小型記憶卡在數位相機的需求帶動以及行動端末產品的高功能化、大容量高速網路的普及之下，相關應用隨之擴大，全球對於小型記憶卡的應用加速普及與需求攀升，根據市調機構IDC及拓墣產業研究所的資料統計2004年全球小型記憶卡的出貨量約2億3千4百萬片，成長率達123%，2005年達到3億4百萬片，成長率達47%，預估2006年可達到4億4千2百萬片的水平，以市場的金額估算全球小型記憶卡2005年銷售金額為68億美元，預定2006年可達到84億美元，面對如此龐大的商機許多原本在PC資料儲存領域與IC設計發展的台灣廠商在市場潛力吸引下也看準了這一波新興市場的脈動而相繼的開始投入發展競爭。
在小型記憶卡市場進入成熟高速發展的階段，在關鍵零組件Nand Flash Memory受限於必須仰賴國際大廠提供無法自主下及市場自然淘汰的機制下，台灣廠商在此業界發展被受壓力，因此如何創造不同的價值體系及市場競爭力，進而面對國際品牌大廠的挑戰是突破重圍創造商機，台灣廠商所必須思考的重點。

With the demand expansion of flash memory card which is used in digital still cameras, the high functionalization of mobile product system and the popularization of a mass & high speed network, the usage of flash memory card has been enhanced accordingly. The expansion of its usage is speeding up & the demand in the whole world is also going up. According to the statistic from the market search department IDC & TRI, the worldwide shipping quantity of flash memory card was 234 million pieces in 2004, the growth rate was 123%; and 340 million pieces in 2005 with 47% growth rate. And it is predicted that the number can reach to 442 million in 2006. The calculated sale average of flash memory card in the whole world was 6800 millions dollars in 2005, it is predicted that it can reach to 8400 million dollars in 2006. Facing so many commercial opportunities, a lot of Taiwan vendors who were engaged in material reservations in PC and the design & development of IC are now invested in the great competition with this new market pulsation absorbed by the market potential.
Taiwan vendors are facing many pressures during the period that flash memory card is becoming mature & developing fast due to the key parts Nand Flash Memory has been restricted to universal large factories without any independence & the natural marketing selection mechanism. So the key points which Taiwan vendors have to think more about are how to create different system of values & marketing competitiveness to meet the challenge from universal large factories which have their own brands, to rush their trenches, to create more commercial opportunities.
Key words: Flash memory card、Value chain、Flash memory、Business model、Core competences、Strategic alliances

第一章 緖論..1
1.1 緣起..1
1.2 緣由..4
1.3 探討方法..5
1.3.1 個案探討..5
1.3.2 探討對象選取..6
1.3.3 資料蒐集..7
1.4 範圍與限制..8
1.5 流程與架構..9
第二章 小型記憶卡產業概況..10
2.1 小型記憶卡產業特性..10
2.2 儲存媒體進化論..12
2.2.1 資料儲存系統之演進..12
2.2.2 小型記憶卡之特性..14
2.3 小型記憶卡的規格..18
2.4 記憶卡組成結構與製造..30
2.4.1 Flash Memory (快閃記憶體) 簡介..32
2.5 小型記憶卡市場趨勢..37
第三章 產業聚落之價值鏈分析..39
3.1 聚落結構..40
3.2 聚落中的勇者..42
3.2.1 地下室的開端..42
3.2.2 組織結構與特質..44
3.2.3 立基之石核心能力..46
3.2.4 策略聯盟贏在起跑點..50
3.2.5 垂直整合加速衝刺..54
3.3 價值鏈分析..55
3.3.1 價值系統..57
3.3.2 產業價值鏈..58
3.3.3 個案價值鏈與競爭力..59
第四章 經營模式..61
4.1 發展藍圖..61
4.2 經營管理..63
4.3 策略管理..65
第五章 利基策略..69
5.1 營運概況..69
5.2 策略思維—富爸爸效應..71
5.3 獲利—套利方程式..73
第六章 結論與建議..78
6.1 研究結論..78
6.2 建議..82
參考文獻..84
一、 中文部份..84
二、 英文部份...87
三、 網路部份...90
附錄..91

一、 中文部份
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8.Compact Flash Association: http://www.compactflash.org/ 9.DRAM Exchange: http://www.dramexchange.com/default.asp 10.Hardware secrets :www.hardwaresecrets.com
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13.Sony memory stick: http://www.memorystick.org/eng/e-index.html
14.SanDisk : http://www.sandisk.com
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18.XD picture Card: http://www.xd-picture.com