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研究生:簡瑞宏
研究生(外文):Chien Jui-Hung
論文名稱:我國金融控股公司整合模式之研究
論文名稱(外文):The Research of the Integration Model of the Financial Holding Companies in Taiwan.
指導教授:魏啟林魏啟林引用關係柯承恩柯承恩引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:商學研究所
學門:商業及管理學門
學類:一般商業學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
中文關鍵詞:金融控股公司整合模式關鍵成功因素個案研究法購併
外文關鍵詞:financila holding companieskey success factorIntegrationcase study
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自金融控股公司法於2001年底通過以來,半年來已有14家金融控股公司成立。然而是否每一家金融控股公司都能在未來有良好績效,則需視其整合上所採取的動作而定。了解影響金融控股公司經營的關鍵成功因素為何,以及國內金融控股公司之整合動作有哪些,為本研究的研究目的。
本研究採用個案研究法,以國內14家成立的金融控股公司為研究對象,經由相關文獻的探討,以及國內外學者對於金融控股公司、整合模式等研究資料,彙整出金融控股公司之成功因素假設。並蒐集各項關於國內金融控股公司在策略目標、整合模式,及內部資源之次級資料,比較各公司在其中的差異。
研究結論發現策略目標和整合模式有一定程度的關聯性,且國內金融控股公司在整合的行動上多不積極。其中以民營金融機構為主題的金融控股公司,其採取整合行動較為積極;而公營事業為主體的金融控股公司則在採取購併行動上較為積極。本研究並有以下建議:
1. 國內金融控股公司在成立後,應加強在組織、人事,以及資訊系統的整合。
2. 進行擴張時,金融控股公司應審慎分析購併之成本效益,不應以擴張規模或提昇市場地位,作為採取購併的主要動機。
3. 內部資源較少的金融控股公司,除在購併的動作上須更謹慎外,應更加強內部的整合,以及應思考在利基市場發展的可能性。
Since the Act of the Financial Holding Company was passed in the end of the year 2001, there are fourteen financial holding company established. It remains a question if those companies operate well. This research tries to find out what the key success factors of the financial holding company’s operation are and what integration activities those financial companies in Taiwan actually take.
We adopted the qualitative method —case study, and chose fourteens financial holding companies in Taiwan to be our subjects. The success factors of the financial holding company in Taiwan are assumed and by reviewing papers. The difference between each company’s strategic objective, integration mode, and resources it has was compared in this research by collecting secondary data.
The main conclusions of this research are as follow:
1. The integration mode of a financial holding company is related with the strategic objective of it.
2. The attitude toward integration is not positive in most of the financial holding companies in Taiwan.
3. The attitude is most positive in those financial holding companies whose core business are private-owned, while the attitude toward taking M&A activities is most positive in those financial holding companies whose core business are publicly-owned.
第一章 緒論…………………………………………… 1
第一節 研究動機……………………………………………… 1
第二節 研究目的……………………………………………… 3
第三節 研究範圍……………………………………………… 4
第四節 研究程序……………………………………………… 5
第二章 背景分析………………………………………. 6
第一節 金融控股公司的興起背景…………………………… 6
第二節 我國金融控股公司制度之形成………………………. 11
第三節 我國金融控股公司之形式………………………….… 15
第三章 文獻探討………………………………...……... 18
第一節 金融控股公司之定義與優缺點………………………. 18
第二節 金融控股公司之文獻探討……………………………. 23
第三節 整合模式之相關文獻探討……………………………. 30
第四節 個案:美國與日本的金融控股公司…………………. 33
第五節 總結:金融控股公司之關鍵成功因素………………. 39
第四章 研究方法……………………………………….. 45
第一節 理論架構………………………………………………. 45
第二節 研究方法………………………………………………. 49
第三節 研究限制……………………………………………… 54
第五章 個案描述與分析………………………………. 51
第一節 個案公司簡介………………………………………… 52
第二節 策略動機……………………………………………… 75
第三節 整合模式……………………………………………… 82
第六章 研究發現……………………………………… 111
第一節 研究結果彙整…………………………………………111
第二節 研究發現………………………………………………113
第七章 結論與建議…………………………………….118
第一節 研究結論………………………………………………118
第二節 管理涵義與後續研究建議……………………………119
參考文獻……………………………………………..125
一、 中文部分
1. 張福成(2000),企業併購之個案研究,台灣大學商學研究所碩士論文。
2. 劉士瑛(2001),企業購併成功因素之探討,政治大學經營管理碩士學程碩士論文。
3. 田弘茂等(2000),我國證券市場改革之研究--控股公司法制之研究,台灣證券交易所。
4. 巫清長(2000),國內新民營商業銀行策略群組、組織結構與績效關係之研究,台灣大學商學研究所碩士論文。
5. 財政部(2000),金融機構合併法,民國89年11月。
6. 葉秋美(1993),台灣企業購併宣告對股東財富之影響,政治大學貿研所未出版碩士論文。
7. 沈中華等(2000),我國金融自由化對總體經濟及產業發展之影響,行政院經濟建設委員會。
8. 魏美玉(2000),從銀行業跨業合併探討台銀與華銀合併可行性研究,台灣大學財務金融學研究所碩士論文。
9. 陳志榮(1990),企業購併程序中理論與實際之比較,台灣大學商學研究所碩士論文。
10. 曾國烈(1995),跨國性銀行與綜合性銀行之監督管理與倒閉處理,中央存款保險公司。
11. 許紋瑛(2001),金融控股公司之法制建構-以美日比較法觀點評析我國相關立法,中原大學財經法律學系碩士論文。
12. 許振明(2001),金融機構跨業經營,財團法人新世紀文教基金會「金融機構再造」研討會論文。
13. 王文宇(2001),控股公司與金融控股公司法,元照出版。
14. 司徒達賢(2001),策略管理新論,智勝文化
15. 余尚武、江玉柏(1998),「影響企業購併成敗之因素與策略探討」,經濟情勢,第四卷第二期。
16. 歐仁和(2000),台灣金融產業合併問題解析,產業論壇,第二卷第二期。
二、 英文部分
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18. Singh, H., and A.M. Cynthia, “Corporate Acquisitions Strategies and Economic Performance.” Strategic Management Journal, August 1987.
19. Stavros Peristiani. “Do Mergers Improve the X-Efficiency and Scale Efficiency of U.S. Banks? Evidence from the 1980s.” Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 29, No.3 (August 1997)
20. Teece, David J., ”Economics of Scope and the Scope of the Enterprise.” Journal of Economic Behavior and Organization, American Economic Review 62, 1980.
21. Vander Vennet, Rudi. “Cost and Profit Efficiency of Financial Conglomerates and Universal Banks in Europe.” Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 34, No.1 (February 2002)
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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