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研究生:張瑗真
研究生(外文):Yuan-chen Chang
論文名稱:保險經代業智慧代理人平台之建構
論文名稱(外文):The construction of Agent intelligence portal for insurance distribution channel
指導教授:林豐智林豐智引用關係劉純之劉純之引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:逢甲大學
系所名稱:保險所
學門:商業及管理學門
學類:風險管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:53
中文關鍵詞:保險代理人商業智慧資料採礦保險經紀人
外文關鍵詞:DATA MiningInsurance BrokerInsurance AgentBI
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一般人購買保險商品的管道有三:保險公司的直效行銷業務人員;銀行理財專員;與其他的保險經紀人/代理人。然而此三種管道,均存有不足處,無法提供保戶完整而客觀的保險商品資訊。保險公司及銀行基於自身產品的競爭性,不可能完整提供或客觀比較他家保險公司之商品資訊;至於其他的保險經紀人/代理人公司,一般而言資產遠小於保險公司,心有餘但力不足來從事以上資訊系統整合工作,由此觀察,市場上確有此保險資訊整合平台之需求,用以幫助廣大保戶多元化選擇、比較自己所需之商品;同時也提供保險銷售人員更多之銷售利器。

保險經紀人/代理人近年來市場不斷成長,對以上需求也愈形迫切,但架構此一資訊平台,除了必須充分瞭解保險專業知識外,還需在資訊技術上,整合上、下游(保險公司、銷售業務人員)工作流程,另外,兼及客戶服務管理、資料採礦、商業智慧、資訊安全等資訊技術。所幸目前之資訊科技技術(IT)已逐漸成熟,足以在網際網路(Internet)上,利用ASP方式為之。利用以上資訊技術所開發保險業界亟需之流程及功能,為本研究之最主要部份。
Traditional insurance policy channels have their own insufficiencies in providing optimal-solution products to their customers. Insurance companies as well as banking services are sometimes low in motivation in providing holistic and non-judgmental product information to customers. While smaller insurance agents, owing to less assets and resources available, are incapable to provide such services. Therefore, an integrated information system to solve the aforementioned problems is needed.

It is the purpose of this study to develop an integrated information system utilizing ASP in the internet. The system was constructed through the integration of insurance domain knowledge, and information technologies, such as Work Flow, CRM, DATA Mining, BI(BI,Business Intelligence), and Security. The system was demonstrated to achieve a good fit in procedures and functions to the insurance industry.
圖目錄 5
第一章 緒論 6
第一章 緒論 6
第一節 研究動機 6
第二節 研究方法 8
第二章 文獻回顧 10
第一節 保險經紀人公司經營之資訊策略 10
第二節 保險業應用電子商務之文獻回顧 10
第三節 銀行保險業務 12
第三章 市場概況分析 13
第一節 臺灣保險經營現況 13
第二節 壽險業的業務核心資訊系統 14
第三節 銀行保險市場興起 18
第四節 傳統保險經紀人公司之演變 20
第四章 系統架構 22
第一節 整體解決方案 22
第二節 功能介紹 24
第三節 平台預期效益 38
第五章 結論 43
參考文獻: 44
附 錄 45
附錄 表 3-1 保險業家數及其分支機構統計表 45
附錄 表 3-2 保險業從業人員統計表 46
附錄 表 3-3 保險代理人業務統計表 46
附錄 表 3-4 保險經紀人業務統計表 47
附錄 表 3-5 保險密度、滲透度及人壽保險、年金保險投保率表 47
附錄 表 3-6 二○○五年世界各國保險密度及滲透度前二十名排行表 48
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