臺灣博碩士論文加值系統

半導體產業為台灣經濟發展中最重要的產業之一。在整個半導體價值鏈中無論是IC設計業、IC設計服務業、矽智財供應商、晶圓代工業、封裝業、或測試業等台灣業者在全世界的版圖上都占有重要的份量。因此無論在學界或產業界，對這些產業的研究和分析報告頗為豐富。然而對於身為產業鏈中上游的軍火供應EDA廠商的研究報告卻不多見。而且在製程技術快速進步和產業激烈的競爭下，EDA廠商不但和其下游客戶─IC設計業者保持非常緊密的結合和互動，與其客戶的客戶晶圓代工業者也發展出一種特殊的關係。這樣的關係不但有常見的相互合作，還有著微妙的競爭關係。對照Brandenburger和Nalebuff在1996年所出提出的競合觀念，強調策略中的合作行為和競爭行為是同等重要，可以同時存在兩個參賽者之間，實有異曲同工之妙。

本研究想要探討的問題為：「在市場需求快速的變動下和製程技術不斷進步的雙重壓力下，晶圓代工廠與ＥＤＡ廠商之間的競合策略為何？」。首先採用競合理論中的價值網分析法，來分析歸納台積電和EDA廠商之間的競合關係現況。接著 利用制度經濟學的理論，分析雙方經營模式演變之過程，整理歸納出其所採取的競爭策略；並使用競合策略的改變賽局要素，也就是參賽者、附加價值、規則 、戰術、及範圍，來分析其在既定的策略下如何來改變賽局，獲取最大利益。最後，運用價值網為分析架構，歸納出雙方的競合關係的演變。

本研究結果發現，台積電和EDA廠商的競合關係現況，維持著同時合作又競爭的關係。在顧客、供應商、以及互補者三個構面上，有著全面性的合作；而在競爭者面，則只有在矽智財項目中的PHY介面硬智財，呈現輕微的競爭態勢。雙方競合關係的演變，是從採購開啟合作關係，進而透過台積電大力推動加值服務，增強彼此合作關係，最後，因著製程技術的複雜化，兩者合作關係，進一步加強；同時因著硬矽制財有了競爭關係。驅動兩造競合關係變化的因素，主要來自製程技術的快速進步以及台積電所採取的價值鏈垂直整合策略。

The semiconductor industry is one of the most important industries in the economic development of Taiwan. The enterprises from Taiwan have gained a significant position in the entire semiconductor supply chain. Therefore, there are plentiful research and analysis reports available from academy and industry. However, it’s rarely to find such information for EDA, the up-stream suppler in the IC industry supply chain. Under the trend of rapid advances of manufacturing process and fierce inter-industry competition, the EDA vendors not only collaborate more closely with its major customers, but also develop an exceptional relationship which includes cooperation and competition with the Foundry, the down-stream player. It can be perfectly reflected to the theory of co-opetition introduced by Prof. Adam M. Brandenburger and Barry J. Nalebuff in 1996. For it refers to a complex structure of firms’ interdependence where cooperation and competition are simultaneously present and intertwined is a new way to conceptualize interfirm dynamic interdependence.

This study attempts to explore one main theme: Under the severe pressure driven from rapid advance of manufacturing process and fierce inter-industry contention, what is the co-opetition strategy between Foundries and EDA Vendors? The study starts to describe the current co-optetion relationship between tsmc and Synopsys by using the framework of Value-Net. Secondly, it not only presents an analysis of business model development and competitive strategy by using the theory of Institution Economic, but also concludes a co-optetion relationship development for the two parties by using the PARTS which includes Players, Added Values, Rules, Tactics, and Scope, 5 elements of changing a game.

The study finds that there is a cooperation and competition relationship between tsmc and EDA vendors at current stage. On the aspect of Customer, Supplier, and Complementor, the two parties have developed a comprehensive cooperation. Only a small extent of competition has existing from the marketing of PHY Interface of Hard SIP. The co-opetition begins with the EDA tools transaction between two parties; next to deepen the cooperation from the value-added initiatives actively pushed by tsmc. At current stage, the cooperation has been further intensified pushed by the complexity of manufacturing process advancement. At the same time, the competition has also arisen from the supply of Hard SIP for their clients. The key driving forces for the co-optetion evolvement between tsmc and EDA vendors are from the rapid advancement of manufacturing process and the vertical supply chain integration strategy adopted by tsmc.

謝 詞 i
摘 要 ii
目 錄 iv
表目錄 vi
圖目錄 vii
第1章 緒論 1
1.1 研究背景─半導體產業概述 1
1.2 研究動機與研究問題 3
1.3 研究問題與目的 3
1.3.1研究問題 3
1.3.2 研究目的 4
1.4 研究重要性 4
1.5 論文架構 5
第2章 文獻探討 7
2.1 賽局理論 7
2.2 競合理論 7
2.2.1 價值網（Value Net） 8
2.2.2 賽局競爭策略 9
2.3 制度經濟學 12
2.3.1 何謂制度經濟學？ 12
2.3.2 制度的本質與結構 12
2.3.3 制度變遷的本質 13
2.3.4 制度變遷分析架構 13
2.3.5 討論經營模式移轉之制度經濟架構 17
2.4 分析架構 18
2.4.1 整體分析架構 18
2.4.2 制度經濟學分析架構 20
2.4.3 PARTS五元素分析法 21
第3章 研究方法 23
3.1 個案研究方法 23
3.2 選擇研究標的公司之準則 23
3.3 研究標的公司簡介 25
3.3.1 台積電 25
3.3.2 新思科技 31
3.4 資料蒐集方式 41
3.5 研究流程 42
第4章 晶圓代工廠與EDA廠商競合模式探索 44
4.1 台積電和新思科技價值網 44
4.2 顧客面之競合關係 47
4.3 互補面之合作關係 50
4.3.1 矽智財策略聯盟 (IP Alliance) 51
4.3.2 設計自動化策略聯盟(EDA Alliance) 52
4.3.3 設計中心策略聯盟(Design Center Alliance) 55
4.4 供應商構面下之合作關係 56
4.5 競爭者構面下之競合關係 58
第5章 從制度經濟學及競合策略PARTS觀點分析晶圓代工廠與EDA廠商競合關係之演變 62
5.1 台積電三階段營運策略 63
5.1.1 純代工時期 (1987∼1996) 63
5.1.2 製程服務加值期 (1997∼2000) 64
5.1.3 協力整合時期 (2001∼現在) 65
5.2台積電改變賽局所採取之策略 66
5.2.1 參賽者元素分析 66
5.2.2 附加價值元素分析 72
5.2.3 戰術元素分析 78
5.2.4 範圍元素分析 93
5.3 台積電與EDA廠商競合關係演變 101
第6章 結論 104
6.1 本研究之成果 104
6.2 本研究之管理意涵 105
6.2.1 釐清商場賽局的全貌，避免以偏概全的策略思考 106
6.2.2 辨認出企業的互補者，發揮其最大效益 106
6.2.3 改變賽局，獲取最大的報酬 107
6.3 本研究之未來發展 108
6.4 本研究之限制 109
參考文獻 110
(一) 英文文獻 110
(二) 中文文獻 110
(三) 廠商相關次級資料來源 111
附錄 113
附錄 A 按照設計與製程層次劃分之IP 113

(一) 英文文獻

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[11]. Cabral, Luis M. B., Introduction to Industrial Organization, The MIT Press, 2000
[12]. Richard Combs Associates, Competitive Intelligence Handbook, Chapter 1 – Chapter 4
[13]. Dixit, Avinash and Skeath , Susan, Game of Strategy, W. W. North, 1999
[14]. Grant, Robert M., Contemporary Strategy Analysis, 2002
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[17]. McAfee, R. Preston, Competitive Solutions : The Stratgist’s Toolkit”, Princenton University Press, Chapter 2



(二) 中文文獻

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[4]. 謝文淵，民93，矽智財供應商經營模式之研究，國立台灣大學商學研究所未出版之碩士論文，2004
[5]. 許恩得譯，競合策略，2004，台北：培生教育出版社
[6]. 董鍾明，從IC 設計業看EDA 產業發展之歷程與前景，新竹：工業技研究院 產業經濟與資訊服務中心，2003
[7]. 謝孟玹、簡志勝，IC設計產業發展趨勢分析，新竹：工業技研究院 產業經濟與資訊服務中心，2003
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[10]. 巫和懋、夏珍，賽局高手，時報出版社，2002
[11]. 王一飛，矽智財之產品化與產業分析，國立台灣大學商學研究所出版之碩士文，2005
[12]. 陳佳儀，由晶圓代工與IC 設計服務業之合作看未來兩者之關係，ITIS 產業評析，2003
[13]. 陳佳儀，我國IC 設計服務業之發展-由其與晶圓代工關係觀之，ITIS 產業評析，2003
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[15]. 菊地正典，圖解半導體，台北：世茂出版社，2004
[16]. 官坤林，台灣晶圓代工產業分析與競爭策略之研究，國立交通大學管理科學系碩士論文，2003
[17]. 劉禹伶，台灣半導體設計服務業之競合發展策略研究，國立台灣大學國企所碩士論文，2005

(三) 廠商相關次級資料來源

[1]. 台積電—http://www.tsmc.com/

[2]. 新思科技—http://www.synopsys.com/

[3]. 全球華文行銷知識庫—http://marketing.chinatimes.com/index.html

[4]. 全國碩博士論文—http://datas.ncl.edu.tw/theabs/1/

[5]. 電子時報—http://www.digitimes.com.tw/