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研究生:張義動
論文名稱:海外可轉換公司債發行實務-以金控旗下子公司個案為例
指導教授:陳松男陳松男引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:經營管理碩士學程
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:77
中文關鍵詞:海外可轉換公司債海外可交換公司債
外文關鍵詞:ECBEEB
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近年來國內企,業透過海外可轉換公司債(ECB) 之發行自國際資本市場募集資金以漸成風氣。國內金融機構藉由ECB之發行籌資則集中於近二年,尤其自金控公司核准設立以來,受金控法之規範,金控公司因合併而產生之母子公司交叉持股問題,限期於三年內須處理完成,否則屆期須辦理註銷股本。本文即以復華金控旗下子公司復華證金為求於法定期限內解決交叉持股問題,以其持有母公司復華金控股票為轉換標的,發行一億美元之海外可交換公司債(EEB)為例,探討整個債券發行過程中及比較截至2004年底,相關金控公司所發行ECB之債券持有人執行轉換比率,發現以發行海外可轉換公司債方式為樣本且須面臨限期處分交叉持股壓力之大小與其有效完成債券轉換總金額之達成率呈現高度正相關。而以發行海外可轉換公司債方式為樣本但毋須面臨限期處分交叉持股之債券轉換情形,其有效完成債券轉換總金額之達成率呈偏低狀況。且以發行海外可交換公司債方式為樣本之債券轉換情形亦同受債券發行公司有否須面臨限期處分交叉持股壓力之影響。
第壹章 緒論 ..................................... 1
第一節 研究動機 ............................... 1
第二節 研究背景 ............................... 2
第三節 研究目的 ............................... 4
第四節 研究流程 ............................... 5

第貳章 文獻探討 ............................. 6

第參章 資料蒐集 ............................. 14
第一節 海外可轉換公司債基本概念 .............. 14
第二節 近年來國內金融機構發行海外可轉換
公司債之情況 ........................... 20

第肆章 發行公司簡介及經營現況分析 .................30

第伍章 個案說明 .................................. 34
第一節 發行時機及決策過程 .....................34
第二節 發行前作業過程 ........................ 36
第三節 債券實際發行 .......................... 52
第四節 債券轉換過程 .......................... 53

第陸章 實證結果與分析 ............................ 57
第一節 個案公司海外可交換公司債券發行之實證
與檢討分析 ............................ 57
第二節 金控公司於92年底前後期發行海外可轉換
公司債發行後執行轉換情況之分析 ....... 59
第三節 對照文獻探討摘錄項目之結果說明 ...... 70

第柒章 結論與建議 ................................ 74
1.摩根大通銀行法人信託 – 海外可轉換公司債
2. 林靜容,民國80年、「我國可轉換公司債發行之決定因素及其影響公司價值之實證研究」,國立中央大學財務管理研究所未出版碩士論文。
3. 李素玲,民國83年、「台灣企業國際融資方式對股價影響之研究」,東吳大學管理科學研究所未出版碩士論文。
4. 吳建達,民國83年、「發行海外可轉換公司債對公司價值之影響」,國立中山大學企業管理研究所未出版碩士論文。
5. 曾珊慧,民國83年、「上市公司發行海外可轉換公司債之研究」,國立政治大學企業管理研究所未出版碩士論文。
6. 莊鴻鳴,民國85年、「企業外匯風險控管之研究-以發行瑞郎海外可轉換公司債為例」,國立中山大學財務管理研究所未出版碩士論文。
7. 邱華光,民國87年、「發行國內與海外可轉換公司債對公司股票影響之比較」,國立中正大學企業管理研究所未出版碩士論文。
8. 廖于銓,民國90年、「上市公司國際籌資行為與財務績效關係之研究」,中國文化大學國際企業管理研究所未出版碩士論文。
9. 田育松,民國90年、「電子業選擇籌資市場及籌資工具之決策因素探討」,國立台北大學會計學研究所未出版碩士論文。
10. 黎珈瑋,民國90年、「我國資訊電子業發行海外有價證券之公司特性與決策研究—以海外存託憑證與海外可轉換公司債為例」,國立東華大學國際企業研研究所未出版碩士論文。
11. 陳韋霖,民國91年、「境外融資對公司營運績效之影響 - 以 ECB 為案例」,國立政治大學財務管理研究所未出版碩士論文。
12. 姚 智,民國91年、「臺灣企業發行可轉換公司債與股價異常報酬之研究」,輔仁大學管理學研究所未出版碩士論文。
13. 王嘉雯,民國91年、「台灣上市公司海內外有價證券融資方式對其股價影響之研究」,國立東華大學國際企業研究所未出版碩士論文。
14. 蕭振華,民國91年、「全球存託憑證發行實務研究-以遠東紡織個案為例」 銘傳大學管理科學研究所未出版碩士論文。
15. 陳千芬,民國92年、「海外可轉債籌資定價前後股價行為之研究」,輔仁大學金融研究所未出版碩士論文。
16. 王琇瑩,民國92年、「海外可轉換公司債發行訊息效果之研究」,國立政治大學財務管理研究所未出版碩士論文。
17. 王素芳,民國92年、「發行海外可轉債公司之特性及其溢價影響因素」,雲林科技大學企業管理研究所未出版碩士論文。
18. 陳馨慧,民國92年、「企業發行海外可轉換公司債對股價影響之研究-以台灣上市上櫃公司為例」,實踐大學企業管理研究所未出版碩士論文。
19. 陳宣賀,民國92年、「檢測台灣高科技電子企業海外籌資的行為面決策因素及效果之實證研究」,暨南國際大學財務金融研究所未出版碩士論文。
20. 葉宣妙,民國92年、「台灣上市公司赴海外籌資之效率評估」,國立中正大學國際經濟研究所未出版碩士論文。
21. 陳儀儒,民國93年、「聲譽或套利?-以海外可轉換公司債為例」,輔仁大學管理學研究所未出版碩士論文。
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