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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:張簡榮杰
研究生(外文):Jung -Chieh
論文名稱:台灣DRAM產業的關鍵成功因素之研究
論文名稱(外文):The Key Successful Factor study for Taiwan DRAM Maker
指導教授:方至民方至民引用關係
指導教授(外文):Cher-Min Fon
學位類別:碩士
校院名稱:國立中山大學
系所名稱:企業管理學系研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2004
畢業學年度:92
語文別:中文
論文頁數:103
中文關鍵詞:動態隨機純取記憶體 (DRAM)SIA
外文關鍵詞:DRAMSIA
相關次數:
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中文摘要
觀察DARM 市場,DRAM價格變動非常劇烈。以SIA所公佈的DRAM月的平均價格,與2002年同期比較的年成長率來說,1998年7月最低衰退了50%,但是在1999年同月又成長了50%以上; 2000年半導體景氣回升,前半年價格不漲反跌,下半年卻是70%的大幅成長。 2001年半導體產業大幅衰退期間,DRAM的價格卻是從最高的8.9元,到下半年時只剩下1.69元,創下81%的最大跌幅新記錄。DRAM跌的快且深,同樣的反彈力道也強, 2002年第四季其DRAM價格年成長率幅度超過一倍。
以這樣瞬息萬變的產業,台灣DRAM業者如何在變動環境中,還能維持高度的競爭力及獲利能力??
本研究主要是透過以下幾個大主軸,DRAM產業結構、競爭策略(以Porter 的五力分析、 鑽石理論、及產業群聚為理論基礎架構)、製程技術、策略聯盟及在面臨國際大廠的競爭壓力和在日本、德國、美國等半導體廠商策略性降低DRAM比重甚至退出DRAM市場的情況下,來分析架構出對未來整體 台灣業者如何扮演,關鍵的位置以及台灣DRAM產業的關鍵成功因素。並提出適切之建議,做為DRAM產業在進行規劃與建構競爭能力的理論基礎與實務運用之參考。
Abstract
Observing the DRAM market, the price of DRAM is changing dramatically. According to SIA announcement that the average price and growth ratio of DRAM compared with year 2002 at same season, it went down 50% in 1998, but bounced up 50% above at same period in 1999. For the year 2000, it was good year for semiconductor, but the DRAM price was went down till July of 2000, the DARM price up with tremendous growth to 70%. Year 2001, it was a recession year for semiconductor, the highest price 8.9 US$ of DRAM in 2000 was on the way down to the lowest 1.69US$ in the end of 2001, 81% down. Although the price of DRAM is down very fast, but it also bounce back quickly and strongly. Year 4th quarter 2002, the DRAM price growth rate higher 1 time compared with 2001.
Such kind of this industry(un-predictable) , how the DRAM maker still can survive and maintain high competitive environment and get profit ??
The research of this study are mainly through the DRAM industry structure, strategic competitiveness(Based on structure of the Porter’s Five Forces Analysis, Daimand Theory and Cluster analysis) and strategic alliance to find out how the Taiwan DRAM maker can make profit and how to play a major role under the pressure from the IDM of Japan, German, USA, then propose the KSF(Key Successful Factor) and give the recommendations for Taiwan DRAM maker that will be a foundmental to build up their capability and plan their competitive stratergy.
目 錄
論文提要…………………………………………………………i
中文摘要……………………………………………………….ii
Abstract……………………………………………………...iii
誌 謝 辭………………………………………………………iiii
目 錄 ……………………………………………………….…v
表 目 錄…………………………………………….……...vii
圖 目 錄……………………………………….………..…viii

第一章 緒 論…………………………………………………… 1
第一節 研究背景與動機…………………………….……..….1
第二節 研究目的……………………………….……………...3
第三節 研究範圍……………………………………………..….6
第四節 研究架構………………………………………………...7
第五節 研究方法………………………………………………...8
第二章 文獻探討……………………………………………...…9
第一節 莫爾定律……………………………………………..….9
第二節 彈性價格與蛛網理論………………………………....14
第三節 產業分析與競爭策略之探討 – 五力模型分析………16
第四節 鑽石體系分析……………………………………………19
第五節 產業群聚理論……………………………………………22
第六節 關鍵成功因素定義………………………………………25

第三章 DRAM 產業特性與競爭能力…………………………….27
第一節 DRAM 固定成本比重高屬獨佔產業………………….…27
第二節 DRAM產業的矽週期循環法則......................28
第三節 價格成本成本下降……………………………………..29
第四節 需求持續增加……………………………………………30
第五節 產值劇烈波動……………………………………………31
第六節 成本競爭特性……………………………………………34
第四章 DRAM現況產業分析………………………………………36
第一節DRAM市場供給結構分析………………………………….36
第二節 DRAM產業發展趨勢………………………………………42
第五章 台灣DRAM產業競爭能力分析...................................................49
第一節 台灣 DRAM產業之五力分析...................................................49

第二節 台灣 DRAM 產業之鑽石模型分析模式..............55
第三節 產業重組台灣DRAM業者的關鍵角色……………………78

第四節 台灣 DRAM 產業之關鍵成功因素………………………90

第六章 結論與建議………………………………………………96
第一節 結論………………………………………………………96
第二節 建議………………………………………………………98
中文參考文獻…………………………………………………….99
英文參考文獻……………………………………………………103




表 目 錄
表 1-2-1 2003~2006全球半導體各類IC產品銷售金額與成長率…5
表 2-2-1 價格變動與總支出變動的關係…………………………13
表 3-6-1 成本降低或產量提昇的方法......................34
表 4-1-1 全球DRAM顆數產出表(256M)…………..……………..38
表 4-1-2 2003年DRAM廠商排名與市佔率…………............38
表 4-1-3 DRAM需求 - 應用別…………………………………….41
表 4-2-1 晶圓製程技術成本比較表........................46
表 4-2-2 DRAM業者12廠規劃內容與投產進度規劃…………….46
表 4-2-3 2004年全球DRAM廠12吋廠建廠狀況……………………47
表 5-1-1 2003年半導體設備銷售排行……………………………50

表 5-2-1 我國DRAM產業資金來源…………………………………62
表 5-2-2 我國IC製造業的光罩來源分佈…………………………67
表 5-2-3 台灣DRAM主要封裝測試廠………………………………69
表 5-2-4 測試產品結構(按營業額及測試量計算)…….......70
表 5-2-5 2003年全球大半導體設備供應商…………………....71
表 5-3-1 2003年4 家DRAM營收、獲利和產出概況………………79
表 5-3-2 全球DRAM業者資本支出統計……………………………85
表 5-3-3 DRAM廠商產出量統計及預估……………………………86

圖目錄
圖 1-2-1 1995至2003年全球DRAM市場規模....................3
圖 1-2-2 2000~2006年全球半導體銷售成長預估…………….....4
圖 1-3-2 半導體分類圖…………………………………..........7
圖 1-4-1 研究架構圖......................................8
圖 2-1-1 摩爾定律………………………………………..........9
圖 2-1-2 1971到1999市場記憶體容量(Memory size)與平均容量 (bit per DRAM)銷售之間的關係.............................11
圖 2-2-1 蛛網理論的均衡變動.............................14
圖 2-3-1 Porter 五力分析架構圖………………………........16
圖 2-4-1 鑽石模型…………………………...................20
圖 3-2-1 矽週期循環法則………………………….............29
圖 3-3-1 DRAM的成本價錢(per bit) 與累計出貨的關係(bit)..30
圖 3-4-1 1986~2001年DRAM市場規模與銷售額…………........31
圖 3-5-1 DRAM 產值成長率與其ASP(Average Sale Price)成長率關係圖.....................................................33
圖 3-5-2 DRAM 產值與ASP 呈同步走勢……………………………33
圖 3-6-1 DRAM的學習曲線………………………………………...35
圖 4-1-1 DRAM需求 - 產業用別………………………..........40
圖 4-1-2 2004年DRAM需求平衡預估圖…………………….......41
圖 4-2-1 DRAM 產品演進(容量世代交替)…………………. ……42
圖 4-2-2 DRAM 產品演進(架構世代交替)……………..........43
圖 4-2-3 DDR/SDRAM DRAM 比重趨勢預估………………........43
圖 5-3-1 台灣DRAM產業的鑽石模型分析………………………….57
圖 5-3-2 台灣政府對半導體產業(DRAM)群聚升級之角色……….58
圖 5-3-3 台灣半導體產業群聚體系(專業分工)………………….58
圖 5-2-4 IC製造業成長要素圖……………………………………63
圖 5-2-5 全球半導體展望(有助於DRAM成長)……………………65
圖 5-2-6 2002年全球微影設備市佔率圖…………………………72
圖 5-3-1 台灣與國際大廠DRAM經營模式比較表…………………89
圖 5-4-1 台灣DRAM產業之關鍵成功因素…………………………90
參考文獻
中文部分:
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