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研究生:林宏鈞
研究生(外文):Hong-Chiun Lin
論文名稱:台灣TFT製造業與上游供應商之網絡關係研究
論文名稱(外文):A study of the relationship between TFT LCD manufactures and their suppliers in Taiwan
指導教授:謝龍發謝龍發引用關係
指導教授(外文):Lung-Far Hsieh
學位類別:碩士
校院名稱:中原大學
系所名稱:企業管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:83
中文關鍵詞:垂直整合TFT-LCD關鍵零組件網絡關係
外文關鍵詞:Key componentnetwork relationshipVertical integrationTFT-LCD
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論文摘要
TFT-LCD產業為台灣「兩兆雙星」計畫之一,也是繼半導體產業之後最受注目的新興產業。為能與國外對手(日、韓)齊頭競爭,掌握關鍵零組件無疑是經營策略中最重要的一塊。TFT-LCD關鍵零組件多為Design-in產品,在TFT-LCD設計之初就需配合廠商需求及規格,再加上關鍵零組件之不可缺性與昂貴性,所以台灣TFT-LCD面板廠商為了降低生產成本與鞏固競爭優勢,無不積極加強其與關鍵零組件的關係,更積極者,進而加強垂直整合之能力,自行生產關鍵零組件。但是,從零組件角度,可以發現同樣的廠商對於不同關鍵零組件採取的整合策略並不一樣;而從廠商角度而言,不同廠商對同樣的零組件採取的整合策略亦不一致。故本研究,試圖歸納整理台灣TFT-LCD廠商目前對關鍵零組件廠商之網絡關係並發掘影響廠商採取何種網絡關係的因素。
本研究採用個案研究法,選擇台灣五大TFT-LCD面板廠商(友達、奇美、華映、彩晶、廣輝),以探究高科技產業廠商對關鍵零組件供應商之網絡關係與垂直整合策略,經由既有文獻的歸納分析與個案發現之推演後,得出以下之結論:

一、 零組件特性,會影響「面板廠商」與「關鍵零組件供應商」之間的網絡關係。
二、 供應商特性,會影響「面板廠商」與「關鍵零組件供應商」之間的網絡關係。
三、 供應商之區位專屬性投資,會影響「面板廠商」與「關鍵零組件供應商」之間的網絡關係。
四、 廠商特質,會影響「面板廠商」與「關鍵零組件供應商」之間的網絡關係。
五、 環境不確定性,會影響「面板廠商」與「關鍵零組件供應商」之間的網絡關係。

因而,本研究結論認為面板廠商對「彩色濾光片」和「背光模組」兩項關鍵零組件採取完全垂直整合策略,相對地,「驅動IC」、「偏光板」和「玻璃基板」三項關鍵零組件則因為供應商本身的談判力過大及資金、技術障礙太高,面板廠商傾向採取契約式聯盟策略。
Abstract
The TFT-LCD industry is the newly arisen one after semi-conductor industry in Taiwan. In order to keep pace with abroad opponents (Japan and Korea), holding the key components is the most important strategy doubtless. Most TFT-LCD key components have “design-in” characters, so key components must match with the manufacturer’s needs and standards in the beginning of TFT- LCD design. Besides, for key components’ essential and expensive, TFT-LCD manufacturer in Taiwan is enhancing actively the relation with the key components to reduce the production cost and make the stronger competitive advantage. More actively, they enhance their ability of the vertical integration to produce the key components by themselves.
This study is proceeded with the approach of case study, and chooses AUO, CMO, CPT, Quanta and HannStar as the case targets. The propose is to realize the network relationship and vertical integration between hi-tech industry manufactures and their key components suppliers. According to the relevant literature and case studies, we summarized the conclusions as flows:

1. “Components Attributes” will affect the network relationship and vertical integration between hi-tech industry manufactures and their key components suppliers.
2. “Suppliers Characteristic” will affect the network relationship and vertical integration between hi-tech industry manufactures and their key components suppliers.
3. “The Site Specificity of Supplier” will affect the network relationship and vertical integration between hi-tech industry manufactures and their key components suppliers
4. “Firms Characteristic” will affect the network relationship and vertical integration between hi-tech industry manufactures and their key components suppliers
5. “Environment Uncertainty” will affect the network relationship and vertical integration between hi-tech industry manufactures and their key components suppliers.

This research concludes the manufacturers to "Color Filter" and" Back Light" two key components prefer to adopt the full integration strategy. Opposite, the manufacturers to " driver IC"、" Polarizer " and" Glass" three key components prefer to adopt contrast type alliance strategy.
目錄
圖目錄.............................................V
表目錄 ............................................VI
第壹章 序論.........................................1
第一節 研究背景...................................1
第二節 研究動機...................................2
第三節 研究問題與目的 ..............................2
第四節 研究對象及範圍 ..............................2
第貳章 文獻探討......................................4
第一節 產業環境分析................................4
第二節 產業特質觀點................................5
第三節 資產的專屬性................................5
第四節 網絡理論...................................7
第五節 垂直整合策略................................10
第六節 TFT LCD相關研究回顧..........................15
第參章 研究架構與方法 ................................18
第一節 研究架構...................................18
第二節 研究方法與流程 ..............................19
第三節 研究限制...................................23
第肆章 TFT-LCD面板與關鍵零組件之產業分析 .............24
第一節 台灣TFT LCD面板產業..........................24
第二節 彩色濾光片產業 ..............................34
第三節 驅動IC產業 .................................39
第四節 玻璃基板產業................................42
第五節 背光模組產業................................44
第六節 偏光膜產業 .................................47
第七節 本章小結...................................48
第伍章 各面板廠商與上游供應商之網絡關係................51
第一節 友達光電及其上游供應商之網絡關係 ................51
第二節 奇美電子及其上游供應商之網絡關係 ...............56
第三節 中華映管及其上游供應商之網絡關係 ................60
第四節 瀚宇彩晶及其上游供應商之網絡關係 ................63
第五節 廣輝電子及其上游供應商之網絡關係 ................65
第六節 本章小結 ..................................68
第陸章 命題、結論與建議 .............................70
第一節 研究命題 ..................................70
第二節 研究結論 ..................................77
第三節 修正研究之架構..............................81
第四節 對實務界之意涵..............................81
第五節 對後續研究之建議 ............................82
第柒章 參考文獻.....................................84
圖目錄
圖1-1:國內TFT-LCD 關鍵零組件內製化比例..................1
圖3-1 研究架構 ....................................18
圖3-2:研究流程 ....................................22
圖4-1:台灣大尺寸TFT LCD 產業產值 ......................26
圖4-2:LCD TV 市佔率突破10%之後急速上升 .................27
圖4-3:LCD TV 與PDP TV 價格趨勢 .......................28
圖4-4:TFT-LCD 材料成本結構 ..........................31
圖4-5:面板關鍵材料之景氣循環 ......................... 34
圖4-6:2005-2009 年彩色濾光片產值 .......................35
圖4-7:全球各世代對彩色濾光片之需求 ....................36
圖4-8:2004 年大型彩色濾光片之市場佔有率. .................36
圖4-9:國內彩色濾光片廠商合作聯盟示意圖 .................38
圖4-10:全球大尺寸面板驅動IC 市場規模 ...................40
圖4-11:全球大尺寸面板驅動IC 市場需求量 .................40
圖4- 12:台灣驅動IC 產業結構 ..........................42
圖4-13:全球玻璃基板市場需求 ..........................43
圖4-14:面板廠和背光模組廠之合作關係 ...................45
圖5-1 友達在面板產業的佈局 ...........................55
圖5-2:奇美、華映、廣輝在面板產業之佈局 ..................59
圖6-1:修正後之研究架構 .............................81
表目錄
表1-1:TFT-LCD 產業之架構 ............................3
表1-2:研究對象與範圍 ...............................3
表2-1:市場、網絡及層級三者之差異 ......................7
表2-2:Provan 對不同統治結構的比較 ......................7
表2-3 影響廠商向後整合因素............................14
表3-1:研究構面、變數及預期影響說明表 ...................19
表3-2:實地訪談日期與人員 ............................21
表4-1 全球TFT-LCD 世代生產線情況 ......................25
表4-2:台灣下世代面板廠與生產數量 ......................26
表4-3:台灣LCD 產業結構.............................29
表4-4:台灣TFT-LCD 廠商現有產品佈局 ...................30
表4-5:日本廠商LCD 主要材料之供應狀況 ..................31
表4-6:台灣面板廠於相關零組件佈局一覽表 .................32
表4- 7:配合TFT-LCD 第五代生產線之彩色濾光片投資狀況 .......37
表4-8:背光模組的上游材料供應情形 .....................45
表4-9:TFT-LCD 產業不確定性 .........................48
表4-10:面板商關鍵零組件之主要進貨來源 ..................49
表4-11:關鍵零組件之特質 ............................50
表5-1:友達光電之公司概要表 ..........................51
表5-2:奇美電子之公司概要表 ..........................56
表5-3:中華映管之公司概要表 ..........................60
表5-4:瀚宇彩晶之公司概要表 ..........................63
表5-5:廣輝電子之公司概要表 ..........................65
表5-6:個案公司概況之彙整 ...........................68
表5-7:面板廠商對關鍵零組件之佈局表 ....................69
表6-1:面板廠商統治結構與垂直整合策略之考量因素比較 ........70
表6-2:面板廠商對關鍵零組件的統治結構與垂直整合策略 ........79
表6-3:整合策略之考量因素比較 .........................80
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22 Grant, R. M. (1991), “The resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications forStrategy Formulation”, California Management Review,
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