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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:孫正宇
研究生(外文):Chung-Woo Son
論文名稱:全球化下韓國TFT-LCD面板產業之發展與競爭優勢
論文名稱(外文):Competitive Advantage and Development of Korean TFT-LCD Panel Industry under Globalization
指導教授:張榮農張榮農引用關係詹滿容詹滿容引用關係
指導教授(外文):作者未提供作者未提供
學位類別:碩士
校院名稱:銘傳大學
系所名稱:國際事務研究所碩士班
學門:社會及行為科學學門
學類:綜合社會及行為科學學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:100
中文關鍵詞:薄膜電晶體液晶顯示器 (TFT-LCD)五力分析鑽石模型競爭優勢
外文關鍵詞:Diamond modelFive forces modelCompetitive advantageTFT-LCD
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根據市場調查機構DisplaySearch報告指出2007年全球平面顯示器(Flat Panel Display, FPD)市場產值高達了1019億美元,其中TFT-LCD所佔FPD的比重高達90%。並且預估2008年全球TFT-LCD面板市場產值將成長至889億美元,與去年741億美元相比,上升19.9%,顯見TFT-LCD為FPD的主力產品。
值得一提的是,全球TFT-LCD面板主要生產國為亞洲地區,由2007年之統計數據顯示,台灣和韓國約佔了85%。去年韓國TFT-LCD產業不但佔了韓國整個經濟GDP的4%、出口的8%,而且佔了全球市場之44%,由此可知,該產業為韓國主要且關鍵的產業之一。韓國於1996年首次量產後,以積極投資先佔市場並不斷研發為主要策略在2002年登上了全球第一生產國,從此鞏固著名副其實的LCD強國地位。然而,最近在全球化的時代下,韓國的TFT-LCD產業面臨了如同盟鬆動和供過於求等激烈的競爭與威脅。
本研究利用Michael E. Porter之五力分析模型及鑽石體系模型,針對韓國TFT-LCD產業加以分析。藉此兩分析模型試圖找出韓國TFT-LCD的面板產業發展歷程和競爭優勢、劣勢、機會及威脅,並探討政府在該產業中所應扮演的角色,最後對韓國廠商、政府及國際廠商提出建議,以供面板廠商作為參考。
According to market research organization DisplaySearch’s report, the total market value of Global Flat Panel Display (FPD) in 2007 was at $101.9 billion and TFT-LCD occupied 90% of the total market share. Furthermore, the latter is predicted to grow up to $88.9 billion in 2008, it has not only accomplished a 19.9% increase compared to 2007 ($74.1 billion), but it also proved to be a major FPD product.

Noteworthy is that the worldwide TFT-LCD panel production is concentrated in
Asian countries such as Taiwan, Korea, China and Japan. In its aggregate, Taiwan and
Korea’s market share is about 85%. TFT-LCD industry contributes to 4% of the total GDP and 8% of Korea’s total export. Also, it provides 44% of the world’s total TFT-LCD panel supply, which makes it a genuinely key industry of the Korean Economy.

Following it’s pilot production in 1996, Korean investors have been aggressively developing their strategy, prior to penetrating the market. Through their sophisticated R&D, they have achieved the number one spot in TFT-LCD production in 2002.
However, the Korean TFT-LCD industry is facing threats such as tremendous surpluses vis-à-vis the market demand, alliances split, etc.

This research used Michael E. Porter’s five forces model and diamond model to analyze Korea’s TFT-LCD panel industry. Through these two models this research will endeavor to find out Korean TFT-LCD panel industry development and competitive advantages, weaknesses, opportunities and threats. Furthermore, research about the Korean government’s role in the industry will be explored. Suggestions and proposals will be presented towards the end of this research, for the reference of the industry players, as well as of the Korean government.
摘要 --------------------------------------------------------------------------------------------- iv誌謝 --------------------------------------------------------------------------------------------- v
目次 --------------------------------------------------------------------------------------------- v
表目次------------------------------------------------------------------------------------------ vii
圖目錄------------------------------------------------------------------------------------------- ix
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 3
第三節 研究目的 4
第四節 核心概念之定義 5
第二章 文獻探討 7
第一節 競爭優勢 7
第二節 五力模型分析 8
第三節 國家競爭優勢(鑽石體系模型分析) 12
第四節 SWOT模型分析模式 15
第三章 研究方法 17
第二節 研究範圍與限制 18
第三節 研究步驟與架構 19
第四章 全球與韓國TFT-LCD產業之發展與現況 21
第一節 全球TFT-LCD產業市場及結構分析 21
第二節 全球市場之競爭結構與趨勢 27
第三節 韓國TFT-LCD產業的發展與現況 32
第四節 韓國TFT-LCD產業之結構及現況 39
第五章 韓國TFT-LCD產業之競爭優勢分析 46
第一節 五力分析 46
第二節 鑽石模型分析 54
第三節 面臨的挑戰 60
第六章 結論與建議 65
第一節 結論 65
第二節 對韓國廠商、政府及國際廠商之建議 69
第三節 後續研究方向建議 72
參考文獻 73
附錄一 訪談綱要 79
附錄二 訪談記錄(一) 80
附錄三 訪談記錄(二) 83
附錄四 訪談記錄(三) 85
附錄五 訪談記錄(四) 87
附錄六 Declaration of conformity樣本(歐盟RoHS) 90
壹、中文部分
一、書籍
司徒達賢,《競爭管理理論:觀念架構與分析方法》。台北:智勝文化事業股份有限公司,民90。
李明軒、邱如美合譯,Michael E. Porter原著,《國家競爭優勢(上) (The Competitive Advantage of Nations)》。台北:天下文化,民85。
李明軒、邱如美合譯,Michael E. Porter原著,《國家競爭優勢(下) (The Competitive Advantage of Nations)》。台北:天下文化,民85。
李明軒、邱如美合譯,Michael E. Porter原著,《競爭優勢(上) (Competitive Advantage )》。台北:天下文化,民88。
李明軒、邱如美合譯,Michael E. Porter原著,《競爭優勢(上) (Competitive Advantage )》。台北:天下文化,民88。
何志峰編審,John B. Cullen, K. Praveen Parboteeah 原著,《國際企業管理》。台北:華泰文化,民94。
周旭華譯,Michael E. Porter原著,《競爭策略》(Competitive Strategy)。台北:天下文化,民87。
金屬中心,《設備國產化趨勢下看LCD設備關鍵零組件市場商機之探索》。台北:ITIS智網,民96。

二、期刊
余文耀,〈顯示器產業回顧與未來展望〉,《建華投顧專題評析》,民94。
許訓誠,〈TFT-LCD面板產業概況〉,《華南投資季刊》,第34期,民94.4,頁35-39。
陳婉如,〈科學園區光電顯示器產業分析〉,《光連雙月刊》,第30期,民89.11,頁28-34。

三、論文
蕭幕荊,〈TFT-LCD產業策略群組廠商之關鍵成功因素之探討〉,碩士論文,元智大學管理研究所,民92。
蔡林展,〈台灣TFT-LCD產業面對產業外移趨勢下之經營策略分析-以C公司為例〉,碩士論文,國立中山大學,民93。
黃萬欽,〈台灣面板產業發展與競爭優勢之探討〉,碩士論文,淡江大學國際貿易學系國際企業學碩士在職專班,民94。
崔可傑,〈台日韓三國大尺寸面板競爭力之研究〉,碩士論文,義守大學資訊管理學系碩士班,民94。
李秋滿,〈台韓面板廠商發展策略之比較-以友達光電與三星電子為例〉,碩士論文,國立中山大學企業管理學系研究所,民95。
陳俊旭,〈台灣在全球液晶電視面板產業的競爭策略〉,碩士論文,國立中山大學高階經營碩士班,民95。

四、報紙
李淑惠,〈面板成績單台輸韓一截〉,《工商時報》,民94.2.1。
沈勤譽,〈三星、樂金攜手反撲美行動電視標準〉,《經濟日報》,民97.5.19。
張義宮,〈LG液晶電視 擴大在台代工〉,《經濟日報》,民97.3.20。
張義宮,〈台日韓面板廠 高唱手牽手〉,《經濟日報》,民97.3.21。
赤坂 麻實,〈液晶面板市場規模超過FPD行業整體的9成〉,《日經BP社》,民96.10.18。
五、網路
台灣光電科技工業協進會http://www.pida.org.tw
台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會 http://www.ttla.org.tw/mnd/index.htm
工研院產業經濟與趨勢研究中心 http://www.iek.itri.org.tw/Home/Home.aspx
DIGITIMES,〈韓廠LPL入股彩晶成第3大股東〉http://www.digitimes.com.tw/n/article.asp?id=0000076184_B8L5QV2D3E7NWZJ5ZZZ4R,民96.12.18
劉佩青、謝添壽,〈液晶面板ODF封膠材料之近況〉,http://www.materialsnet.com.tw/DocView.aspx?id=6812,民97.4.1。
張均懋,〈DisplaySearch估 今年TFT材料產值增6%〉,http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080218/5/to30.html,民97.2.18。
報告摘要,〈韓LCD設備產業難脫貿易逆差〉,http://www.digitimes.com.tw/DT/ICT/shwrpt.asp?v=FW0809&n=1。
羅力元,〈iSuppli:大型LCD液晶面板市場氣勢正旺 2008年目標成長17.7%〉,http://tw.money.yahoo.com/news_article/adbf/d_a_080523_2_ysrq, 民97.5.23。
梁燕蕙,〈Sony與夏普組成合資企業 共同投資10代面板廠 明年4月開始營運 重申與三星關係不變〉,http://display.ee.ntu.edu.tw/dtkp/html/modules.php?name=News&file=article&sid=743,民97.2.27。
陳景松,〈三星與樂金決定攜手同盟 達成2017年出口產值達1,000億美元目標〉, http://www.digitimes.com.tw/n/article.asp?id=0000091337_A8W2HM26K843OE06AWL6R,民97.05.16。
貳、外文部分

(Ι) Books
Anosoff, H.I., Corporate Strategy, New York: Mc Grwa-Hill, 1965.
Porter, Michael E., The Competitive Advantage of Nations, A Division of Macmillan, Inc. 1990.
Porter, Michael E., Competitive Strategy-Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York: The Free Press. 1980.
Sunyang Chung, Innovation Policies: Korea innovation policies for small and medium-sized enterprises, Journal of International Science Policy Foundation, 2000.
Z. Tajima, Productivity Improvement Strategy for TFT-LCD Manufacuring, Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan.

(ΙΙ) Periodicals
Porter, Michael E., “Clusters and the New Economics of competition, “Harvard Business Review, Nov-Dec 1998, pp.77-90.
Collis, David J. and Cynthia A. Montgomery, “Creating Corporate Advantage,” Harvard Business Review, May-June 1998, pp.71-83.
Zahra, Shaker A.& Das, Sidhartha R. “Building Competitive Advantage on Manufacturing Resources,”
Long Range Planning, Vol. 26, No. 2, pp.99-100, 1993
윤현, “손잡은 삼성-LG 디스플레 업:적과 침, 아직은 밀월중,” 간, No. 2203, Dec. 2007, pp. 26-27.
, “LCD 위협 속 PDP 반격 작: 디스플레 쟁 최후 승리는?… 작년 하반 PDP 수요 증가 LCD 승리 낙관 못해,” 뉴스메커, Vol. 15, No. 12 (통667호), 2006.3.28, pp. 26-27.
현, “TFT-LCD 술향,” 電氣電子材料, Vol. 20, No. 9, Sep. 2007, pp. 3-10.
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오경, “해상도•화질•저가격화 구현 술경쟁 치열 :TFT-LCD 산업 및 술 망,” 광학세계, No.108(2007년3월), 2007, pp.21-23.
, “만 LCD 산업 현황 및 망,” 보통신책, Vol. 19, No. 1 (통408호), Jan. 2007, pp. 27-32.
박상현, “LCD(디스플레) 상생협력 난도 방식 :삼성-LG 협회 설립 미 있는 악수… 수직계열화 타파, 표준화 등‘산 넘어 산’,” 간아, No. 588, 2007.06.05, pp. 22-23.
송, “TFT-LCD :FPD 장 도 절 양보못해!,” 화학저널, Vol. 17, No. 24 (통685호), 2007.07.02, pp.22-25.
용택, “업도로 거듭난 파 :군도 꽃 핀 첨 공장; LG필립스 7세 LCD라 가 작… 생산유 효과 15원,” 코미스트, No. 863, Nov. 2006, pp. 26-28.
료, “형 TFT-LCD,” (월간)반도체•FPD, No. 235, 2007.09.05, pp. 34-38.
료, “만 FPD 산업향,” (월간)반도체•FPD, No. 234, Aug. 2007, pp. 8-13.
료, “ FPD산업 위상,” (월간)반도체•FPD, No. 226, December 2006, pp. 2-17.
최승훈, “TFT-LCD 원가 절감 술 및 파급 효과,” 하나금융, No. 187, 2006.03.09, pp. 34-44.
산업보센타, “디스플레 산업 LCD 는 언제까?,” 금형저널, No. 268, Apr. 2007, pp. 58-63.
허원, “TFT-LCD 산업 향 및 망”, 産銀調査月報, No. 610, Sep. 2006, pp. 87-109.

(ΙΙΙ) Internet
Displaysearch http://www.displaysearch.com.tw/
Displaybank http://www.displaybank.com/
Korea Display Industry Association http://www.kdia.org/
Samsung Economic Research Institute http://www.seriworld.org/
LG Economic Research Institute http://www.lgeri.com/
Ministry of Knowledge Economiy http://www.mocie.go.kr/index2.html
LG Display http://www.lgphilips-lcd.com/
SAMSUNG Electronic http://www.samsung.com/
The Korea Intellectual Property Office http://www.kipo.go.kr/
ISuppli http://www.isuppli.com/
The Digital Times http://www.dt.co.kr/
범진, “안선 특검 밖선 활 건 LCD 소송 쟁 삼성” ,
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2008/03/16/2008031600198.html, 2008.03.11.
성원, “‘ 업타도’ 막후엔日가있다”, http://news.mk.co.kr/outside/view.php?year=2008&no=110624, 2008.02.28.
합뉴스,“폭하는 LCD TV 장…‘패널을 확보하라’", http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2008/03/18/2008031800291.html, 2008.03.17.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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