一、中文部分
(一)書籍
1. 大前研一(1987)，策略家的智慧，台北：長河出版社，頁78-96。
2. 張文武編譯(2000)，銀行保險：銀行兼營保險之策略，台北：保險事業發展中心，頁49-56。
3. 湯明哲(2003)，策略精論，台北：天下遠見，頁136~137。
4. 韓博緯(2002)，銀行保險銷售專家，台北：保銷國際文化。
5. 戴國良(2003)，策略管理─策略分析與本土個案實務，台北：鼎茂圖書。
6. 方世榮、江季芸編輯(2003)，Lovelock．Wirtz．Keh原著，服務行銷─人員、科技及策略，台北：華泰文化事業公司。
(二)期刊
7. 翁順裕(2006)，保險業進入銀行保險經營的競爭優勢-資源基礎理論觀點，保險實務與制度，第五卷第二期，頁183-201。(三)博碩士論文
8. 洪若梅(2004)，我國銀行保險發展趨勢之研究，逢甲大學，碩士論文。9. 胡榮健(2002)，台灣銀行業建構銀行保險業務之策略與步驟，國立政治大學，碩士論文。10.廖墀崇(2004)，金控公司跨業經營模式之關鍵成功因素及其績效之探討：以中信金、國泰金及富邦金為例，銘傳大學，碩士論文。11.王重隆(2003)，台灣金融控股公司經營現況、問題與發展策略之研究，朝陽科技大學，碩士論文。12.余慎美(1999)，我國銀行跨業兼營保險態度與現況研究，逢甲大學，碩士論文。13.呂崇銘(2006)，銀行保險服務品質與顧客購後行為意圖之研究，朝陽科技大學，碩士論文。14.李運元(2002)，以商業銀行為基礎之金融控股公司經營銀行保險之行銷競爭優勢研究，國立交通大學，碩士論文。15.張睿光(2005)，金融控股公司之效率評估：以銀行、證券、保險為例，僑光技術學院，碩士論文。16.蔡美卿(1999)，我國銀行業經營保險業務之研究，實踐大學，碩士論文。17.鄭 嚴(2005)，台灣金融控股公司之競爭策略研究－以個案公司為例，輔仁大學，碩士論文。
18.王寸久(2002)，人壽保險業經營銀行保險之研究，國立政治大學，碩士論文。19.林昌雄(2006)，壽險業以策略聯盟經營銀行保險績效的決定因素-以某壽險公司為例，國立中正大學，碩士論文。20.陳良南(2004)，人壽保險行銷通路偏好研究－以台南區域為例，國立高雄第一科技大學，碩士論文。21.楊衍庚(2001)，我國銀行跨足人身保險業現況與行銷成功關鍵因素之研究，逢甲大學，碩士論文。22.黃文娟(2002)，我國財產保險行銷通路之研究--個人保險商品，逢甲大學，碩士論文。23.林志達(2005)，依銀行經營原則，衡量銀行保險代理業儸之最適規模量，逢甲大學，碩士論文。24.蔡文從(2003)，建構保險經紀人公司加盟連鎖店之經營模式，國立高雄第一科技大學，碩士論文。25.葉銘智(2005)，專屬銀行保險代理經營績效之分析，大葉大學，碩士論文。26.賴一豪(2002)，銀行保代之研究-專屬代理與普通代理之策略選擇，淡江大學，碩士論文。27.張立義(2006)，台灣與日本產險業代理人通路發展之差異研究，逢甲大學，碩士論文。二、英文部分
28.Boseman, G., 1986, Strategic Management: Text and Cases, New York: John Wiley and Sons, Inc.
29.Michael. C. L. Ronkainen, and Michael H. Moffett, 2002, International Business, New York: McGraw-Hill..
30.Miller, A., 1998, Strategic Management, New York: McGraw-Hill.
31.Philip kotlev, 2003, Marketing Management, New York: prentice Hall.
32.Thompson, A. and A. J. Strickland, 1998, Strategic Management Concept and Cases, New York：McGraw Hill.
三、網站資料
33.資料來源：行政院金融監督管理委員會網站，
http://www.banking.gov.tw 。
34.公開資訊觀測站，http://newmops.tse.com.tw/ 。
四、研討會資料
35. Markus Hartwig and Rainer Stragies，2007/04/24，「談歐洲銀行保險的成功銷售模式經驗」研討會相關文章，財團法人保險事業發展中心舉辦。