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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:戴玉書
研究生(外文):YU-SHU TAI
論文名稱:臺灣關鍵零組件產業發展對TFTLCD面板廠商國際競爭優勢分析
論文名稱(外文):Taiwan Key Upstream Components Industrial Development Impacts to International Advantage and Competition of Taiwan TFT LCD Panel Makers
指導教授:方至民方至民引用關係
指導教授(外文):Cher-Min Fong
學位類別:碩士
校院名稱:國立中山大學
系所名稱:國際高階經營管理碩士班
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2004
畢業學年度:92
語文別:中文
論文頁數:128
中文關鍵詞:液晶顯示器監視器平面顯示器筆記型電腦
外文關鍵詞:Flat DisplayCrystal DisplayLaptopMonitor
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根據日本三菱總合研究所之預測,2005年全球LCD面板市場規模將達445億美元。Display Search研究報告也指出,2004年第三季左右,液晶顯示器出貨量可望超越CRT 監視器,而2001至2006年液晶顯示器每年將複合成長49%。
正值此時,台灣TFT-LCD產業在多年的努力之下,在於2001年第四季超越日本,成為全球第二大生產國,更於2003年第一季之全球市場佔有率達36.6%,與韓國之40.6%市場佔有率,僅僅4 %之差,量產能力直逼韓國,2004年臺灣TFT-LCD產值很可能超越韓國,搶佔全球第一大生產國之寶座。
政府已將平面顯示器產業納入「國家型重點計畫」,把LCD等彩色影像顯示產業列為推動的核心優勢產業,在政府的兩兆雙星計畫中,期望在2006年創造超過一兆台幣以上的產業產值,讓台灣能成為全球FPD產品的研發及生產重鎮。而液晶顯示器所需關鍵材料在國內業者積極往水平與垂直的發展下,自製率已可達到60%,使台灣平面顯示器上下游產業,更趨於完整。液晶顯示器產業尤以缺乏健全之上游產業為最大隱憂;正當國內興起LCD產業垂直整合之際,分別了解上、中游廠商的研發能力,並做最適切的整合,實為當前首要之務!
然而由於TFT-LCD後段製程Module屬勞力密集產業,受到成本競爭壓力與下游客戶外移大陸的影響,台灣LCD業者積極往大陸佈局,主要考量點在降低成本,因為就成本結構來說,人力成本約佔LCD整體成本6~8%,其中又以後段模組所佔的比重最高(佔總人力成本80%以上),因此後段模組移往低人力成本的大陸地區已成為國內廠商的重要策略,前段的面板製程則因政府法令尚未開放與人力佔成本比重不高,因此目前尚未外移,不過部分TN/STN LCD業者已開始規劃前段製程至大陸生產。2004年5月經濟部門己研討開放中小尺寸面板廠移往大陸之可行性。大尺寸TFT-LCD方面,台灣面板廠商在大陸的佈局則因監視器、筆記型電腦開放赴陸投資生產而逐漸增溫,相信未來會有越來越多的大型面板業者基於成本因素與當地供貨的考量開始或擴充大陸的投資規模。
展望未來,隨著國際化的競爭、大陸市場的開放,以及國際系統廠商之面板採購權回收與日韓廠商專利權追索等問題,台灣未來TFT-LCD產業下一步應如何發展,並且如何在與日、韓等國的激烈競爭之下,審慎地考慮兩岸設計與製程分工的發展模式,提供廠商必須有的對策與台灣相關業界所需的產業資訊。
According to Japan Mitsubishi Research Forecast, 2005 worldwide TFT LCD sale amount will reach 45.5 BillionsUSD. Display Research indicates 2004 Q3 TFT LCD display sales volume will exceed CRT Monitor sales volume and the growth of TFT LCD will be 50% per year.
Taiwan TFT LCD sales amount exceeded Japan in 2001 Q4 and became the 2nd biggest TFT LCD manufacturing country in the world. Worldwide market share reached 36.6% in Q1 2003 for Taiwan. Comparing with 40.6% market share of Korea, it is 4 % difference less. In 2004, Taiwan market demands are expected to exceed Korea market demands, becoming the number 1 manufacturing country of TFT-LCD manufacturing.
The TFT-LCD industry is the newly arisen one after semi-conductor industry in Taiwan and government has considered TFT-LCD as the core advantage industrial and expect to create 1 trillion NT dollars business in 2006 to become worldwide FDP research and development country.Under the current all TFT LCD panel makers for vertical & horiozon integration with key upstream component, Taiwan panel makers componet localization are expected to reach to 60%, which is going to fully integrate TFT LCD upstream and down stream together. Upstrem and down stream integration is the key strength of AMLCD. So to understand upstream and down stream is the most important subject for us.
However, LCD module process is labor intensive business.All Taiwan panel makers moved LCD Module fab to Mainland to compete with competitors.Labor cost consisit of 6-8% of overall LCD manufacturing cost. Module is the most high labor cost process of LCF processes. That is the main strategy of Taiwan investor to set up module fab in Mainland China in the very beginning. As to Array and Cell process due to government policy, in near future there is no possibility to move to Mainland China, but in recent May 2004, Taiwan Government release the constraint investment of smaller size TFT LCD maker in Mainland Chian.
Possibility of bigger size LCD investment in Mainland China will gradually increase given the more and more Taiwan makers of Monitor and Laptop manufacturing move to facitlies to mainland China.
We foresee that Taiwan Panel Makers should consider global positioning and new business model as more global competion and Mainland China market emerging.How Taiwan maker can compete with japan and Korea? What is the next step for Taiwan LCD makers. We need to consider Taiwan Strait collaboration of TFT LCD business model and provide information for companies reference and suggestions.
論文摘要 i
Abstract iii
誌謝辭 v
目錄 vi
表目錄 viii
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機與目的 2
第三節 研究對象與範圍 3
第二章 文獻探討 5
第一節 產業價值鏈&競爭優勢 5
第二節 鑽石理論 8
第三節 S W O T分析 11
第三章 研究方法 13
第一節 研究流程與架構 13
第二節 分析方法及資料來源 13
第三節 研究限制 14
第四章 關鍵性零組件產業分析 15
第一節 LCD產業結構 15
第二節 台灣TFT-LCD面板產業 21
第三節 彩色濾光片產業 27
第四節 玻璃基板產業 32
第五節 驅動IC產業 37
第六節 背光模組產業 41
第七節 偏光板產業 46
第八節 本章小結 49
第五章 台、韓TFT-LCD競爭優勢分析 61
第一節 人才、製造技術、研發、資金 61
第二節 上下游垂直整合 89
第三節 政府支持 100
第四節 中國TFT LCD產業發展 105
第五節 本章小結 111
第六章 建議與結論 117
第一節 結論 117
第二節 對實務界的意涵 120
第三節 對後續研究之建議 123
參 考 文 獻 124
一、中文部分: 124
二、英文部分: 128

表目錄
表1-1 台灣關鍵零組件內製化比率 1
表1-2 TFT-LCD產業上游零組件、材料供應商間之供應鏈關係 3
表4-1 臺灣TFT-LCD廠商現有產品佈局 24
表4-2 臺灣面板廠於相關零組件佈局一覽表 26
表4-3 國內彩色濾光片廠商投入現况 28
表4-4 TFT-LCD面板廠商對彩色濾光片之投資 29
表4-5 Glass Substrate熔爐興建計劃表 37
表4-6 台灣TFT-LCD用主要背光模組製造商之現況 43
表4-7 國內背光模組廠商大陸設廠狀况 46
表4-8 全球偏光板廠商 47
表4-9 我國偏光板廠商動態 48
表4-10 液晶顯示器生產製造成本 50
表4-11 液晶顯示器(包括模組組裝)原材料之成本 50
表4-12 面板商關鍵零組件之主要進貨來源 53
表4-13 關鍵零組件特質 54
表5-1 製造策略衡量構面 62
表5-2 各世代生產線經濟切割率一覽表 64
表5-3 台、韓TFT-LCD產業營運條件比較 65
表5-4 台、韓大型TFT-LCD營運成本比較 66
表5-5 價格變動對台灣TFT-LCD廠商之營業收入變動一覽表 68
表5-6 2001~2002年台灣面板廠商營運一覽表 69
表5-7 台灣關鍵零組件自製率 71
表5-8 韓國關鍵零組件自製率 71
表5-9 各世代生產線製程創新一覽表 73
表5-10 台、韓LCD廠商專利件數比較(至2002/02) 74
表5-11 1999~2002 台、韓LCD專利件數增加數量一覽表 74
表5-12 台灣TFT-LCD下游應用廠商一覽表 77
表5-13 台、韓TFT-LCD廠商生產線數量與產品銷售量一覽表 79
表5-14 聯友光電中、小尺寸面板產品結構(2000 年) 79
表5-15 友達光電生產線一覽表 79
表5-16 台灣中、小尺寸TFT-LCD發展現況 80
表5-17 全球前五大TFT-LCD廠商排名變化 82
表5-18 韓國三星集團上游零組件供應關係一覽表 83
表5-19 台灣TFT-LCD廠商對日本廠商回銷比例一覽表 85
表5-20 台灣TFT-LCD廠商資金籌措方式一覽表 88
表5-21 台灣背光模組主要廠商一覽表 97
表5-22 台灣TFT-LCD廠商集團內相關廠商一覽表 98
表5-23 台、韓大型TFT-LCD產業赴大陸投資一覽表 99
表5-24 我國1992~2002年對大陸投資總額統計 107
表5-25 台灣廠商各世代生產線數量一覽表 114
表5-26 韓國廠商各世代生產線數量一覽表 114
表5-27 台、日、韓LCD產業赴大陸投資一覽表 116


圖目錄
圖2-1 本研究架構圖 5
圖2-2 鑽石模型 9
圖2-3 SWOT分析模型 12
圖4-1 LCD產業結構 15
圖4-2 LCD顯示原理 16
圖4-3 LCD結構圖 17
圖4-4 LCD面板製造流程圖 20
圖4-5 15吋TFT-LCD材料成本結構 25
圖4-6 2001年大型彩色濾光片市場佔有率 28
圖4-7 彩色濾光片之整合趨勢 30
圖4-8 面板廠商與彩色濾光片供應商之合作關係 31
圖4-9 大型液晶面板的產能及需求預估 34
圖4-10 Glass Substrate廠商市佔率 35
圖4-11 全球驅動IC廠商生產百分比 38
圖4-12 解析度與Data Driver IC的關聯 40
圖4-13 台灣驅動IC產業結構發展現況 41
圖4-14 面板廠與背光模組供應商之合作關係 45
圖4-15 TFT-LCD 細部製程流程圖 51
圖4-16 15吋面板價格變動圖 57
圖4-17 半導體產業垂直分工歷程 59
圖5-1 TFT-LCD產業中各廠商策略聯盟關連圖 76
圖5-2 台、日、韓大型TFT-LCD產品分佈圖 82
圖5-3 大尺寸TFT-LCD產業生產線之學習效應分析圖 86
圖5-4 台灣大型TFT-LCD產業結構 91
圖5-5 韓國大型TFT-LCD產業結構 93
圖5-6 三星集團結構圖 96
圖5-7 台灣驅動IC 產業結構發展現況 97
圖5-8 大陸地區液晶產品銷售統計 105
圖5-9 2003年自有品牌顯示器區域市場銷售比重推估 106
圖5-10 第一季TFT-LCD面板廠商產品銷售的區域比例 108
圖5-11 韓國顯示器研究組合EDIRAK 架構圖 113
圖6-1 TFT LCD各個階段的營收利潤 121
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二、英文部分:
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9.Porter.Michael.E,Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance,Free Press,New York,1985
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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