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研究生:阮五福
研究生(外文):Juan Wufu
論文名稱:台、日、韓、中大尺寸TFT-LCD產業競爭力分析
論文名稱(外文):The analysis on competitiveness of Taiwan,Japan,Korea & China in large area TFT-LCD industry
指導教授:龔尚智龔尚智引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:輔仁大學
系所名稱:科技管理學程碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:93
語文別:中文
中文關鍵詞:五力分析鑽石模型分析
外文關鍵詞:TFT LCD
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摘要
論文題目:台、日、韓、中大尺寸TFT-LCD產業
競爭力分析
校(院)系所組別:輔仁大學科學管理研究所碩士班
研究生:阮五福 指導教授:龔尚智 論文頁數:212
關鍵詞:TFT-LCD,五力分析,鑽石模型分析
論文提要內容:
TFT_LCD產業2005年產值為美金612億元,預估在2010年將達到1000億美金,各國都視為國家的重點發展產業。由於TFT-LCD產業新一波由LCD TV所帶動的需求引起日本廠商重新加入TFT-LCD面板製造的戰局,再加上中國兩家一開始就投入五代廠生產的競爭,進而造成台、日、韓的原有策略定位勢必需要從新調整,日本必須面對可能的進入障礙及台、韓多年來的製程經驗和學習效果;韓國廠商可能面對日本廠商優越品牌價值及結盟後規模經濟所創造之量產能力的挑戰;台灣則可能面對日本保留較高價值的關鍵技術和零組件自行生產而減少對台灣釋出OEM訂單,以及電視面板產能出路有限,中國低價製造等問題。
本研究希望透過蒐集資料並應用五力分析、鑽石模型理論加以分析、解釋,而找出
(一) TFT-LCD產業中的關鍵成功因素以及影響競爭力高低的關鍵因素。
配合現今產業發展趨勢討論出較適合台、日、韓、中四國的競爭策略,期望對於TFT-LCD產業、產業分析方面都有更深的了解和認識。
本研究結論有七點:
1. 專業人才之培育與引進,以充實產業之能量
2. 加強技術研發的能力與自主性
3. 同業間策略聯盟、合併
4. 發展自有品牌
5. 整合國內協會和相關研發單位資源,加強與廠商的合作關係
6. 掌握上游關鍵原材料,建構完整的產業結構
7. 台灣政府開放西進時,建議至中國設廠投資
ABSTRACT
Many countries have focused their resources on the TFT-LCD industry. This is simply due to the expected rapid growth of production from US 612 billion in 2005 to US 1000 Billion in 2010. The Japanese manufacturers has re-entered the market as they see the huge demand for the LCD-TV. China manufacturers have plunged into the industry with generation 5 production lines. These two giants entering the market have stirred upon new challenges for the current manufacturers in Taiwan and Korea. Korean manufacturers will face the challenge of superior quality with reduced cost .This is due to increase in marginal returns for mass productions and strategic partnership policies among the Japanese manufactures. Taiwanese manufacturers will face reduction in OEM orders and also the problem of inability to get key technology and components from Japan. At the same time the pressure of lower cost of production will build up from the China side.
This study is using the Michael porter’s five forces model and diamond model to analyze the datum collected , we hope to provide the key factors influencing factors for the TFT-LCD industry, from the different prospective of Taiwan , Japan, Korea and China market
The following are the 7 key factors to strengthen
1.Increase the potential of the industry via education and injections of specialist from foreign countries.
2.Encourage and strengthen the local ability to conduct Research and Development independent.
3.Encourage strategic partnership and merging of producers in the industry.
4.Self branded
5.Promote resource management through collaborations of Research and development within the industry.
6.Build up and control the supply chain especially for the important raw material
7.Amendment of the government policy towards investment to china.
目 錄
頁次
第 壹 章 緒論-------------------------------------------------- 1
第 一 節  研究背景與動機----------------------------------- 1
第 二 節  研究目的----------------------------------------- 4
第 三 節  研究範圍與限制----------------------------------- 5
第 四 節  研究流程----------------------------------------- 6
第 五 節  研究架構----------------------------------------- 7
第 六 節  研究方法----------------------------------------- 8
第 貳 章 文獻探討---------------------------------------------- 9
第 一 節  競爭優勢----------------------------------------- 9
第 二 節  生命週期---------------------------------------- 18
第 三 節  TFT-LCD相關論文回顧----------------------------- 19
第 參 章 TFT_LCD產業分析-------------------------------------- 27
第 一 節  TFT_LCD產業介紹--------------------------------- 27
第 二 節 TFT_LCD產業結構--------------------------------- 38
第 三 節 發展史------------------------------------------ 40
第 四 節 中、日、韓、台TFT_LCD廠商的現況---------------- 48
第 肆 章 台、日、韓、中國競爭力分析--------------------------- 91
第 一 節  產業五力分析------------------------------------ 91
第 二 節  鑽石模型分析----------------------------------- 103
第 三 節  關鍵成功因素----------------------------------- 186
第 四 節  結論------------------------------------------- 188
第 伍 章 以鑽石模型分析兩岸合作契機-------------------------- 192
第 一 節 以鑽石模型分析中國契機-------------------------- 192
第 二 節 以鑽石模型分析台灣契機-------------------------- 194
第 三 節 以鑽石模型分析中國與台灣合作的契機-------------- 196
第 陸 章 結論與建議------------------------------------------ 201
第 一 節 結論-------------------------------------------- 201
第 二 節 建議-------------------------------------------- 203

參考文獻----------------------------------------------------- 207



表目錄
表2-2-1 產業生週期各階段特色--------------------------------- 18
表2-3-1 參考文獻--------------------------------------------- 21
表3-1-1 TFT-LCD面板各階段的製程特性表----------------------- 36
表3-1-2 TFT LCD生產線世代對面板切割片數對照表--------------- 37
表3-4-1 韓國大型TFT LCD廠營收金額--------------------------- 52
表3-4-2 韓國TFT_LCD廠次世代生產線規劃----------------------- 53
表3-4-3 中國LCD產業鏈相關上市公司--------------------------- 55
表3-4-4 中國TFT-LCD面板廠技術來源與合作模式----------------- 56
表3-4-5 台灣大型TFT LCD廠商相關資料表----------------------- 57
表3-4-6 2003年台灣廠商財務比率表---------------------------- 67
表3-4-7 2004年台灣廠商財務比率表---------------------------- 68
表3-4-8 2003年日本廠商財務比率表---------------------------- 71
表3-4-9 2004年日本廠商財務比率表---------------------------- 72
表3-4-10 2003年韓國廠商財務比率表---------------------------- 75
表3-4-11 2004年韓國廠商財務比率表---------------------------- 75
表3-4-12 2004年中國廠商財務比率表---------------------------- 77
表3-4-13 2003年台灣、日本、韓國主要廠商財務比率表------------ 78
表3-4-14 2004年台灣、日本、韓國主要廠商財務比率表------------ 78
表3-4-15 微笑曲線上各區塊在產業生命週期各階段創造利潤的情形--- 87
表4-1-1 全球大尺寸TFT-LCD面板廠商市佔率表------------------- 92
表4-1-2 各種替代產品的特性及應用----------------------------- 95
表4-1-3 主要TFT-LCD應用產品之替代威脅----------------------- 96
表4-1-4 電視平面顯示產品之特性比較表------------------------- 96
表4-1-5 各世代生產線的投資金額------------------------------ 100
表4-1-6 各國在TFT-LCD產業競爭力比較表---------------------- 102
表4-2-1 台灣大尺寸TFT-LCD業者自日本引入技術情形------------ 104
表4-2-1 台灣六大面板廠2004籌資計畫------------------------- 105
表4-2-2 2005年各國個別廠商TFT_LCD產品出貨量--------------- 108
表4-2-3 台灣上下游之主要廠商-------------------------------- 110
表4-2-4 台灣廠商TFT_LCD產品出貨比率------------------------ 115
表4-2-5 工業局顯示器辦公室組織架構-------------------------- 117
表4-2-6 工業局顯示器辦公室主要任務-------------------------- 118
表4-2-7 工業局顯示器辦公室服務措施-------------------------- 119
表4-2-8 台灣政府LCD之政策---------------------------------- 119
表4-2-9 日本上下游主要廠商---------------------------------- 129
表4-2-10 日本政府LCD之政策---------------------------------- 138
表4-2-11 韓國G6 和G7 投資計畫------------------------------- 145
表4-2-12 韓國上下游主要廠商---------------------------------- 146
表4-2-13 韓國政府LCD之政策---------------------------------- 155
表4-2-14 韓國奈米技術中心的設備規模-------------------------- 159
表4-2-15 韓國面板業者共同開發技術項-------------------------- 160
表4-2-16 2004年日本企業在韓國佈局情況----------------------- 163
表4-2-17 中國大陸顯示器相關技術研發單位---------------------- 168
表4-2-18 企業組織結構比較圖---------------------------------- 177
表4-2-19 日韓台中四國策略方向-------------------------------- 177
表4-2-20 中日韓台四國之歷史因素------------------------------ 179
表4-2-21 中日韓台國家競爭優勢彙整表-------------------------- 181
表4-2-22 中日韓台TFT LCD產業競爭力比較---------------------- 184
表5-1-1 中日韓台2006~2008出貨量預估------------------------ 197




圖目錄
圖1-4-1 研究流程----------------------------------------------- 6
圖1-5-1 研究架構圖--------------------------------------------- 7
圖2-1-1 五力分析模型------------------------------------------- 9
圖2-1-2 鑽石結構體系------------------------------------------ 13
圖2-2-1 產業生命週期------------------------------------------ 18
圖3-1-1 液晶顯示器分類---------------------------------------- 27
圖3-1-2 LCD顯示原理------------------------------------------ 30
圖3-1-3 TFT-LCD結構------------------------------------------ 31
圖3-1-4 TFT-LCD產品製程結構圖-------------------------------- 34
圖3-1-5 TFT-LCD製造過程-------------------------------------- 35
圖3-2-1 LCD產業結構圖---------------------------------------- 39
圖3-4-1 我國2004年大型TFT LCD產值--------------------------- 49
圖3-4-2 液晶循環圖-------------------------------------------- 81
圖3-4-3 微笑曲線---------------------------------------------- 82
圖3-4-4 中、日、韓、台微笑曲線-------------------------------- 83
圖3-4-5 TFT-LCD產業微笑曲線---------------------------------- 84
圖3-4-6 微笑曲線分析中日台韓在不同尺寸面板上投入情形---------- 85
圖3-4-7 產業生命週期------------------------------------------ 87
圖3-4-8 中日韓台2002~2005每季出貨量 --------------------------89
圖3-4-9 中日韓台2002~2008玻璃基板需求比重-------------------- 90
圖3-4-10 中日韓台2006~2008出貨量預估------------------------- 90
圖4-1-1 五力分析模型----------------------------------------- 91
圖4-2-1 台灣TFT_LCD廠1998~2004所投入資金------------------ 106
圖4-2-2 2004台日韓大型TFT LCD產值比----------------------- 107
圖4-2-3 2004年我國中小型TFT產值比較----------------------- 108
圖4-2-4 各國在TFT-LCD技術合作關係圖------------------------ 128
圖4-2-5 2004年手機出貨品牌--------------------------------- 134
圖4-2-6 日本平面顯示器組織變化------------------------------ 137
圖4-2-7 日本FPD產業驅開發計畫------------------------------ 140
圖4-2-8 Samsung集團因應數位化時代變革策略概念-------------- 154
圖4-2-9 LG.Philips-LCD液晶事業經營策略概念----------------- 154
圖4-2-10 韓國政府TFT_LCD策略-------------------------------- 157
圖4-2-11 韓國TFT_LCD廠商策略-------------------------------- 158
圖4-2-12 韓國籌資IC 與面板產業投資基金方-------------------- 162
圖4-2-13 中國TFT_LCD需求比率-------------------------------- 172
圖4-2-14 中國京東方集團LCD產業佈局-------------------------- 174
圖4-2-15 中國上海廣電集團產業佈局---------------------------- 175
圖4-2-16台日韓TFT-LCD產業國家競爭力分析-------------------- 184
圖4-2-17中日韓台TFT-LCD產業競爭力能量變化------------------ 185
圖5-1-1鑽石模型分析大陸契機--------------------------------- 193
圖5-1-2鑽石模型分析台灣契機--------------------------------- 195
圖5-1-3鑽石模型分析兩岸合作契機----------------------------- 198
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