臺灣博碩士論文加值系統

近年來中國大陸的經濟成長快速，外資銀行皆看好這個市場紛紛前往設立據點。兩岸的金融往來也有突破性的發展，2002年3月始有台資銀行在大陸設代表處。然而在台資銀行紛紛欲前往大陸設立據點的同時，必須面對大陸當地銀行據點廣佈的優勢、外資銀行早先卡位的競爭。台資銀行的競爭優勢為何？外資銀行早先投資的經驗是否可給台資銀行做為借鏡參考？本研究以個案研究的方式針對花旗、匯豐、渣打銀行於大陸投資所採行的策略做深入的探討。結果發現大陸的法規對於外資銀行的隱藏限制很多，外資銀行大多都採行策略聯盟的方式進入市場，把目標客戶訂在頂級客層，而且開始將資源移到了消費金融市場，並發展網路銀行。但因外資銀行的定位各有不同，所使用的策略也略有不同。
而經由台資銀行的定位分析和五力分析後發現台資銀行對於台商較為了解，應使用焦點化策略專注在台商市場會較具有競爭優勢，因為與對手提供的商品同質性高，要避免與之正面衝突。大陸總體金融的體質雖然不好，但是一些早先開發區域的銀行已頗具競爭力，台資銀行若不儘早卡位，提供差異化的商品，競爭的優勢將會逐漸縮小。本研究綜合整體環境面和外資銀行的經驗後提出以下的建議：
1. 應要靈活的運用策略聯盟
2. 要發展差異化的商品培育新市場
3. 台資銀行可扮演進入輔導者的角色
4. 金控公司可藉客戶分享發揮綜效
5. 可在重點城市佈局發揮以點帶面的效果
6. 發展網路銀行拓展通路

Due to the rapidly economic growth in China during the recent years, the foreign capital banks select the market and beat a path to establish their footholds. The financial trading between China and Taiwan has great development. The Taiwanese investing banks set up the offices in China from March 2003. However, Taiwanese investing banks have to face the advantage of the foothold expensing for local banks and the competition of head start by foreign capital banks when they are trying to build the offices in China. What are the competitive advantages for Taiwanese investing banks? Can the investing experiences of foreign capital banks be a reference to Taiwanese investing banks? This paper discusses the intensive politics using an individual study ways aiming directly at the investment of Citibank, Standard Chartered Bank and HSBC in China. The consequence showed that Chinese rules have a lot of hidden restrictions to foreign capital banks. In this way, foreign capital banks mostly adopt politic alliance to get into the market and point their target customers on the top level. Besides, they start moving their capital to the consumer financial markets and develop online banks. With different orientations, the used politics among foreign capital banks are also different.
Through the analysis of positioning and Five Force Model to Taiwanese investing banks, I found that the Taiwanese investing banks have more understanding to Taiwanese businessmen and would have more competitive advantages by using the focus politics in the market. To promote competition, Taiwanese investing banks should offer different merchandise from china opponents. Although the macroeconomic in China is not so good but some banks in developed areas have already had good competition. The competitive advantages will decrease through the time if the Taiwanese investing banks don’t get into the market as soon as possible and offer variety of products. This study offers the suggests below after combining the whole environment parts and the experience from the foreign capital banks:
1.Use the politics alliance actively.
2.Develop variety of products for the new markets.
3.Taiwanese investing bank acts as the role of entrance supervisor.
4.Financial control companies can create combined efficiency through customer sharing.
5.Start offices in big cities to end up with a bigger and bigger market share.
6.Develop on-line banks to expand the market share.

目錄
第一章 緒論 8
第一節 研究動機與目的 8
第二節 研究方法 3
第三節 研究範圍與限制 5
第四節 研究架構 6
第二章 相關理論探討 7
第一節 銀行業之產業特性 7
第二節 銀行業策略規劃 10
第三節 競爭策略 14
第四節 銀行行銷 25
第五節 跨國投資相關理論 33
第三章 投資環境分析 41
第一節 兩岸加入WTO對於金融方面承諾 41
第二節 政府開放兩岸銀行往來政策 46
第三節 外資銀行進入大陸地區法規分析 51
第四節 大陸金融環境概況 60
第四章 外資銀行個案研究 75
第一節 外資銀行在中國發展沿革與現況 75
第二節 各國銀行發展策略 82
第三節 花旗銀行個案研究 87
第四節 匯豐銀行個案研究 95
第五節 渣打銀行個案研究 103
第六節 綜合比較 108
第五章 台資銀行策略分析 113
第一節 台資銀行定位 113
第二節 目標客戶分析 119
第三節 進入策略 126
第四節 五力分析 132
第五節 台、外資銀行比較與未來發展 145
第六章 結論 151
第一節 研究發現 151
第二節 研究建議 153
第三節 後續研究建議 155
參考文獻 157
表目錄
表1-1：個案研究法設計型態 3
表2-1：策略的定義 10
表2-2：策略的類型 14
表2-3：PORTER 事業策略與組織配合要件表 18
表2-4：影響產業結構五力的因素 21
表2-5：銀行行銷意義 25
表3-1：我國為加入WTO所允諾銀行業相關承諾彙整 42
表3-2：大陸對承作人民幣業務地區的開放 44
表3-3：大陸對承作客戶限制之解除 44
表3-4：2001~2002兩岸金融往來大事記 49
表3-5：大陸地區對外資金融機構管理法令之沿革 52
表3-6：大陸外資金融機構設立條件及經營限制 54
表 3-7：四大國有獨資商業銀行的市場份額 65
表3-8：2001年四大國有銀行營收比重 66
表3-9：中國大陸整體銀行業概況 66
表3-10：國有獨資商業銀行的利潤變化情況（1995∼2001年） 67
表3-11：惠譽公司測算的中國銀行業盈利能力指標 68
表3-12：2001年底惠譽公司披露中國銀行業貸款五級分類數據 68
表3-13：2001年法國里昂證券和高盛公司對於中國不良資產水平測算 70
表3-14：2001年四家金融資產管理公司處置不良資產成果 70
表3-15：國有獨資商業銀行的資産負債結構和資本充足率（1995∼2001年） 71
表3-16：法國里昂證券對於中國國有銀行資本充足率的評估 72
表3-17：1980~2002 年大陸銀行存貸款利率變動情形 (1 年期 ) 73
表4-1：大陸外資金融機構引進發展沿革 76
表4-2：2001年外資（中外合資）銀行在中國設立代表處情況 78
表4-3：2001年外資銀行在中國設立分行情況 78
表4-4：主要國家在大陸設立金融機構、投資、貿易概況 (單位：億美元) 79
表4-5：外資銀行在中國大陸的經營狀況 81
表4-6：花旗銀行與匯豐銀行收費規定對比表 99
表4-7：外資銀行設立據點 109
表4-8：花旗、匯豐、渣打銀行策略比較表 112
表5-1：台灣銀行業與外商銀行在台分行獲利比較表 115
表5-2：台灣金融機構逾放資料 115
表5-3：台灣直接金融與間接金融存量表 116
表5-4：兩岸間接貿易統計 120
表5-5：兩岸間接貿易佔台灣外貿比重 120
表5-6：歷年來台商投資大陸情況統計 122
表5-7：台商投資區域分佈 123
表5-8：台商投資產業別 124
表5-9：融資需求比較 125
表5-10：台商對大陸投資之資金籌措路徑比較 133
表5-11：投資型態與營運資金來源之交叉分析 134
表5-12：大陸台商營運資金來源分析 135
表5-13：歷年台商資金來源調查彙整 136
表5-14：台資企業兩岸三地掛牌公司 136
表5-15：近來台商在大陸較具規模聯貸案 141
表5-16：台資銀行、個案外資銀行策略比較表 150
圖目錄
圖2-1：銀行業行銷分析、規劃、控制架構 13
圖2-2：PORTER三種一般性策略 17
圖2-3：五力分析架構(FIVE FORCE MODEL) 19
圖2-4 大前研一提出的四種基本經營策略 23
圖2-5 銀行業競爭策略架構圖 24
圖2-6 現代商業銀行市場行銷的核心 27
圖2-7：銀行業行銷策略架構圖 32
圖3-1：大陸金融體系 60
圖4-1：外資銀行分佈 110
圖5-1： 2001年本國銀行收入來源比例 117
圖5-2：PORTER三種一般性策略 145
圖5-3：PORTER三種一般性策略 146
圖5-4：大前研一提出的四種基本經營策略 146
圖5-5：台、外資銀行經營策略比較 147

一、專書、研究報告：
1. 中國金融學會編，2002年中國金融年鑑，中國金融年鑑編輯部，2002年10月
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