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研究生:黃浰紅
研究生(外文):Li-Hong Huang
論文名稱:台灣金融控股公司財務績效評比之研究
論文名稱(外文):On the Financial Performance Evaluation of Taiwanese Financial Holding Companies
指導教授:林國威
指導教授(外文):Kuo-Wei Lin
學位類別:碩士
校院名稱:玄奘大學
系所名稱:國際企業學系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:86
中文關鍵詞:金融控股公司財務績效多重目標評估決策準則競爭力TOPSIS
外文關鍵詞:Financial holding companiesFinancial PerformanceMultiple
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隨著全球金融市場蓬勃發展,全世界的金融機構莫不希望藉由跨業整合、資本有效配置、人力資源充分利用等來發揮經營綜效,以創造更高的利潤來提升國際競爭力,故金控集團的跨業經營已成為未來全球趨勢。
本研究以台灣十四家金控為研究對象,搜集2005年及2006年度各家財務資料,依利潤、規模、風險三大因素作為評比指標,使用多重目標評估決策準則的TOPSIS方法,加以分析並列出優劣次序,主要目的在比較各家金控的競爭力。
本研究依TOPSIS模型分析,建立公正客觀評估競爭力模式,打破人為主觀干擾因素。依各項評比指標,皆顯示其重心仍是以利潤為主。但金控集團在擴大規模進行併購時,容易忽略錯綜複雜的因素,而抵消原先預期的綜效。金控經營規模的大小與經營績效並不絕對成正比,不同經營事業主體,會產生不同的經營綜效,精凖的投資策略才是取得競爭優勢的重要因素。
By the global market’s getting developed prosperously, it urges a new trend of financial holding group. All financial companies concentrate on cross-integration, disposing capital and allocating human resource efficiently, to help improve their profit as well as international competitiveness.
This research examined the financial data from fourteen Taiwan financial holding companies of 2005 and 2006 by the following three indicators: the margin factor, scale factor, and risk factor. Then we use multiple decision-making criterion method of TOPSIS to analyze and grade the above companies, which aims to find out their relative competiveness.
This analysis is based on the TOPSIS Model, setting up a fair and detached pattern to evaluate the competitiveness, and smashing the subjectively contrived interference factors. Since financial holding groups easily ignore these complex factors while processing in large-scale merging, an originally estimated synergy would be contracted. The result shows that the complete positive-correlation doesn’t exist between the capital scale and the business performance. Different types of the host of financial holding companies would result in synergies with distinct approach. The strategy of accurate investment would be the most important factor that gets the
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advantage of competitive ascendance.
誌謝............................................................i
中文摘要......................................................iii
英文摘要.......................................................iv
目錄...........................................................vi
表目錄.......................................................viii
圖目錄.........................................................ix
第一章 緒論......................................................1
第一節 研究背景..................................................1
第二節 研究動機與目的.............................................4
第三節 研究範圍與限制.............................................5
第四節 研究架構與流程.............................................7
第二章 文獻探討..................................................8
第一節 金融產業概述...............................................8
第二節 跨業經營之國際金融.........................................12
第三節 各國金融制度之沿革.........................................14
第四節 金融控股公司..............................................21
第五節 財務績效與競爭力...........................................24
第三章 研究方法..................................................33
第一節 研究對象..................................................33
第二節 研究工具..................................................44
第三節 研究資料來源...............................................50
第四章 TOPSIS模型分析.............................................51
第一節 金控公司之財務數據..........................................51
第二節 財務數據處理與量測指標......................................52
第三節 正規化後之評比指標..........................................55
第四節 總體性能指標...............................................56
第五章 研究結果與討論.............................................58
第六章 結論與建議.................................................71
參考文獻.........................................................73
一、專書
中文專書
1.王文宇編著(2001),控股公司與金融控股公司法,台北:元照出版社。
2.甘露澤編著 (2006),國際金融,台北:華泰圖書股份有限公司。
3.佘通權編著 (2007),活用財務分析創造競爭優勢,台北:中小企業聯合輔導中心。
4.李儀坤編著 (2003),金融控股公司大未來,台北:大樹林出版社。
5.夏斌等編著 (2001),金融控股公司研究,北京:中國金融出版社
6.彭金隆編著 (2004),金融控股公司-法制監理與經營策略,台北:智勝文化事業有限公司。
7.謝劍平編著 (2007),當代金融市場,台北:智勝文化事業有限公司。

英文專書
1.Jay B. Barney & William S.Hesterly (2006), Strategic Management and Competitive Advantage:Concepts and Cases
2.Griffin, Ricky (2001), Management, N.Y. : Houghton Mifflin Company.
3.Hwang, C. L., Yoon, K. (1981), Multiple Attribute Decision Making: Method and Applications, Springer, Berlin.
4.Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe (2002), Corporate Finance, 6th Ed., McGraw-Hill Companies.

二、期刊論文
中文期刊論文
1.王文宇 (2001),「建構我國金融控股公司法制相關問題之研究」,台灣財務金融季刊,第2期,頁33-54。
2.王冰冰 (1997) ,「中國金融體系的競爭力分析」,華北金融:資料來源網站:http//cnki 50.csis.com.tw 2008/4/20。
3.王志誠 (2000),「金融控股公司之經營規範與監理機制」,政大法學評論,第64期,頁153-186。
4.沈中華 (2000),「銀行合併轉投資的現在與未來」, 金融財務季刊,第5期,頁 13-20。
5.林忠正 (2005),「台灣金融控股公司及其集團發展與分析:經營規模與效率」,企銀季刊,第28卷 第4期,頁27- 41。
6.林倉祥 (2004),「從金控公司提高我國金融國際競爭力」,國家政策季刊,第3卷 第4期,頁29- 38。
7.林惠文 (2006),「國際化與多角化策略對財務績效之影響-本國銀行之比較分析」,商管科技月刊,第2卷 第4期,頁377-397。
8.范秉航 (2007),「台灣金融整併績效分析」,台灣經濟研究月刊,第30卷 第7期,頁20- 27。
9.陳欽奇和趙莊敏 (2001),「美國金融產業與花旗集團經營策略分析」,台灣土地金融季刊,第38卷 第3期,頁137-167
10.鍾俊文 (2007),「台灣的金控公司與金融整合」,世界年鑑,2007年2月:資料來源:網站:www.gov.tw 2008/2/25。
11.譚慶華 (2002),「用金融資源論的觀點度量金融國際競爭力分析」,金融論壇,資料來源:網站:http//cnki 50.csis.com.tw 2008/4/20。

英文期刊論文
1.Barry Jaruzelski, Kevin Dehoff (2008), “Customer Connection:The Innovation 1000”, Strategic Finance. Montvale:Vol. 89. Iss. 817- 9.
2.Diakoulaki D, Mavrotas G, Papayannakis L. (1995), “Determining Object Weights in Multiple Criteria Problem : the CRITIC Method”, Computers and Operations Research, Vol. 22: 763-770.
3.Evangelos Triantaphyllou and Chi-Tun Lin. (1996), “Development and Evaluation of Five Fuzzy Multiattribute Decision-Making Methods”, International Journal of Approximate Reasoning. Vol. 14: 281-310.
4.Ilhan Meric;Linda W Ross,;Stephanie M Weidman & Gulser Meric.
(1997), “A Comparison of The Financial Characteristics of U.S and Japanese Chemical Firms”,Multinational Business Review:ABI/INFORM Global:23- 27.
5.K Sankaran (2002),“Financial Performance Evaluation of Pharmaceutical Companies in India ”,Finance India :Vol. XVI No.3.:1059-1061.
6.Mike McLean. (2007), “Mountain West posts strong increase in quarterly profit”, Journal of Business, Cambridge. Spokane: Vol. 22, Iss. 23:pg. B7.
7.Nermin Ozgulbas & Ali Serhan Koyuncugil (2006),“Using CHAID Decision Tree Algorithm for a Financial Performance Measurement Scale ”, The Business Review, Cambridge:Vol.5 Num.1:132-139.
8.Palepu, Krishna G.,Victor L. Bemard and Paul M.(1996), Healy Business Analysis and Valuation,P.1-8.
9.Peter Suchanek & Jiri Spalek (2007),“Financial Measuring of the Czech Republic Companies Competitive ”, The Business Review, Cambridge:Vol. 9. Num.1:78- 85.
10.Saunders,A. and I.Walter (1994),“ Universal Banking in The United States What Could We Gain? What Could We Lose?”, N.Y.:Boston, Oxford University Press.
11.Shin-Fang Lo & Wen-Min Lu (2006),“Does Size Matter?Finding The Profitability and Marketability Benchmark of Financial Holding Companies”, Asia-Pacific Journal of Operational Research. Singapore: Vol. 23. Iss. 2:229- 247 .
12.Vanessa Mambrino & Nancy Michael (2007),“Banking’s Top Performers 2007 ”, American bankers Association. ABA Banking Journal:Vol.99 No.5. ABI/INFORM Global:38- 42.

三、譯著
1.大前研一編著 (2004),創新者的思考,謝育容譯, 台北:商周出版
城邦文化事業股份有限公司。
2.馬克.赫德 及 拉爾斯.尼伯格編著 (2004),資訊整合的新競爭力,陳瑜清譯,台北:美商麥格羅.希爾國際股份有限公司 台灣分公司。
3.相沢幸悅編著(Koetsu Aizawa) (2001),日本金融大改革,林韓菁譯。台北:三民出版股份有限公司。

四、網站
1.行政院金融監督管理委員會網站:http:// www .fscey.gov.tw
2.公開資訊觀測站:http://newmops.tse.com.tw
3.華南金控網站:http://www. hnfhc.com.tw
4.富邦金控網站:http://www. fubongroup.com.tw
5.國泰金控網站:http://www.cathayholdings.com.tw
6.開發金控網站:http://www. cdibh.com
7.玉山金控網站:http://www. esunfhc.com.tw
8.元大金控網站:http://www. yuanta.com
9.兆豐金控網站:http://www.megaholdings.com.tw
10.台新金控網站:http://www. taishingholdings.com.tw
11.新光金控網站:http://www. skfh.com.tw
12.國票金控網站:http://www. waterland-fin.com.tw
13.永豐金控網站:http://www.sinopac.com
14.中信金控網站:http://www.chinatrustgroup.com
15.第一金控網站:http://www. firstholding.com.tw
16.日盛金控網站:http://www. jsun.com
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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