臺灣博碩士論文加值系統

平面顯示器產業是目前政府推動「兩兆雙星」產業中其中之一的明星產業，而近年來產值皆有卓越的成長。2006年平面顯示器的總產值已經突破一兆元台幣，而大尺寸TFT-LCD面板全球市佔率突破50%，大尺寸TFT-LCD面板不管在出貨量及產值上均超越韓國，成為全球第一大生產國。

雖然在現今台灣在TFT-LCD產業上表現如此亮眼，但其中仍存在許多的問題仍沒有解決，包括許多關鍵技術仍被歐美、日本廠商所掌握。對於新技術的研發以及新世代廠投資上，台灣廠商所展現的決心沒有像日、韓的面板大廠表現得如此積極，再加上TFT-LCD已經慢慢邁入成熟期，面對國際上面板大廠激烈的競爭情形，如何因應未來可能的替代品以及漸漸飽和的需求成長是目前台灣TFT-LCD產業所需要研討的問題。

本研究以五力分析模型此理論來做為本研究主要架購，一開始利用分析產業特性，並衍生出定位台灣在價值鏈上，相對於日、韓、中之定位。接著以台灣TFT-LCD產業為中心，進行五力分析，以瞭解整個台灣的產業結構相較於日、韓、中，各種作用力之相對優劣勢。而在結論中，把台灣TFT-LCD產業結構特色如何影響作用力強弱以及產業獲利的整個脈絡探討出來，並在最後針對台灣欲轉型之方向，提出幾點建議。

研究發現，台灣本身面板廠行之有年的專業代工模式（OEM），以及供應商依存度高特性，造成供應商議價能力為台灣TFT-LCD產業結構之關鍵作用競爭力，而台灣面板產業在面對大陸面板廠商潛在威脅越來越大的趨勢，以及顧客議價能力強大的情況下，台灣中游面板產業必須針對本身在供應商議價能力上的優勢做進攻之策略，並為自己做出一定的轉型，也就是往原始設計製造（ODM）的方向前進。因此本研究對台灣產業有兩點建議：1、技術領先，以策略聯盟及靈活的供應鏈應戰。2、成本壓縮，發展兩岸分工策略。

Flat plat display(FPD) is one of the star industries of "two trillion dollars and two stars" industries which the government push on so far; however, it's output value has grew very strong recent years. In 2006, the FPD's total output value has broken through one trillion NT dollars; however, Taiwan's output number and value in big size TFT-LCD are more than Korea and Taiwan has become the biggest produce nation in the world.

Although Taiwan's performance is so bright in TFT-LCD industry, it still exist many problems without overcoming, inclusive of many key technologies owned by Europe, US and Japan companies. Taiwan's TFT-LCD companies' ambition didn't show as actively as Japan and Korea's on new technology researching and new generation facilities investing. Besides, TFT-LCD has gone into maturity period gradually. It's the problem Taiwan's TFT-LCD industry has to research and analyze when facing keen competition on national's TFT-LCD companies, future possible substitute and gradually full growth on demand.

This research use five-force analysis as primarily research structure. At first, it analyzes industry's properties and position Taiwan on value chain comparing with Japan, Korea and China. And then it use five-forces analysis on Taiwan's TFT-LCD industry which is in center of other countries to know Taiwan's strength and weakness on all kinds of forces of industry structure comparing with Japan, Korea and China's. In the conclusion it shows the whole connection about how Taiwan’s industry properties affect strength and weakness on all kinds of forces and industry profit. At last it makes some suggestions on the way Taiwan would transform to.

In the research find-out that Taiwan experienced original equipment manufacture (OEM) style and property of high depending on suppliers make bargaining power of suppliers as the key competition force of Taiwan's industry structure. Taiwan's TFT-LCD industry should use its strength on bargaining power of suppliers to make offense strategy and transform itself which means transforming to original design manufacture (ODM) when facing the trend of China's bigger threat of entry and strong bargaining power of customers. So this research makes two suggestions to Taiwan TFT-LCD industry: 1.Advanced on technology, use strategy alliance and flexible supply chain to fight. 2. Reducing cost, develop cross-strait division on work strategy.

目 錄
中文摘要 I
英文摘要 II
誌 謝 IV
目 錄 V
表目錄 VII
圖目錄 IX
一、緒 論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的 4
1.5 論文架構 5
二、文 獻 探 討 6
2.1 相關研究之探討 6
2.2 相關理論文獻之探討 8
2.2.1 SCP 模式 8
2.2.2 五力分析模型 10
2.2.3 價值鏈分析 12
2.2.4 鑽石模型 14
2.2.5 產業矩陣 18
2.2.6 小結 20
2.3 TFT-LCD產業特性及產業結構 21
2.3.1 TFT-LCD產業特性 21
2.3.2 TFT-LCD產業結構 23
2.4 小結 25
三、研 究 設 計 26
3.1 研究架構 26
3.1.1 五力分析模型之應用 26
3.2 研究方法 30
3.3 研究流程 31
3.3.1 資料收集 31
3.3.2 研究流程 31
四、產 業 現 況 與 市 場 分 析 32
4.1 TFT-LCD產業總體環境分析 32
4.1.1 市場現況與趨勢 32
4.1.2 技術現況與趨勢 39
4.1.3 小結 46
4.2日、韓、台、中TFT-LCD產業價值鏈比較 48
4.2.1 四國產業價值鏈概況 48
4.2.2 四國產業價值鏈比較分析 51
4.3 TFT-LCD五力分析 55
4.3.1 潛在競爭者之威脅 55
4.3.2 現有競爭者 57
4.3.3 替代品威脅 62
4.3.4 顧客議價力 64
4.3.5 供應商議價力 64
4.3.6 五力分析比較歸納 65
4.4 台灣TFT-LCD產業未來發展方向 68
4.4.1 台灣TFT-LCD產業自我能力檢視 68
4.4.2 從五力分析比較歸納找出台灣的方向 69
4.4.2 台灣TFT-LCD產業未來應發展策略 70
五、結 論 與 建 議 73
5.1 結論 73
5.1.1 研究發現 73
5.2 建議 75
5.2.1 研究建議 75
5.2.2 研究限制 76
5.2.3 後續研究方向 76
參考文獻 78
一、中文部份： 78
二、英文部份： 82
三、網路部份： 83
附錄A：TFT-LCD發光原理及製程 84
附錄B：TFT-LCD關鍵零組件市場現況與趨勢 92









表目錄
表 1 全球TFT-LCD面板廠八代線建置計畫 3
表 2 TFT-LCD產業相關研究 6
表 3 產業矩陣範例 19
表 4 產業特性所帶來之影響 23
表 5 潛在新進者作用力之定義 27
表 6 現有競爭者作用力之定義 27
表 7 替代品作用力之定義 28
表 8 顧客作用力之定義 28
表 9供應商作用力之定義 29
表 10 我國顯示器面板業各細項產業之營收及毛利狀況 34
表 11 大尺寸面板各類型應用產品別生命週期 35
表 12 面板應用產品別與顯示技術別生命週期 35
表 13 大尺寸液晶面板主流產品價格趨勢 單位：美元/片；% 37
表 14 FPD International 2006 參展廠商大尺寸面板技術類型分佈 39
表 15 各世代生產線之玻璃利用率 41
表 16 TFT-LCD面板生產線最佳經濟切割片數 41
表 17 FPD International 2006 參展商大尺寸面板尺寸別分佈 42
表 18 FPD International 2006 參展商大尺寸面板應用產品分佈 43
表 19 電視用面板新技術開發狀況 44
表 20 各世代面板廠切割寬螢幕用液晶監視器面板之經濟切割數 45
表 21 日本價值鏈發展情形 47
表 22韓國價值鏈發展情形 48
表 23台灣價值鏈發展情形 48
表 24中國大陸價值鏈發展情形 49
表 25 日、韓、台、中四國面板廠商上游關鍵零組件投入狀況 50
表 26 台日韓主要關鍵零組件廠商 51
表 27 日、韓、台、中四國價值鏈發展比較 52
表 28 中國地區LCD下游產業生產規模 54
表 29 大陸TFT-LCD面板廠發展近況 55
表 30 Sony事業改革策略 57
表 31 三星電子營運方向與其他競爭對手比較 59
表 32 各種顯示技術比較 61
表 33 OLED面板與LCD面板主要功能特性比較 61
表 34 策略聯盟型態 69
表 35台灣關鍵零組件廠商現況 71
表 36 LCD製程三階段比較 86
表 37 各世代面板生產線產品之關鍵零組件成本結構變化 單位：% 91
表 38 LCD用偏光板之發展趨勢 99
表 39 驅動IC未來市場規模預測表 103























圖目錄
圖 1 2003~2006平面顯示器所佔市場比重 1
圖 2 2006~2007全球TFT-LCD面板出貨量 2
圖 3 本論文架構 5
圖 4 SCP模式結構圖 9
圖 5 五力分析模型 10
圖 6 價值系統 12
圖 7 Porter的價值鏈 14
圖 8 鑽石模型 15
圖 9 鑽石模型六大要素樹狀圖 16
圖 10 產業價值鏈範例 19
圖 11 15吋面板價格變動圖 21
圖 12 TFT-LCD產業結構 24
圖 13 本研究架構 26
圖 14 研究流程圖 31
圖 15 2003年Q1∼2006年Q2液晶監視器各尺寸之出貨量 33
圖 16 大尺寸TFT-LCD 面板應用產品領域產量消長趨勢 33
圖 17 面板產業的驅動力量 34
圖 18 2006∼2010年全球大尺寸TFT LCD面板應用別出貨量變化及預測 37
圖 19 2005∼2009年台廠大尺寸TFT-LCD出貨量佔全球比重變化及預測 39
圖 20 FPD International 2006 參展廠商國家別大尺寸面板技術類型分佈 40
圖 21 FPD International 2006 參展商所屬區域大尺寸面板尺寸別比重 42
圖 22 FPD International 2006 參展商所屬區域大尺寸面板應用產品比重 43
圖 23 Windows OS 歷年上市時程與全球DT 及PC Monitor 年成長率分析 46
圖 24 Sharp 8代生產線預定圖 58
圖 25 2006 LPL資本支出規劃 59
圖 26 台灣面板產業五力相對強弱勢圖 65
圖 27 TFT-LCD之產品結構圖 83
圖 28 平面顯示器分類圖 84
圖 29 Array基板製作流程圖 87
圖 30 Cell液晶面版組裝流程圖 88
圖 31 Module液晶模組組裝製作流程 89
圖 32 彩色濾光片 92
圖 33 彩色濾光片構造簡圖 92
圖 34 彩色濾光片市場規模變化、預測 93
圖 35 側光型背光模組結構圖 94
圖 36 直下型背光模組結構圖 95
圖 37 背光模組市場規模變化、預測 96
圖 38 背光模組市場概況預估 97
圖 39 偏光板產品結構 98
圖 40 偏光板市場規模變化、預測 99
圖 41 玻璃基板市場規模變化、預測 101
圖 42驅動IC市場規模變化、預測 103

參考文獻
一、中文部份：
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