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研究生:藍東昇
論文名稱:由液晶面板的供需看產業的未來策略發展
指導教授:林柏生林柏生引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:經營管理碩士學程(EMBA)
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:95
中文關鍵詞:光電面板業供給與需求產業週期液晶循環策略發展
外文關鍵詞:TFT LCDCrystal Cycle
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兩兆雙星之液晶面板產業是台灣近期的明星產業。動輒上仟億的投資金額與高技術的進入門檻,卻常承擔著巨額的損失與價格下跌的憂慮。這麼龐大的產業,目前獲利卻相當微薄停止投資又無法延續競爭,原因是整體產業的供需平衡問題一直存在。

液晶面板的應用愈來愈多的新應用產生,也造成面板廠不斷的擴大新世代廠的投資。這需求與供給的平衡交叉點,不斷著因時間、價格在跟著變動著。原本有中、日、韓、三個國家數家面板供應商,到只剩少數指標性廠商還有擴廠的計劃。面板產業目前正處於寡佔競爭的市場局面,如經濟學的賽局理論來分析,這幾家激烈競爭的面板大廠所面臨挑戰,在於各家紛紛投資設廠而造成了供過於求、殺價競爭,產品價格快速下滑等惡性循環的結果。

本研究是就各家面板的現有產能及未來擴產計劃,並考慮到周邊上下游重要零主件,新產品應用及各家廠商市場面的佈局與開發,未來價格走勢,品牌優勢等來探討需求面和市場均衡與液晶週期性,並就新技術發展前景與整體競爭環境及策略發展探討面板業的未來。

台灣的面板產業所謂的面板五虎,從各家的財務獲利、資本支出,到之後的產能規劃與擴建計劃,已經明顯的成為兩個不同層級的競爭態勢與格局。面板產業的規模正在迅速擴張中,面板產業龍頭友達與奇美在公司規模、營收的表現上,已正式超越各家成為產業龍頭。因此本研究以這兩家面板大廠為代表,針對其發展沿革之策略進行分析與比較,以對映台灣面板廠的競爭策略與未來發展。
The TFT LCD industry is the star business in Taiwan recently. With billions investment and high-tech entry barrier, however, this industry usually suffers huge loss and worries the price drop. So far, the profit rate of LCD is still limit but the new Fab investment can’t be stopped to lose competition in this giant field. The main reason is balance of supply-demand issue still existing in the whole TFT LCD industry.

From demand point of view, there are more and more new applications in LCD products; on the other hand, LCD makers must keep investing new Fab in supply. The equilibrium of supply line and demand line has been varied by different timing and various price. The original TFT LCD manufacturers are from Japan, Koran, and Taiwan but only few companies have capability to extend production line. Now, the LCD industry is in the kind of competitive olig-monopolistic market. To analyzing by the game theory of economics, the severe competition among few LCD makers, who bear the critical challenge, have to face up to surplus, price war, and product devaluation due to unbalanced investment.

This research is to study the current capacity and their new Fab outputs of all LCD makers as well as to consider vertical and key component sources. Meanwhile, the new application, marketing plan and strategy, future price trend, and brand competence can be reviewed from supply-demand, market equilibrium, and crystal cycling. Further, to study what is the LCD future according to the new strategy, technologic development and competitive environment.

Taiwan TFT LCD makers have so-called “Five Tigers”. The LCD business is rapid growing. From each company financial profit, capital investment, capacity plan and new Fab investment, there are two main distinguished level and scale. The leading companies are AUO and CMO, no matter in economic scale, and revenue performance, which are on the top position. This report is also studied these two companies as benchmark to cross-check each company stage and compare each own strategy in order to reflect Taiwan TFT LCD industry and future.
目 次
第 1 章 引 言 1
第1節 研究動機 1
第2節 研究目的 2
第3節 研究對象與範圍 2
第4節 研究方法與架構 2
第 2 章 面板產業特性與概況分析 5
第1節 面板產業的週期循環現象 5
1、 週期性動態的產生 5
2、 液晶循環與周期的歷史 10
3、 液晶週期的通則與觀察 13
第2節 全面板供給與需求現況 15
1、 新應用面的誕生 15
2、 全球面板的擴張 16
3、 次世代線的計劃 18
4、 全球需求量的預估 20
5、 產值與滲透率的改變 21
第3節 供需影響的價格變動 25
1、 需求定理與供給需求彈性 25
2、 蜘蛛網理論(Cobweb Theory)的模式 27
3、 價格變動與管理 29
4、 NB面板價格走勢 30
5、 監視器面板價格走勢 31
6、 電視面板價格走勢 32
第4節 供給與需求的週期性預測 (依DISPLAY SEARCH提供之數據做情境分析) 35
1、 無限制性的供給與需求假設 35
2、 限制性的供給與需求假設 36
第 3 章 產業的策略與發展 38
第1節 面板產業的策略模式 38
1、 左右成本優勢的擴廠策略 38
2、 垂直整合與材料的掌握能力 39
3、 產業的群聚效應 41
4、 接單與獲利的競爭優勢 46
第2節 各國面板產業經營策略與挑戰 48
1、 發展現況與經營策略 48
2、 液晶面板產業之挑戰 49
3、 產業的未來佈局與策略 50
第3節 投資與獲利 52
1、 投資與擴廠的競賽 52
2、 資本支出的觀望與減緩 53
第4節 新技術開發與應用 55
1、 液晶電視的技術突破 55
2、 高畫質時代來臨 56
3、 大尺寸的優勢 57
4、 新技術的進入與應用 57
第5節 未來市場與競爭環境 58
1、 資源整合與合併 58
2、 主流的液晶電視商品 58
3、 漸趨成熟的產品與市場 59
第 4 章 台灣面板廠競爭策略與前景 61
第1節 以奇美與友達之分析 61
1、 台灣廠商主要競爭優勢 61
2、 奇美之發展策略及 SWOT 62
3、 友達之發展策略及 SWOT 67
4、 產品發展策略 71
5、 生產策略分析 72
6、 客戶策略與集團操作 73
7、 財務與獲利 76
第2節 產業的管理與目標 78
1、 創造面板業的微笑曲線 78
2、 液晶電視的新管理 79
3、 品牌的支持與代工策略 80
第3節 長期發展與未來 82
1、 尺寸與世代線之爭 82
2、 靈活的集團整合 83
3、 西進與在地化 (Localization) 的趨勢 84
第 5 章 研究限制、結論和未來方向 87
第1節 研究限制 87
第2節 研究結論 87
第3節 未來方向 90
參考文獻 93
一、 中文部份 93
二、 英文部份 95
三、 網站部份 95
一、 中文部份
產業報導與研究
1. DisplaySearch (2006),TFT LCD 產業第四季與 2007 年展望記者會。
2. 大華投顧 (2006),「2007年 TFT LCD面板產業展望」。
3. 王君毅 (2007),「面板業務與終端採購攻防必殺絕技之獨孤九劍」,電子時報。
4. 王信陽 (2005),「決定台灣面板產業競爭力的三大關鍵」,台灣面板產業版圖。
5. 玉山證券 (2006),「從LCD-TV看見TFT產業新循環」。
6. 永豐投顧 (2007),「2007年顯示器產業投資與展望」。
7. 林芬卉 (2007),「2007 年 第2季台灣 LCD TV 產銷展望」,電子時報。
8. 林穎毅 (2007),「顯示器面板市場,向千億美元挺進」,經濟日報。
9. 金鼎投顧 (2007),「兩次液晶產業循環之比較」。
10. 金鼎證券 (2006),「TFT LCD營運及產業展望」。
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12. 徐美雯 (2006),「如何挑戰液晶週期 面板廠之競爭力剖析」,電子時報。
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24. 資策會 (2007),「迎向大尺寸液晶電視時代系列報告 — 應用展望篇」,資訊市場情報中心 (MIC) 產業研究報告。
25. 資策會 (2007), 「液晶電視全球佈局機會與挑戰」 ,資訊市場情報中心 (MIC) 產業研究報告。
26. 資策會 (2007), 「液晶面板產業國際競合發展動向」,資訊市場情報中心 (MIC) 產業研究報告。
27. 詹斐娟 (2007),「產業瞭望-面板景氣提前復甦 ASP看漲至3Q」,電子時報。
28. 鍾俊元 (2007),「供應鏈整合角色 台灣面板業新契機」,經濟日報。

學術論文
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30. 林志杰 (2005),「台灣TFT-LCD 面板廠商供應鏈發展策略之研究」,國立中央大學資訊管理研究所碩士學位論文。
31. 林則孟 (2004),「TFT-LCD 產業供需預測分析」,國立清華大學工業工程與工程管理學系碩士學位論文。
32. 吳致遠 (2007) ,「台灣TFT-LCD 面板產業經營策略之研究」,國立中央大學企業管理學系碩士學位論文。
33. 吳建德 (2005),「台灣TFT-LCD 面板廠商垂直整合與競爭優勢比較之研究 — 以奇美、友達為例」, 南台科技大學工業管理研究所碩士學位論文。
34. 張弘杰 (2005),「台灣TFT-LCD 產業併購機會之研究」,立德管理學院工業管理研究所碩士學位論文。
35. 張維巖 (2004), 「我國大型液晶顯示器廠商之競爭策略」,國立中山大學企業管理學系碩士學位論文。
36. 秦正宇(2003),「我國促進TFT-LCD產業研發政策之研究」,國立政治大學公共行政研究所碩士學位論文。
37. 陳建男 (2003),「產業情境分析與策略發展關係之研究 — 以TFT-LCD 產業為例」,中原大學企業管理學系碩士學位論文。
38. 黃素莉 (2003),「台灣TFT-LCD廠商對關鍵零組件之統治結構」,中原大學企業管理學系碩士學位論文。
39. 鄭伊伶 (2004),「TFT-LCD 產業群聚之研究 — 以台灣、日本、韓國為例」,中華大學科技管理學系碩士學位論文。

二、 英文部份
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6. Deutsche Bank( 2006),“Positive momentum continues while 1Q07 concerns”.
7. DisplaySearch (2007),“2007 Q1 Quarterly TFT LCD Supply/Demand and Capital Spending Report”.
8. DisplaySearch (2007),“2007 Q2 Quarterly TFT LCD Supply/Demand and Capital Spending Report”.
9. Hao, Tan. and Mathews, John A. (2007),“Cyclical Dynamics in Three Industries”, DRUID Working Paper No. 07-07.
10. Mathews, John A. (2005),“Strategy and the Crystal Cycle”, California Management Review Vol. 47, No.2 Winter 2005.
11. Merrill Lynch (2006),“The Flat Panel Live: November 2006 edition”.
12. Morgan Stanley (2007),“Global TFT-LCD Super Cycle Should Last Through 2008”.
13. Nomura International (HK) Limited Taipei Branch (2006),“TFT LCD”.
14. Porter, M.E., (1980 ),“Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”, New York: Free Press .
15. Schmidheiny, Kurt. and Walti, Manuel., (2005)“Session 6: Hog Cycle Model”.

三、 網站部份
1. Introduction to The Cobweb Analysis <http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/eqapps/cob1.>
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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