一、中文部份
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3.陳宣全（2003），「我國新金融商品發展暨行銷之探討 」，台灣大學財務金融研究所碩士論文。4.郭育成（2000），「台灣地區採用顧客關係系統之影響因素研究」，台灣大學商學研究所碩士論文。
5.曾慶櫕（2003），「主題樂園附屬旅館之滿意度研究」，南華大學旅遊事業管理研究所碩士論文。
6.楊日融（2003），「咖啡店經營關鍵成它]素之研究」，中正大學企業管理研究所碩士論文。7.鄧全祐（2002），「我國金融業導入顧客關係管理系統與經營策略關連性之研究」，中華大學科技管理研究所碩士論文。8.盧坤利（2000），「銀行業採用顧客關係管理之研究」，淡江大學資訊管理研究所碩士論文。
9.簡芃榛（2002），「統計方法應用於消費性業務銀行顧客關係管理係統之研究」，成奶j學統計研究所碩士論文。10.蕭得寧（2002），「巴塞爾協定與衍生性商品之監理」，台灣大學財務金融研究所碩士論文。11.顏忠誠（2002），「銀行業e化關鍵成它]素」，高雄第一科技大學金融營運研究所碩士論文。12.林盈志（1999），「固定收益證券之金融創新-結構性債券」，寶來金融創新雙月刊第9期。
13.張文毅（1999），「股價連動債券之產品特性及經濟弁遄v，台灣證券交易所。
14.潘偉（2001），「CRM系統在企業網路營銷中的作用」，中國流通經濟雙月刊第2期。
15.李明軒、邱如美合譯，Michael Porter著(2003)，國家競爭優勢(上)，天下遠見出版有限公司。
16.吳明隆（2003）， SPSS統計應用學習實務–問卷分析與應用統計，知城數位科技出版社。
17.邱皓政（2002），量化研究與統計分析，五南圖書出版股份有限公司。
18.陳威光（2001），衍生性金融商品-選擇權期貨與交換，智勝文化出版社。
19.富翁情報編輯小組（2003），新金融商品完全手冊，富翁情報有限公司。
20.謝劍平（2003），固定收益證券-投資與創新，智勝文化出版社。
二、英文部份
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3.Comrey, A. L.(1973)，A First Course in Factor analysis，New York : Academic Press.
4.Crag, J.C.and R.m Grant (1993)，Strategic Management，New York :McGRAW-HILL.
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10.Peppers Rogers and Dorf, Bob. (1999) ，“Is Your Company Ready for One-To-One Marketing? ”，Harvard Business Review January,February.
11.Porter, Michael E.(1985)，Competitive Advantage-Creating and SustainingSuperior Performance，New York: The Free Press.
12.Russell S.Winer (2001)，“A Framewark for Customer Relationship Management”，California Management Review.
13.Rockart , John F.(19 79)，“ Chief Executive Define Thei Own Data
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14.Swift, R.S. (2001)， Accelerating Customer Relationships:Using CRM and
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15.Xin Tan,David C.Yen&Xiang Fang (2002)，“Internet integerated CustomerRelationship Management”，California Management Review.
三、網站部份
1.中央銀行：www.cbc.gov.tw
2.美商花旗銀行：www.citibank.com.tw
3.金鼎證券理財網：www.tisc.com.tw
4.財政部金融局：www.boma.gov.com.tw
5.Intrenational Swaps and Derivatives Association：www.isda.org
6.CRMGuru Corporation：www.crmguru.com