臺灣博碩士論文加值系統

2007年中國大陸已經成為全球生產量第三大，銷售量第二大的汽車市場，且預估未來的五年內依舊持續每年兩位數的高成長。反觀歐美日等其他主要汽車市場，皆因受油價上漲和經濟不景氣影響，各市場銷售持續低迷。中國大陸因兼具巨大的需求量以及後繼十足的成長動力，已成為全球最重要的汽車市場。

台灣汽車電子零組件廠商，在中國大陸車界一方面必須迎戰世界級大廠的競爭，另一方面必須防範本土廠家的不斷挑戰，要如何在中國大陸車輛業界詭譎多變的環境中找到定位，謀求發展，進而開創全球化的利基，是本研究所探討的重要課題。

本研究以在中國大陸已經立足的台灣汽車電子廠家觀點出發，探討台商在中國詭譎多變且強敵環俟的產業環境中，如何的尋求在中國大陸的成長契機。具體的研究目的如下：
1. 瞭解目前中國大陸汽車產業和汽車電子零組件產業現況和未來發展趨勢。
2. 找出台灣汽車電子零組件產業在中國之成長及競爭策略。

本研究透過歸納以往學者的研究文獻、實地訪談業內人士、分析初/次級資料所得到的產業趨勢以及筆者在中國大陸汽車電子產業的實務經驗歸納以下產出：
1. 通用型成長策略模型
2. 台商在中國大陸汽車電子產業的成長模型
3. 台商在中國大陸的競爭策略
4. 提出具體行動建議給目前在中國大陸汽車零配件市場的台灣廠商作參考。

China has become the most significant market in the world, since both the high demanding quantity and high potential in growth. China was ranked world wide number three for car sales and number two for car production volume in year 2007. In the meanwhile, according to the forecasting, China auto market will keeping in a growth rate higher than two digits in the coming five years. In contrast to the other major auto markets, USA, Europe and Japan, those markets are all keeping in low even minus sales growth cause from impacted by both the high gasoline price and economy depression.

The purpose of this thesis is trying to fig out the competitive strategy and growth model for the Taiwan based automotive suppliers who already became China auto’s supplier. Those suppliers have a very tough situation in China, due to them not only must face the giant global tier one but also the aggressively local based suppliers in China Auto market.

The thesis will take the aspect of Taiwan based automotive suppliers, and probe into how those suppliers seeking the niche market and growth opportunity in such a severe market place. The specific objectives are:
1. Overview the Chinese automotive market and also predict the trend of such market.
2. Find the growth and also the competitive strategy for those suppliers.

Through study the related thesis and publications, interview the insiders, analysis the row data/ industry survey reports and also combine with author’s field experience in automotive, this thesis will come out below results:
1. General model for growth strategy.
2. The specific growth model for Taiwan based auto suppliers in China.
3. The competitive strategy for Taiwan based auto suppliers in China.
4. Suggestions for Chinese automotive suppliers.

誌謝辭 I
論文摘要 II
ABSTRACT III
目錄 IV
圖目錄 VII
表目錄 IX
第一章 緒論 1
1.1 研究動機 1
1.2 研究目的 3
1.3 研究流程 5
1.4 研究限制 7
第二章 文獻探討 8
2.1 成長策略 8
2.1.1 經營者的策略企圖心 10
2.1.2 成長動機 11
2.1.3 資源基礎觀點 12
2.1.4 產業分析法 14
2.1.5 訂定成長策略的方向 18
2.1.6 選擇策略的執行方法 20
2.1.7 大前研一(1975), 策略參謀，關於成長策略的相關摘要 24
2.1.8 本節總結 29
2.2 策略聯盟 32
2.2.1 策略聯盟之定義 34
2.2.2 策略聯盟的動機 34
2.2.3 策略聯盟的成功因素 35
2.2.4 策略聯盟之模式 36
2.2.5 本節總結 39
第三章 中國汽車電子產業概況 40
3.1 中國大陸的汽車產業背景 44
3.1.1 中國汽車產業歷史簡述 44
3.1.2 中國汽車汽車電子產業特點 45
3.2 產業環境的重要課題 46
3.2.1 汽車電子產業相關的全球市場議題 46
3.2.2 中國大陸十一五計畫 47
3.2.3 中國大陸加入WTO 50
3.3 整車市場分析 52
3.3.1 Made In China在全球汽車市場之比重 52
3.3.2 中國車市的產量推移 54
3.3.3 中國汽車產業在全球市場的SWOT分析 57
3.4 主要廠家動態 58
3.4.1 汽車銷售量的集中度分析(不含交叉乘用車) 58
3.4.2 各集團的策略聯盟關係 60
3.4.3 各主要車廠的地理分佈 62
3.4.4 各區的市佔比率分析 63
3.4.5 各族系車廠主要聚落 64
3.4.6 中國大陸2007汽車銷售量分析 65
3.4.7 各主要車廠的產能/車型/及主要策略 66
3.4.8 各主要一階供應商的佈局 67
3.5 中國汽車電子產業現況及趨勢分析 68
3.5.1 汽車電子的範圍 68
3.5.2 中國大陸各系整車廠的供應鏈特性 69
3.5.3 全球汽車電子三大推動力量-安全、舒適便利、環保節能 70
3.5.4 中國汽車電子市場成長因素 71
3.5.5 中國大陸汽車電子廠商經營概況 72
3.5.6 中國大陸國家級汽車電子產業基地 76
3.5.7 中國大陸汽車電子產品發展趨勢 77
3.5.8 全球汽車電子未來發展趨勢 78
3.6 本章總結 80
第四章 資料分析與討論 82
4.1 訪談個案公司簡介 83
4.1.1 L公司簡介 83
4.1.2 受訪公司簡介 84
4.2 訪談總結 85
4.2.1 汽車電子產業的吸引力 85
4.2.2 機會 86
4.2.3 中國汽車電子業界的關鍵成功因素 89
4.2.4 中國汽車產業結構及變化的趨勢 92
第五章 結論與建議 93
5.1 研究結果 94
5.1.1 中國汽車界正醞釀第四波成長巨浪 94
5.1.2 中國汽車產業和汽車電子零組件產業現況和未來發展趨勢。 94
5.1.3 台灣汽車電子廠家在中國汽車市場的SWOT 96
5.1.4 中國汽車電子產業的KSF 98
5.1.5 台灣汽車電子廠家在中國汽車市場的成長策略 99
5.1.6 台商於中國大陸市場的競爭策略 104
5.2 對實務界的建議 107
5.2.1 對已經是第一級集團內供應商的建議 107
5.2.2 對目前已是二級集團或自主品牌供應鏈內供應商的建議 107
5.2.3 對打算進入汽車OE市場的新供應商的建議 108
5.3 對於後續研究課題的建議 109
參考文獻 110
附錄 訪談紀錄稿 116
附1.1 重要關係人訪談 116
附1.2 專家學者訪談 124
附1.3 業界前輩訪談 134
附1.4 現行客戶訪談 140
附1.5 潛在客戶訪談 145

圖 目 錄
圖1-1 本研究流程 5
圖2-1 成長策略研究流程 9
圖2-2 核心競爭力大樹模型 13
圖2-3 五力分析 15
圖2-4產業生命週期及驅使其變化的要因 16
圖2-5 HAX & MAJLUF之企業成長方向圖 18
圖2-6 自核心能力放射的成長模式 19
圖2-7 成長策略之 方向/企業類型/實現模式 立體圖 21
圖2-8企業活動階段與KSF 24
圖2-9產品。市場分析(PMA)的步驟 25
圖2-10中期經營策略的訂定流程 26
圖2-11 事業矩陣與標準策略的例子 27
圖2-12企業策略的方向 27
圖2-13技術面組合管理 28
圖2-14成長策略模型及說明 31
圖2-15 策略聯盟目的對於合作型態與關係之影響 37
圖3-1 2001~2010 中國市場乘用車/商用車銷售量推移圖 40
圖3-2 人均所得與人均汽車擁有量的關係 42
圖3-3 中國汽車電子產業慨況研究主軸 43
圖3-4 全球主要汽車生產國2007年產量及年增長率 52
圖3-5 2004~2007中國汽車在全球的產量排名 52
圖3-6 全球汽車生產總量與中國汽車生產總量的成長率比較 53
圖3-7 全球乘用車生產量與中國乘用車生產量的成長率比較 53
圖3-8 中國汽車生產總量的成長率推移 54
圖3-9 中國乘用車生產總量的成長率推移 54
圖3-10 中國汽車銷售量的集中度分析(不含交叉乘用車) 58
圖3-11 中國各車廠的策略聯盟簡圖 60
圖3-12 中國汽車集團結構 60
圖3-13 國際大廠與中國車廠的策略聯盟關係 61
圖3-14 中國汽車集團及其控股公司 61
圖3-15 中國主要車廠的地理位置 62
圖3-16 各地理區域的市佔比率 63
圖3-17 歐美車系主要佈局 64
圖3-18 日韓車系主要佈局 64
圖3-19 中國大陸2007年汽車銷售量分析 65
圖3-20 主要歐美系零組件廠在大陸的佈局 67
圖3-21 主要日韓系零組件廠在大陸的佈局 67
圖3-22 汽車電子的內容及分類 68
圖3-23 全球汽車電子的三大推動力及汽車電子成長預估 70
圖3-24 中國汽車電子潛在市場規模 72
圖3-25 中國大陸汽車電子各系產品的發展趨勢及2010市值結構 77
圖3-26 國際汽車產業車輛智能化未來的發展趨勢 78
圖3-27 全球汽車電子未來的發展趨勢 78
圖3-28 具有發展潛力的汽車電子產品 79
圖4-1 中國大陸汽車電子產業的吸引力 85
圖4-2 各系廠家能力分布 86
圖5-1 台商在中國汽車電子業界的成長策略(以L公司為例) 99
圖5-2 對於後續研究的建議 109

表 目 錄
表2-1 成長策略研讀文獻整理表 9
表2-2 核心競爭力養成模型 14
表2-3 產品生命週期各區間變數的通則 17
表2-4 產品-市場雙購面成長策略矩陣 18
表2-5 企業成長策略類型 22
表2-6 策略聯盟議題研讀文獻整理表 33
表3-1 汽車電子產業相關的全球市場議題 46
表3-2 中國大陸汽車產業十一五規劃之主要零組件發展項目 48
表3-3 十一五規劃綱要及執行概況 49
表3-4 中國大陸加入WTO汽車市場開放承諾表 50
表3-5 中國大陸各國品牌乘用車2007年銷售量分析 55
表3-6 中國大陸各車型2007年銷售量分析 56
表3-7 中國汽車產業在全球市場的SWOT分析 57
表3-8 中國主要汽車集團2007銷售量分析 59
表3-9 中國各主要車廠的重要諸元以及策略 66
表3-10 中國大陸各系整車廠的供應鏈特性 69
表3-11中國汽車電子市場成長因素 71
表3-12 中國大陸汽車電子廠商經營概況 72
表3-13 中國大陸前10大汽車電子產品供應商 75
表3-14 中國國家級汽車電子產業基地 76

一. 中文部份
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三. 參考網站
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10. 北京源流汽車營銷諮詢有限公司：http://www.runew.com.cn/
11. 新浪網 http://auto.sina.com.cn/newcar/index.shtml
12. 各車廠公開網站
13. 各一階供應商公開網站