臺灣博碩士論文加值系統

光碟業在台灣盛極一時，但因產業門檻、權利金、品牌通路及其他問題，台灣業者空有產能、製程、成本等優勢，卻仍長期處於供過於求之狀態，獲利困難，近年更因其他儲存媒體與網路之興起，取代掉部份之功能，各製造商無不苦思轉型之計。

記憶卡，特別是 microSD 卡，雖然是2005年才推出之規格，但因輕薄短小，與手機、PDA、數位相機等3C產品之尺寸需求潮流完美搭配，市佔率迅速升高。

microSD卡之製造屬於封裝測試業，產品容量之提升動力來自於 NAND Flash 製程之進步，是目前最尖端的製造技術聚焦之所在，與光碟業有何關係?這正是本研究探討之重點。

本研究對比了光碟業與microSD產業後，發現極為相似的共同點:

1. 絕大多數以代工為主，少有國際知名品牌。創見、勁永、宇瞻在隨身碟加記憶卡之總市佔率居全球第5、6、7名（5.4%、3.1%、2.1%），雖與前3大家起來之市佔率超過50%相比有段距離，但有比光碟業好。

2. 標準產品、大量代工廠的宿命是毛利迅速下降，二者相似。

3. 光碟為權利金所苦，microSD目前隱憂已現。

4. 專利擁有者也擁有品牌與通路，部分擁有工廠自製產品，但都同時下單給一般代工廠商，在市面上販賣之產品，掛專利擁有者的品牌，成本最少比一般品牌少之權利金之部分。台灣光碟廠首尾都被箝制，microSD廠會如何?

5. 以case study之方式，探討microSD製造廠 Apex 之 CEO Jenny，該如何記取光碟之歷史教訓，規劃Apex之發展策略。

新聞--------------------------------------------------1
空白光碟片產業之環境回顧------------------------------2
光碟權利金之爭----------------------------------------5
空白光碟業遭遇的問題----------------------------------6
空白光碟業曾採取的對策-------------------------------13
儲存卡的家族-----------------------------------------17
SD 的誕生--------------------------------------------21
microSD 產業的成長歷史-------------------------------24
microSD 的權利金-------------------------------------27
microSD 製程簡介-------------------------------------28
Apex 公司檢視----------------------------------------32
記憶卡商業模式---------------------------------------34
通路商之商業模式-------------------------------------36
封測廠商業模式---------------------------------------36
microSD 卡產業現狀-----------------------------------38
microSD 卡產業的問題---------------------------------39
A. 台廠生產者眾--------------------------------39
B. NAND Flash 廠切入成卡製造-------------------41
C. 與專利擁有者一起競爭------------------------44
D. 權利金戰爭----------------------------------45
台灣 microSD廠 與 光碟廠所遭遇之問題比較-------------46
Apex 在 microSD 產業之位置---------------------------48
Apex 的SWOT分析--------------------------------------50
Apex 目前遭遇的問題----------------------------------54
Apex 因應之道----------------------------------------55
參考文獻---------------------------------------------59
圖目錄
圖1 空白光碟片產品 S Curve---------------------------3
圖2 全球燒錄光碟市場銷售量比較-----------------------4
圖 3 64 MB microSD卡，放在1�廘w幣旁------------------21
圖4 全球記憶卡規格市占率概況------------------------23
圖5 microSD卡生產流程-------------------------------31
圖6 通路商之商業模式--------------------------------35
圖7 有卡槽之手持行動裝置中, microSD 卡佔有之百分比--39
表目錄
表1 NAND Flash 產業近1年專利訴訟爭議表-----------------1
表2 中環錸德近期獲利比較表-----------------------------4
表3 記憶卡規格表--------------------------------------20
表4 各種記憶卡規格比較表------------------------------22
表5 全球智慧型手機出貨量暨市佔率概況------------------23
表6 2007年全球NAND Flash記憶卡和隨身碟業者的營收排名--27
表7 台灣主要記憶卡封裝測試廠產能一覽表----------------41
表8 4大NAND Flash廠擴入記憶卡計畫---------------------42
表9 NAND Flash 廠相較既有廠商之優勢-------------------44
表10台灣 microSD廠 與 光碟廠所遭遇之問題比較-----------48
表11全球4大NAND Flash 陣營製程進度---------------------53
表12 proposal A / B 優缺點比較表----------------------58

參考文獻
1. 郭枝群，論文名稱：台灣光碟片製造業的產業分析，國立台灣大學財務金融學研究所，碩士論文，2004年。

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5. 連于慧，全球4大NAND Flash廠全面跨足記憶卡 不讓三星、東芝專美於前 美光、海力士亦加入，電子時報，2008/05/19。

6. 李洵穎，小型記憶卡封測令業者又愛又恨 高容量記憶卡出貨不斷 封測需求增加 吸引大、小廠一窩蜂投入 價格壓力大 業者需達到經濟規模 又得面臨同業產能開出 恐怖平衡將益趨明顯，電子時報，2007/08/02。

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10. 理律法律事務所-黃典章律師，專利授權協議慎防不公平競爭。

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17. 賴淑青，論文名稱：由公平交易法觀點探討專利授權行為之管制界限-以飛利浦等CD-R光碟授權案為中心，國立台灣大學法律學研究所，碩士論文，2005年。

18. 連于慧，產業瞭望－專利保護大傘之下 SD卡權利金被多層剝皮 專利保護可能變成商業競爭手段 台廠各有劇本應付，電子時報，2007.7.12

19. 方裕盛，專利布局 套養殺 莫入專利訴訟圈套，經濟日報，2007.12.14

20. 集邦科技 DRAMeXchange 網站。