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研究生:楊雯惠
研究生(外文):YANG,WEN-HUI
論文名稱:境外基金管理辦法施行對投信公司行銷策略發展之研究
論文名稱(外文):The Research of The Securities Investment Trust Firms’ Marketing Strategies after the Implementation of The 「Regulations Governing offshore funds」
指導教授:古永嘉古永嘉引用關係
指導教授(外文):GOO, YEONG-JIA
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北大學
系所名稱:國際財務金融碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:95
中文關鍵詞:境外基金管理辦法行銷策略投信公司4P行銷組合策略.
外文關鍵詞:The Regulations Governing offshore fundsMarketing StrategyThe Securities Investment Trust Firms4P Marketing Mix Strategy
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近年來受到台股成長性欠佳,加上結構債問題的衝擊,國內投信業者的經營陷入困境。加上國內投資人購買境外基金作為理財主要方式也已成趨勢,此時開放投信業者參與境外基金市場,無異為這些坐困愁城的投信業者另闢一線新希望。在「境外基金管理辦法」公佈後,符合一定資格之投信、投顧、券商、銀行可參與境外基金的銷售。投信公司在面對境外基金來自其它對手如此競爭環境及商機下該如何尋找出一條適合投信公司發展的行銷方向及制定相關的行銷策略,將是值得研究及探討的課題。
研究目的:一、探討投信公司境外基金行銷發展方向。二、探討投信公司對於境外管理辦法施行所採行的行銷策略並提出投信公司行銷策略之建議。
本研究係採探索性研究法,以投信相關文獻之探討為基礎,輔以行銷策略為立論背景,選擇已參與境外基金銷售的投信公司行銷相關專業經理人進行深度訪談。 首先以SWOT分析投信業在境外基金經營上的優劣勢及機會與威脅,並就投信公司境外基金的市場區隔、目標市場選擇、與定位STP策略進行分析,再以行銷組合4P(產品、價格、通路、促銷)理論與實務比照驗證,發展有關結論。
獲致下列二項結論:
一、投信公司境外基金行銷發展方向:
1.根據競爭優勢,發展境外基金的行銷策略。2.區隔市場在產品與服務上進行差異化。3.強化核心能力,境外基金與境內基金互惠發展。
二、投信公司境外基金的行銷策略:
(一)產品策略:1.補足國內產品線,強化產品線的深度與廣度。 2.發展利基具特色的產品。3.創造境外基金產品對投信公司的附加價值。
(二)價格策略:1.保持價格彈性,級距式費率拉大優惠範圍。2.提昇產品專業服務附加價值,增加議價能力。
(三)通路策略:1.發展核心通路,培養銷售主力。2.彈性的配銷策略,依通路屬性提供產品與服務。3.發展多元化的通路,擴大銷售規模,節省成本。
(四)促銷策略:1.多媒體廣告,建立品牌形象。2.以產品績效與特性為最佳廣告宣傳。3.仰賴各式促銷活動與說明會刺激銷售。4.獎勵銷售。
In past few years securities investment trust firms (SITEs) have suffered from critical business difficulties, due to the lack of substantial growing trend in the Taiwan Stock Market and the impacts of structured notes issues. Since there have been an increasing numbers of investors participating offshore funds investments, government’s recent decision on opening the offshore funds markets has granted SITEs good opportunities for business growth. With the implementation of new regulation,“Regulations Governing Offshore Funds”, those SITEs, SICEs, Stock Brokerage Firms, and Banks which meet certain regulation criteria are permitted to sale offshore funds domestically. Corresponding to this new regulation regarding to offshore funds, how SITEs define its market and develop marketing strategies to compete offshore funds sales is an important research topic.
The main purpose of this research are to: First, to explore what and how marketing strategies developed by SITEs to sale offshore funds; second, to examine and to analyze the marketing strategies adopted by SITEs after the implementation of the Regulations Governing Offshore Funds, and to provide marketing strategies suggestions for future reference.

This research proceeds with an exploratory research method. Securities investment related literature is reviewed as the backdrop of this research. And the theories of marketing strategies are utilized to develop analysis framework and theoretical arguments. Professional managers in those SITEs which sale offshore funds are chosen to have in-depth interview.

This research begins with using SWOT framework to analyze the strength, weakness, opportunity and threat of offshore funds business that SITEs confronted. Then this research proceed to analyze SITEs offshore funds’ markets segmentations, market targeting, and market positioning(STP strategies),and use the theory of Marketing Mix 4P, (product, price, places, and promotion) to mapping the theory and practical reality, finally sum up with the conculsion.

Two main findings are concluded:
A. Offshore funds marketing strategies prospects for SITEs
1. SITEs shall develop offshore funds marketing strategies according to their competitive advantages. 2. Segment the offshore market by differentiate products and services 3. Enhance the core ability. Develop mutual beneficial relationships between onshore and offshore funds.
B. The Offshore Funds Marketing Strategies of SITEs:
1. Product Strategy: (1) strengthen domestic product line, broaden the depth and width of the product lines; (2) develop niche and unique products; (3) increase the adding value of offshore funds products to the SITEs.
2. Price Strategies: (1) maintain price flexibility, (2) provide professional services to enhance the adding value to the products, and increase the price negotiating ability
3. Place Strategies: (1) develop core sales channels and cultivate sales channels; (2) Flexible sales strategies, based on channel’s attribute to provide products and services. (3) diversify sales channels, increase the scale of sales, save the cost
4. Promotion Strategies: (1) utilize multi-media commercials, establish brand image; (2) product performance and characteristics are the best content for promotion; (3) use varies promotion activities, press and conference to increase sales; (4) provide incentives for sales.
目錄
謝辭..................................................................................................................I
中文摘要...........................................................................................................II
英文摘要..........................................................................................................III
目錄..................................................................................................................IV
圖目錄.............................................................................................................VI
表目錄............................................................................................................VII
第一章 緒論................................................................................................. 1
第一節 研究背景..................................................................................... 1
第二節 研究動機..................................................................................... 2
第三節 研究目的..................................................................................... 2
第四節 論文架構與研究流程................................................................. 3
第二章 文獻探討......................................................................................... 5
第一節 行銷理論探討..............................................................................5
第二節 投信相關文獻回顧....................................................................12
第三章 投信業發展趨勢及境外基金管理辦法施行概況........................15
第一節 我國投信業發展趨勢................................................................15
第二節 境外基金管理辦法施行概況............................................22
第四章 研究方法........................................................................................36
第一節 研究架………............................................................................36
第二節 研究設計與資料搜集................................................................38
第三節 研究對象與範圍........................................................................40
第五章 實證分析........................................................................................42
第一節 訪談內容設計............................................................................42
第二節 訪談題項分析............................................................................43
第三節 綜合分析與行銷策略探討........................................................56
第六章 結論與建議....................................................................................72
第一節 研究結論....................................................................................72
第二節 研究建議....................................................................................77
參考文獻.........................................................................................................81
附錄一.............................................................................................................82
附錄二.............................................................................................................83
一、 中文部份
1.林芑 (2004),新「證券投資信託及顧問法」下國內投信業者經營策略發展之研究,國立台北大學企業管理研究所碩士論文。
2.林美杏 (2003),我國企業在WTO政府採購協定架構下行銷策略之研究,國立中正大學企業管理研究所碩士論文。
3.吳思華( 1988),產業政策與企業策略-台灣地區產業發展歷程,中國經濟企業研究所,台北。
4.吳國豐(2004),投信公司與基金通路商關係品質合作績效之研究,實踐大學企管研究所碩士論文。
5.李惠珍(2005),境外基金管理辦法之介紹,證券暨期貨管理月刊,第23卷第9期,第39-44頁。
6.周文賢(1999)。行銷管理-市場分析與策略規劃,第412頁。
7.明邦樵(2004),虛擬通路產業行銷策略之關鍵成功因素:以PC Home為例, 銘傳大學傳播管理研究所碩士班。
8.范靖君(1998),共同基金之投資人購買決策過程因素之研究,東吳大學企管研究所碩士論文。
9.陳佩瓀(2004),基金通路銷售行為與投信公司關係之探討,國立台灣科技大學管理研究所碩
10.陳麗莉(1997),台灣地區共同基金投資人投資行為之研究,銘傳大學會計研究所碩士論文。
11.張惠霖 (2002),我國證券投資信託業之競爭態勢與價值鏈分析之研究,國立東華大學國際企業研究所碩士論文。
12.張逸民譯/Armstrong‧Kotler著(2005),行銷學第7版,華泰文化,第69頁。
13.許雅菁(2002),投資者購買共同基金選擇因素之研究,交通大學管理科學研究所碩士論文。
14.黃俊英著(2001),行銷學的世界,第一版,天下遠見出版社,第157-168頁。
15.黃俊英著(1997),行銷研究概論,第三版,台北華泰書局。
16.黃俊英(1992),企業研究方法,東華書局。
17.黃啟瑞 (1995),共同基金行銷策略之研究,國立政治大學企業管理研究所碩士論文。
18.黃珮璘、王浩宇、姜志堅、施佩吟(2006),國內基金市場作業平台之探討,台灣集保結算所。
19.蔡雅喬 (2000),全權委託投資業務之行銷策略,實踐大學企業管理研究所碩士論文。
20.羅小蘭 (2003),台灣本土及外資證券投資信託公司開放式股票型、債券型基金行銷優劣勢分析,國立政治大學經營管理碩士學程碩士論文。
21.謝碧芳(200),英華投信之策略發展研究,國立政治大學經營管理碩士學程論文。

二、 英文部份
1.Bnnett, Peter (1995) ” Dictionary of Marketing Terms,2nd ed, ” Lincolnwood , IL; NTC Publishing Group,pp.64-65
2.Mc Carthy, E. J. (1981) “Basic marketing: A managerial approach(7ed.),”. Il: Richard, D. Irwin, Inc.
3.Kolter, Philip (2000) “Marketing Management, The Millennium edition,” New Jersey: Premtoce-Hall.
4.Kolter, Philip (1998) “Marketing: Analysis, Planning, Implementation, and control, 8th ed.,”Englewood Clifs, N.J.: Prentichall, pp.489-491
5.Kolter, Philip (2000) “Marketing Management, 10th ed.,“(Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2000), pp.564-565.
6.Ries, A.& Trout, J.(1986a)”Positioning: The battle for your mind (Rev. ed.),”NY: McGraw-Hill.
7.Terpsta,V.and Sarathy,R.(1997) “International Marketing,” The DrydemPress,7th edition.
8.Weitz, Barton A.& Robin Wensley(1984) “Strategic Marketing : Planning, Implementation and Control,” Kent Publishing Company.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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1. 岳修平、徐式寬、李盈蓁(2005)。教師教學資訊尋求歷程研究與網路教學資源庫建置。教學科技與媒體,73,33-45頁。
2. 周保男、張基成、傅心怡(2002)。台灣地區企業e-learning市場之發展現況與趨勢—從企業訓練面向觀之,教學科技與媒體,62,69-84頁。
3. 岳修平、徐式寬、李盈蓁(2005)。教師教學資訊尋求歷程研究與網路教學資源庫建置。教學科技與媒體,73,33-45頁。
4. 林甘敏、陳年興、方國定(2005)。結合傳統與網路教學和純網路教學在學習成效與班級氣氛之比較。當代教育研究,13(4),133-165頁。
5. 林甘敏、陳年興、方國定(2005)。結合傳統與網路教學和純網路教學在學習成效與班級氣氛之比較。當代教育研究,13(4),133-165頁。
6. 岳修平、徐式寬、李盈蓁(2005)。教師教學資訊尋求歷程研究與網路教學資源庫建置。教學科技與媒體,73,33-45頁。
7. 周保男、張基成、傅心怡(2002)。台灣地區企業e-learning市場之發展現況與趨勢—從企業訓練面向觀之,教學科技與媒體,62,69-84頁。
8. 周保男、張基成、傅心怡(2002)。台灣地區企業e-learning市場之發展現況與趨勢—從企業訓練面向觀之,教學科技與媒體,62,69-84頁。
9. 李青蓉(2002b)。探討數位內容時代電視教學節目的設計:以資訊科技類教學節目為例。隔空教育論叢,14,101-116頁。
10. 李青蓉(2002b)。探討數位內容時代電視教學節目的設計:以資訊科技類教學節目為例。隔空教育論叢,14,101-116頁。
11. 李青蓉(2002b)。探討數位內容時代電視教學節目的設計:以資訊科技類教學節目為例。隔空教育論叢,14,101-116頁。
12. 李青蓉(2002a)。初探中高齡學習者學習電腦技能之教學方式與過程:以上機課混合網路教學為例。教學科技與媒體,62,38-51頁。
13. 李青蓉(2002a)。初探中高齡學習者學習電腦技能之教學方式與過程:以上機課混合網路教學為例。教學科技與媒體,62,38-51頁。
14. 李青蓉(2002a)。初探中高齡學習者學習電腦技能之教學方式與過程:以上機課混合網路教學為例。教學科技與媒體,62,38-51頁。
15. 李青蓉(1999)。從空大網路面授經驗談互動性策略。隔空教育論叢,11,169-192頁。