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研究生:傅慶華
研究生(外文):Fu,Ching-Hua
論文名稱:市場結構、廠商行為與營運績效之研究-以台灣半導體封裝測試產業為例
指導教授:鄧瑞兆鄧瑞兆引用關係
指導教授(外文):Then,Ruey-Jaw
學位類別:碩士
校院名稱:中華大學
系所名稱:企業管理學系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2010
畢業學年度:98
語文別:中文
中文關鍵詞:半導體封裝測試結構─-行為─績效市場集中度廠商集中率
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全球半導體發展歷程中晶圓(wafer)直徑尺寸從6吋、8吋、12吋發展到18吋及半導體製程由微米發展到目前45奈米製程,整體台灣半導體封裝測試產業面臨設備精密度及關鍵技術要求越來越高,往往一台封裝測試設備動輒數百萬至千萬以上,使得台灣封裝測試廠商未來面臨種種挑戰。根據台灣半導體產業協會(Taiwan Semiconductor Industry Association ,TSIA)指出2007、2008年台灣IC產業產值分別為1兆4856億及1兆3743億元,其中半導體封裝測試在2007、2008年分別為3299億元及3182億元,雖然台灣半導體產業協會預估2009年全球半導體會因全球金融風暴關係可能有20% ~ 30%的衰退,但數十年來台灣整體半導體產業一直是台灣產業重要一環,因此本研究擬針對半導體封裝測試產業來進行市場結構、廠商行為與營運績效進行研究,以提供相關企業及政府一些相關建議之參考。
綜合上述,本文主要的目的在於針對台灣半導體封裝測試生產之現況進行探討, 並運用產業經濟學中Mason-Bain的「結構-行為-績效」理論,分析發台灣半導體封裝測試產業市場結構、廠商行為與營運績效。文中將以(1)最大四大廠商集中率與賀氏指標作為衡量市場集中度(2)另採SWOT、4P及五力分析模型探討該產業之廠商行為及競爭策略。 (3)再從財務觀點運用績效評估指標來衡量廠商之績效變化,以探討台灣半導體封裝測試產業的經營狀況。(4)透過以個案研究並對專家訪談,期望更進一步瞭解廠商之經營方針、競爭力與產業未來發展。
研究結果發現如下:(1)台灣半導體封裝測試產業中,由市場集中度指標計算得知,此市場屬於高度集中市場,且市場集中度有維持水平之趨勢。(2)從廠商行為得知,台灣半導體封裝測試產業發展短期以發展高階產品之封裝測試,並開拓 大陸半導體封裝測試市場為方向,因未來高階產品將是台灣半導體封裝測試群聚地,而大陸半導體封裝測試產業會以中低階為其產業群聚地。(3)我國半導體封裝測試廠商2001~2008年營業收入大幅成長約330%,但受2008年金融海嘯影響 下,廠商在2008年表現相較於2007年大幅衰退。(4)以台灣半導體封裝測前四大廠商來看以力成相關績效表現最好、其次是矽品、京元電及日月光。(5)個案公司-京元電在半導體封裝測試產業中,為專業半導體IC測試廠商,且其規模已達全球著名的半導體專業測試廠,在半導體測試產品線完整,能滿足客戶一次購足需求。

Since the wafer’s diameter has completed from 6, 8, 12 till 18 inches and the semiconductor manufacturing technology has also completed 45 nm, the semiconductor assembly and test industry in Taiwan which sometimes has to spend more than one to ten million dollars to make just one equipment is in the face of making greater-precision equipments and having better key technologies pressure. Inevitably, in the future, there must be more tough unanticipated issues. According to Taiwan Semiconductor Industry Association (TSIA), the output value of the semiconductor assembly and test industry in Taiwan was about 329,900 million among the total IC industry’s output value which is about 1,485,600 million in 2007, and 318,200 million among 1,374,300 million in 2008. Although TSIA estimated the global semiconductor industry will turn down 20~30 % due to the global financial crisis in 2009, it has still been a very important industry in Taiwan for more ten years. Hence, in this study, we are mainly talking about the market structure, vendor behavior, and operational performance in the semiconductor assembly and test industry; also, offer some related recommendations to the enterprise and the government.
From the foregoing, the main purpose of this study will be talking over the present-stage condition of the semiconductor assembly and test; and analyze the market structure, vendor behavior, and operational performance in the semiconductor assembly and test industry market in Taiwan by using the Mason-Bain model from Industry Economics. First of all, we will judge the market concentration by using the 4-firm Concentration ratio and the Herfindahl Hirschman Index. Second, approach the vendor behavior and competitive strategy in this industry by using SWOT, 4P, and Michael Porter's Five Forces Model. Third, for talking over the present-stage management condition of the semiconductor assembly and test in Taiwan, from the financial point of view, we will measure the performance changes by using the Performance Indicators. Last, you will also get to understand the enterprise’s business policy, competitiveness, and development in this industry from the case study research and some interviews with experts
In this study, we found out some results:Frist, According to the Market Concentration index in the semiconductor assembly and test industry in Taiwan and, the market belongs to high concentration one and it is in a maintenance-level trend. Second, from the vendor behaviors study, we also find out the short-term development of the semiconductor assembly and test industry in Taiwan will be focused on high-level products for itself, then extend the market to China for the low-level or middle-level product. Third, the turnover ratio of the vendors of the semiconductor assembly and test in 2001~2008 in Taiwan had grown up 330%, however, the financial crisis resulted in a dramatic recession in 2008. Forth, among the biggest 4 enterprises in the semiconductor assembly and test industry in Taiwan , Powertech Technology Inc.(PTI) has the best performance, then Siliconware Precision Industries Co. (SPIL), King Yuan Electronics Co.(KYEC), and ASE Group. Last, in the individual study, KYEC is also well-known as a global enterprise of professional IC test technology; of course, their products can always meet all the needs from customers.

摘 要 i
Abstract iii
目 次 v
表 次 vii
圖 次 viii
第一章 緒論 viii
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 3
第三節 資料來源與研究範圍 4
第四節 研究方法 5
第五節 研究架構與流程 7
第二章 文獻探討 9
第一節 結構─行為─績效理論之沿革與內涵 9
第二節 結構─行為─績效理論之相關文獻 15
第三節 台灣半導體封裝測試產業之相關文獻 20
第三章 台灣半導體封裝測試產業概況 24
第一節 半導體之概述 24
第二節 半導體封裝測試製造流程 26
第三節 台灣半導體產業發展演進 33
第四節 台灣半導體產業供應鏈及發展特性 37
第五節 台灣半導體產業現況 44
第四章 台灣半導體封裝測試產業之S-C-P分析 48
第一節 台灣半導體封裝測試產業之市場結構 48
第二節 台灣半導體封裝測試產業之廠商行為 53
第三節 台灣半導體封裝測試產業之營運績效 62
第五章 個案分析-以京元電子公司為例 69
第一節 京元電子公司背景 70
第二節 京元電之經營方針 70
第三節 京元電之公司營運狀況 73
第四節 京元電競爭力分析 79
第五節 京元電未來發展策略 81
第六節 專家訪談 82
第六章 結論與建議 92
第一節 結論 92
第二節 建議 94
參考文獻 97


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