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研究生:洪志華
研究生(外文):John Hong
論文名稱:醫療電子產業發展模式之研究---數位血壓計之案例---
論文名稱(外文):A Study of Business Development Model on Electronic Blood Press Monitors
指導教授:詹錦宏詹錦宏引用關係
指導教授(外文):C. H. Chan
學位類別:碩士
校院名稱:長庚大學
系所名稱:企業管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
論文頁數:158
中文關鍵詞:血壓計醫療器材產品生命週期
外文關鍵詞:sphygmomanometerproduct life cyclebusiness model
相關次數:
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摘 要

本文旨在探討廠商進入新產品模式,藉由對數位血壓計產業的研究,了解進入新產業最佳方式,風險最洽時機,以及後續發展策略,希望研究成果能為整體醫療電子產業找到切入方向。
無可諱言,台灣在醫療器材產業仍處牙牙學語階段,本文第三章中整理出醫療器材標準開發程序,希望對後進廠商有所助益。第四章我們呈現大量市場資訊表達醫護電子包括數位血壓計、血糖計、體溫計的發展潛力。第五章則針對我國數位血壓計產業與廠商進行詳細分析比較。第六章承繼上一章節;運用SWOT分析與CrossSWOT策略組合分別對整體產業及主要廠商作出建議。
最後本研究成果指出;台商在數位血壓計產業的進場時機就技術成熟度而言在標準化期間之末,或成熟期之初,蓋此時技術風險已降到很小,此外;就市場成熟度而言,台商進場於產業成長期,此時進入尚有不錯利潤。而代工是快速切入成產業長期方法。台商將台灣消費電子卓越的代工能力帶入醫療器材領域,在數位血壓計體現上是很成功的。然而;數位血壓計長期代工營運仍面臨消費性電子高市佔率、低產值、後有中國大陸追兵問題,因此;往微笑曲線兩端零組件與品牌深耕開拓是必需之途,但是品牌從何作起?就百略與部份廠商經驗而言;醫療器材的認證與品牌自歐洲起始是較順利的途徑。
文末也建議政府相關決策應注意產業生根問題,扶持優秀的零組件製造能力。品牌的建立僅著重外觀設計是本末倒置,優化的品質才能與品牌相輔相成。
Abstract

The dissertation aims to find out the successful business model to get into a new industry.

Many literatures have discussed similar topic, but most of them remain focused on concepts present and few real datum were raised to explain. This research draws on history data of the global sphygmomanometer industry growth to explore and unveil the appropriate timing and model for Taiwanese company to get into the digital sphygmomanometer industry.

This thesis was tried to explain the best timing for a new company to success their business through the market maturity and technology maturity approach. To illustrate these two aspects, the product life cycle and the innovation S curve were cited in the dissertation.

The research concluded that from the technology view the best timing to get into global sphygmomanometer market is in the beginning of technology maturity stage and the end of standardized phase, the risk can be minimized for no great improve could be happened, and receive only few complains from users as well. From the market view, during the market growth stage, the factories still own profit for the sake of limited competitors. Hence most Taiwan’s factories get into the market at the market growth stage, they still own profit from mass production and enlarge their market share by OEM business. OEM is a shortcut to develop a new business.

The recent OEM business of digital blood pressure monitoring device has faced a high market share taken and low margin situation. Therefore; Taiwan factories begin to create their own global brands with channels and develop the relative key components to enhance the core competency for surviving.
目 錄

第一章 緒 論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的與範圍 3
一、研究範圍 3
二、研究目的 3
第三節 研究方法與流程 4
一、研究流程 4
二、資料來源 4
第二章 文獻探討 7
第一節 超越後進理論 7
第二節 技術創新S曲線與產品生命週期曲線 9
一、技術創新S曲線 9
二、產品生命曲線 10
第三節 產業鍊與價值鏈(微笑曲線) 12
第四節 策略管理程序 15
一、競爭力分析 16
二、競爭策略 18
第三章 醫材產業與血壓計概述 21
第一節 醫療器材開發流程介紹 21
一、醫療器材定義 22
二、醫療器材功能分類 23
三、醫療器材分類管制 24
四、申請費用與審查時程 26
五、醫療器材開發程序 28
第二節 醫療電子產業分類 32
一、醫療電子定義與範圍 32
二、家用監測診斷器材 34
第三節 數位血壓計介紹 36
一、數位血壓計原理 37
二、數位血壓計製程 40
第四章 醫護器材市場介紹 41
第一節 數位醫療市場的潛力 41
一、從總人口與老年人口成長看醫療器材整體
市場 41
二、從美國市場需求看醫療器材整體市場 42
三、研究機構對醫療電子市場的預測 44
第二節 家用監測診斷設備市場預測 47
一、電子體溫計市場狀況 48
二、血糖計市場狀況 50
三、數位血壓計市場狀況 51
第五章 台灣數位血壓計產業的發展 55
第一節 我國主要電子血壓廠商介紹 56
一、百略醫學公司 56
二、優盛醫學公司 57
三、合世生醫公司 58
第二節 我國數位血壓計產業的進入時機 59
一、數位血壓計技術創新S曲線 59
二、數位血壓計生命週期曲線 62
第三節 台灣廠商發展策略 67
一、百略醫學-全球策略佈署品牌通路與專利 68
二、優盛醫學-整體技術的自主性高 69
三、合世生醫-發揮台灣電子業代工卓越能力於
醫材領域 70
四、泰博與凱健-靈活的IP販售策略與國際
通路購併 71
第四節 我國數位血壓計在全球產業鏈地位 72
一、市場定位:代工與品牌 72
二、技術能力:專利與Know how 76
第五節 台灣廠商之間的競爭 78
一、生產規模擴充與價格戰 78
二、營運效率比較 80
第六節 外移的效益與對本土產業影響 84
一、產業外移的過程 84
二、中國本地廠商漸漸掘起 87
三、本土數位血壓計產業群聚 89
第六章 血壓計產業的競爭力與策略分析 95
第一節 本土產業層面SWOT競爭力分析 95
第二節 本土數位血壓計廠商發展策略建議 108
第三節 建議策略對照現行廠商發展策略 111
第四節 對我國主要數位血壓計廠商營運建議 112
一、百略醫學策略建議 112
二、優盛公司策略建議 114
三、合世公司策略建議 115
第七章 結論 117
第一節 成果與發現 117
第二節 研究建議 120
一、針對廠商之建議 120
二、政府產業政策之建議 120
附 錄 123
參考文獻 129

圖目錄

圖1.3.1 研究流程圖 4
圖2.2.1 技術創新S曲線 10
圖2.2.2 產品生命週期曲線 11
圖2.3.1 價值鏈(Porter,1985) 12
圖2.3.2 價值系統 13
圖2.3.3 產業微笑曲線(施振榮,1996) 14
圖2.4.1 策略管理的過程(本研究整理) 15
圖2.4.2 IBM SWOT分析手法 18
圖3.1.1 醫療器材產業產品分類關聯圖 24
圖3.1.2 醫療器材開發大致流程 28
圖3.2.1 醫療電子產業分類(功能分類) 34
圖3.2.2 血壓值隨生理時間及日常活動變化而產生差異 37
圖3.2.3 聽音診斷法(Riva.Rocci.Korotkov) (陳世明提供)
壓脈帶在緩緩減壓過程中Korotkov音的變化 38
圖3.2.4 示波振幅法(Oscillometry) (陳世明提供)
壓脈帶緩緩減壓過程中壓脈波的變化 39
圖3.2.5 我國數位血壓計廠商一般製程 40
圖4.1.1 美國老年人口比例 43
圖4.1.2 美國總體醫療支出 44
圖4.1.3 2004~2010年全球醫療器材市場 45
圖4.1.4 全球數位醫療市場商機預估 46
圖4.2.1 2002-2012年間預期美國紅外線與數位體溫計
市場營收 48
圖4.2.2 體溫計生命週期曲線 49
圖4.2.3 2001-2011年間美國血糖監測裝置市場預期規模 50
圖4.2.4 血糖監測裝置各組件所佔市場比重 50
圖4.2.5 數位血壓計美國市場過去及未來的銷售數量
實際估算與預期 52
圖4.2.6 電子血壓計世界主要市場過去及未來銷售金額
實際估算與預期 53
圖4.2.7 除非洲市場外,電子血壓計環球市場銷售金額
實際估算與預期 53
圖5.2.1 數位血壓計技術創新S曲線 61
圖5.2.2 台灣數位血壓計廠商技術成熟度之進場時機 61
圖5.2.3 數位血壓計替代趨勢(2006年以後為預測值) 62
圖5.2.4 數位血壓計家用市場的規模 63
圖5.2.5 以美國市場銷售曲線模擬數位血壓計生命週期
曲線 64
圖5.2.6 台灣廠商進場時機 65
圖5.4.1 美國家用數位血壓計品牌佔有率 73
圖5.4.2 台灣三主要數位血壓計廠出貨量佔全球出貨比率 75
圖5.5.1 三大數位血壓計廠商血壓計歷史營收 78
圖5.5.2 三大數位血壓計廠商血壓計出貨單價比較 79
圖5.5.3 數位血壓計大廠血壓計出貨毛利率比較 80
圖5.5.4 主要數位血壓計廠商EPS比較
(完全稀釋每股盈餘) 81
圖5.5.5 主要數位血壓計廠商股價趨勢比較 81
圖5.5.6 主要數位血壓計廠商總市值比較 82
圖5.5.7 主要數位血壓計廠商股價淨值比比較 82
圖5.5.8 主要數位血壓計廠商本益比比較 82
圖5.6.1 台灣數位血壓廠商境內外產值比率 85
圖5.6.2 百略數位血壓計境外產值 86
圖5.6.3 美國進口台灣、日本產製血壓計金額 87
圖5.6.4 排除台灣廠商營收後,中國大陸出口統計 88
圖5.6.5 數位血壓計全球產業鏈分工 90
圖6.1.1 先進國家老年人口成長趨勢 100
圖6.1.2 先進國家老致命疾病比重 101
圖6.1.3 2002-2012年間美國數位血壓計市場營收成長率
預估 102
圖6.1.4 2001-2010年間全球主要國家數位血壓計銷售量
複合成長率預估 103
圖6.1.5 2000-2006台灣與大陸血壓計血壓計平均出口
單價比較 106
圖6.1.6 台商數位血壓計出貨平均價格與其銷貨成本比較 107
圖7.1.1 台灣電子業發展軌跡 118
附圖1 台灣廠商數位血壓計出貨量與全球總量比較 123
附圖2 台灣廠商數位血壓計營收與全球總營收比較 123
附圖3 美國家用市場紅外線體溫計與數位體溫計銷售量
成長率預期 124
附圖4 2005年美國家用市場紅外線體溫計品牌營收
市佔率 124
附圖5 北美整體血糖試片營收成長率預期 125
附圖6 2006年北美整體血糖試片營收品牌市佔率 125




表目錄

表2.2.1 產品生命週期各階段屬性代表 11
表2.4.1 波特三個一般化策略(1985年新版) 19
表2.4.2 Cross SWOT策略矩陣(本研究整理) 20
表3.1.1 美國醫療器材分級規範 25
表3.1.2 美國FDA規範之產品審查流程 26
表3.1.3 美國醫療器材審查時間與費用 27
表3.1.4 醫療器材開發標準流程及執行項目 29
表3.2.1 台灣主要家用生理監測診斷儀器製造商 35
表5.1.1 三大數位血壓計廠商背景介紹 58
表5.3.1 三廠與血壓計相關國內專利 70
表5.4.1 2006年台灣數位血壓計廠商出貨佔全球比重估計 75
表5.5.1 2006年底三主要數位血壓計廠商營運比較 81
表5.6.1 台日製關鍵零組件售價差異 92
表5.6.2 數位血壓計關鍵零組件佔材料成本結構 93
表5.6.3 台日製關鍵零組件廠商 93
表6.1.1 SWOT分析對象4C定義 96
表6.1.2 台灣本土數位血壓計產業SWOT競爭強弱勢分析 96
表6.2.1 本土數位血壓計產業Cross SWOT問題相關性
分析 108
表6.2.2 台灣本土數位血壓計產業策略方向 109
表6.2.3 台灣本土數位血壓計產業策略建議 110
表6.2.4 本土數位血壓計產業建議措施與現廠行商策略
對照 111
表6.4.1 百略公司SWOT競爭強弱勢分析 112
表6.4.2 以CrossSWOT分析針對百略策略建議 113
表6.4.3 優盛公司SWOT競爭強弱勢分析 114
表6.4.4 以CrossSWOT分析針對優盛策略建議 114
表6.4.5 合世公司SWOT競爭強弱勢分析 115
表6.4.6 以CrossSWOT分析針對合世策略建議 115
附表1 2003年全球血壓計主要生產廠商出貨量及市佔率
(廠商估計) 126
附表2 2003年全球數位血壓計主要地區銷貨量表
(廠商估計) 126
附表3 歷年台灣百略、優盛、合世數位血壓計營收統計
(本研究成果) 127
附表4 歷年台灣百略、優盛、合世數位血壓計出貨量統計
(本研究成果) 127
參考文獻

中文:

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