臺灣博碩士論文加值系統

本研究從一個台灣醫療影像儲存傳輸系統(Picture Archiving and Communications System) (以下簡稱『醫療影像系統』或PACS)廠商的角度，去探索進入大陸市場的相關策略。由於PACS產業具有產地優勢之刻板印象、注重本地支援、嚴格法令規範以及明確產業標準等特性，這些特性都相當地影響進入大陸的策略。而台灣PACS產業較大陸發展得早，相關廠商在台灣市場所經歷過的競爭方式與環境變遷有可能在大陸市場重覆發生。

PACS的本質是醫療影像儀器的互補者，若沒有醫療儀器的影像輸入則PACS無法發揮功能，傳統上國際大廠如GE、Siemens、Philips等醫療影像儀器公司長期寡佔了醫療影像儀器市場。直到1993年DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)標準出現後開始改變。DICOM提供了一個影像儀器與PACS系統的共同標準介面，使得各儀器廠商的影像資料可以在不同廠商提供的PACS上通行無阻。產業標準出現後，中小型的新進者可以藉由提供專業的PACS產品來爭取生存空間。進入門檻降低後，市場的競爭隨之而來，依目前情況，大陸PACS市場本土廠商的績效表現比國際大廠更為耀眼。

本研究收集這些廠商的公開資訊以及中國政府的相關法規，歸納出大陸PACS市場的進入障礙有配銷通路、互補者結盟、規模經濟、移轉成本、品牌忠誠度、SFDA要求以及地方色彩等等。本研究利用系統客製化程度以及醫院等級兩個維度對整個大陸市場做區隔，也找到了兩個機會市場。研究過程中也發現台灣廠商的一般優勢，如產業的先行經驗、文化流向造就的溢價差與創業家精神的彈性等，可做為提升競爭力的參考。最後舉例探討台灣某PACS廠商之大陸進入策略的擬定過程，並推導出適合該廠商的大陸競爭策略。

This research is based on the point of view of a Taiwan’s PACS (Picture Archiving and Communications System) companies to explore those relative strategies for the entry of the Chinese mainland market. Due to the characteristics of PACS industry in impression of original production location, emphasis of local support, strict law regulation and clear industrial standard, strategies of entering Chinese mainland market have been dramatically influenced. Compared to China market, Taiwan’s PACS industry has been developed much earlier. Competition methods and environment changes experienced by Taiwan’s PACS companies could similarly occur in China’s market. Through analysis, strategies that had been adapted by Taiwan’s PACS companies match with the strategies being used in China’s PACS companies. Since Taiwan’s market has been saturated and its result of major vendors has been decided, this research, via Taiwan’s experience, is to speculate successful possibility of those strategies in China enterprises.

Essence of PACS is the complementary of medical imaging modalities. Without input of imaging modalities, PACS has no ability to display its function. As international named brands such as GE, Siemens and Philips etc. have been aware of the importance of PACS; they typically sell their PACS by using the sale of their own modalities simultaneously, which also create a lock-in effect in their own client and a source of better profit as well. This industrial situation, however, was changed by the emergence of DICOM standard in 1993. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) is standard of industry and is promoted and produced by ACR (American College of Radiology) and NEMA (National Electronic Manufactures Association). It provides a same standard protocol for both modality and PACS, which enable the images produced from different brands of modalities running through different vendor’s PACS. After emergence of industry standard, small or medium newcomers, via providing specific PACS products, have opportunity to compete for their survival room. Certainly market competition also has been coming up because of lower entry level. According to the newest result of industry investigation, most of those top-leading PACS companies are local companies in the Chinese mainland market. What kinds of obstacles have been built up by the top leading PACS businesses in China? How can Taiwan’s PACS vendors compete with them? During the procedure of this research, some general advantages such as prior experience, better pricing due to culture leading, elasticity of venture spirit, and etc. in Taiwan companies can be considered as competitive advantages in Taiwan’s PACS companies. At the end, detail exploration of planning procedure of entering Chinese mainland market from one of Taiwan’s PACS companies is illustrated. And proper competitive strategies are also speculated for such company.

Although this research is conducted for PACS vendor, it also has its own reference value for those emerging industries in China such as software service, medical related business etc.

誌 謝 iii
中文摘要 v
英文摘要 vii
目 錄 9
第一章 緒論 12
1.1研究目的與方法 12
1.2研究架構 13
1.3研究限制 14

第二章 PACS產業回顧 15
2.1產業定義 15
2.2產業發展 16
2.2.1產業發展過程 16
2.2.2產業特性 17
2.3產值 20
2.4上、下游產業 23
2.5 PACS對整體醫療的重要性 24
2.6產業技術與標準 25

第三章 台灣PACS的經驗 27
3.1台灣PACS產業概述 27
3.2六力分析 28
3.2.1供應商 29
3.2.2顧客 30
3.2.3潛在進入者 30
3.2.4替代者 32
3.2.5業內競爭者 32
3.2.6互補者 39
3.3台灣PACS市場佔有率與競爭態勢分析 41
3.4小結 43
3.4.1互補者之間的合作績效 43
3.4.2業內競爭者所使用的策略 44
3.4.3台灣PACS產業的關鍵成功因素 45

第四章 大陸PACS產業分析 47
4.1大陸PACS產業概述 47
4.1.1產業特性 47
4.1.2產值 48
4.1.3價值創造 48
4.2六力分析 49
4.2.1供應商 50
4.2.2顧客 51
4.2.3潛在進入者 51
4.2.4替代者 52
4.2.5業內競爭者 53
4.2.6互補者 59
4.3小結 60
4.3.1大陸PACS產業的現有態勢 60
4.3.2大陸PACS產業競爭者之SWOT分析 61
4.3.3大陸PACS產業的關鍵成功因素 63
4.3.4大陸PACS產業的機會 64

第五章 大陸PACS產業之進入障礙與台灣優勢 67
5.1進入障礙及廠商的阻絕策略 67
5.1.1大陸PACS市場之進入障礙 67
5.1.2廠商之阻絕策略 69
5.2各廠商之可能反應 70
5.3台灣優勢分析 74
5.4台商之大陸進入決策 76

第六章 結論與建議 78
6.1本研究之結論--實例探討 78
6.1.1台灣產業經驗與大陸PACS關鍵成功因素 78
6.1.2大陸PACS進入障礙與克服方式 78
6.1.3大陸PACS競爭策略之擬定 80
6.1.4實例研究之結論 81
6.2本研究之貢獻 81
6.3後續研究之建議 82

參考文獻 83
附錄 86
附件一、中國大陸SFDA之PACS相關法規 86
附件二、《醫療器械監督管理條例》 88
附件三、台灣2000年醫院DICOM相關設備之採購公告 94
附件四、大陸近日公告之PACS採購招標案件及其資格限制 96
附件五、《中國大陸醫療器械生產企業開辦程序》 99
附件六、《中國大陸境內第二類醫療器械註冊審批程序》 102
附件七、GE Healthcare 2005年4月到2006年4月的公司新聞 110
附件八、AGFA 公司2004年7月到2005年7月的新聞 115
附件九、中國大陸北京天健公司網站相關訊息 118
附件十、華海醫信公司網站資料 122


圖目錄

圖 1 - 1 台灣PACS廠商之大陸進入策略的思考架構 13
圖 2 - 1 全球醫影像儲存傳輸系統市場銷售金額預測 21
圖 2 - 2 PACS產業的上下游 24
圖 2 - 3 醫院各資訊統系統關係圖 25
圖 3 - 1 六力架構下的產業參與者 29
圖 3 - 2 台灣PACS 2006年市場佔有率柱型圖 42
圖 3 - 3 台灣PACS 2006年市場佔有率圓型圖 43
圖 4 - 1 大陸PACS市場六力分析 50
圖 4 - 2 大陸PACS市場的機會 65
圖 5 - 1 大陸PACS市場進入決策架構 77


表目錄

表 2 - 1 亞太地區2000-2010 PACS市場出貨套數及營收預測 22
表 2 - 2 依國家別之2000-2010之PACS營收預測 22
表 3 - 1 GE Healthcare新聞分析 34
表 3 - 2 AGFA新聞分析 36
表 3 - 3 台灣PACS產業2006年競爭態勢 42
表 3 - 4 台灣PACS廠商與互補者之合作關係表 44
表 4 - 1 大中國地區2000-2010年之PACS營收預測 49
表 4 - 2 大陸PACS廠商與互補者之合作關係表 60
表 4 - 3 大陸PACS市場的機會與進入條件 66

一、中文部份
1.朱炎著，蕭志強譯，台商在中國，台北：財訊出版社，2006年
2.艾未納許．迪希特、蘇珊．斯契絲著，藍兆杰、徐偉傑、陳怡君譯，策略的賽局，(Avinash Dixit, Susan Skeath, Games of Strategy, 2002)，台北：弘智文化事業有限公司，2002年， 349-383
3.李超群，張寶源等，無片化醫院建立與評價，慈濟護理雜誌, 2002年12月, 27-34
4.吳憲明、王怡人、毛燕明，參加台灣健康保險學會主辦「中國大陸城鎮職工醫療保險制度」考察團考察報告，行政院所屬各機關因公出國人員出國報告， 2002年6月,14 - 15
5.柴惠珍、楊國璽、王俊傑，PACS是我們的驕傲-三軍醫院醫療影像擷取暨傳輸系統簡介，中華民國醫院協會雜誌—醫療資訊，1999年春季版，32-35
6.麥可．波特著，周旭華譯，競爭策略，(Michael E. Porter, Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 1998)，台北：天下文化出版，1998年, 88 - 89
7.麥瑞台著，大陸台商的經營策略，台北：科技圖書，2006年
8.郭禹廷、朱惠珍、洪佳惠、劉金昌、黃尚志、張肇松、賴春生，醫療影像儲存傳輸系統之建構—以高雄市立小港醫院為例，中華民國醫院協會雜誌—醫療資訊， 2001年8月, 45-53
9.湯明哲，策略精論：基礎篇，台北：天下文化，2003年
10.奧古斯托．洛佩茲，麥可．波特，克勞斯．施瓦布著，楊世偉，鎖箭，毛劍梅譯，2005-2006全球競爭力報告，北京：經濟管理出版社，2006年，536 - 537
11.馮晉嘉，醫學影像市場成長主力－PACS，經濟部產業技術資訊服務推廣計劃，2005年
12.傅海鴻，PACS效益評估模型，中華放射學雜誌，中國：中華醫學會放射學會，1998年，第32卷
13.Maggie Xu, 中國醫療解決方案2005-2009市場研究, 麻塞諸塞州：IDC, 2005年7月

二、英文部份
1.Bain, J.S., A Note on Pricing in Monopoly and Oligopoly, American Economic Review, March 1949, 448 – 464
2.Joe Bain, Barriers to New Competition: Their Character and Consequencesin Manufacturing Industries, MA:Harvard University Press, 1956
3.David Besanko, Economics of Strategy-3rd ed., New Jersey:John Wiley & Sons,September 2002, Page:110
4.Jacky Chen, China Healthcare Industry IT Solution 2005-2010 Forecast and Analysis, Massachusetts:IDC, July, 2006
5.Michael A. Cusumano, The Business of Software, New York:Free Press, 2004
6.Frost & Sullivan, Asia-Pacific Picture Archiving and Communications Systems (PACS) Markets，Texas:Frost & Sullivan, 2004
7.Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis，Oxford:Blackwell, 1991, 114-116
8.Detlev J. Hoch and Cyriac R. Roeding, Secrets of Software Success, Boston:HBS, 2000
9.Philippe Lasserre and Hellmut Schutte, Stratedies for Asia Pacific, New York:Palgrave Macmillan, 2006, 173 - 174
10.Leonard A. Levine, PACS Strategic Plan and Needs Assessment, PACS, New York: Springer Science+Business Media, Inc. 2006, Page: 27 – 44
11.Alan L. Schweitzer, Creating the PACS Request for Proposal and Selecting a Vendor, PACS, New York: Springer Science+Business Media, Inc. 2006, 60 - 61


網路資料
1.中央健保局，抑制醫療浪費和確保醫療服務品質的強力措施-醫療費用總額支付制度，健保網站新聞稿，August, 2002
2.中央健保局，即時統計資訊重要統計資料95年12月份--承保業務，http://www.nhi.gov.tw
3.王景白，PACS和RIS的技术进展，http://www.cnpacs.org，Oct. ,2003
4.台灣電腦股份有限公司網站，http://www.tedpc.com.tw/
5.商之器科技股份有限公司網站，http://www.ebmtech.com
6.經濟部技術處產業技術知識服務計畫(ITIS, Industry & Technology Intelligence Services)網站，http://www.itis.org.tw/
7.Health Imaging公司網站，http://www.healthimaging.com/content/view/4562/89/
8.George Wiley, The Prophet Motive: How PACS Was Developed and Sold, Imagin Economic, http://www.imagingeconomics.com/, May 2005

其他資料
1.朱海舟，於『第一屆中國PACS會議』之演說，2006年4月