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研究生:顏瑜玲
研究生(外文):Yu-Ling Yan
論文名稱:外商銀行與本國銀行併購整合管理之研究
指導教授:邱永和邱永和引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:東吳大學
系所名稱:EMBA高階經營碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:97
中文關鍵詞:整合組織變革併購
外文關鍵詞:mergerintegrationorganizational reformation
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國際經濟在全球化後,國界的障礙已經消弭,國際的資金自然往最有利的方向移動,企業間的併購變得尋常,大型銀行集團更是利用併購的手段及策略,使集團更為壯大。併購本身並不能為企業創造價值,併購後的整合才是產生併購效益的開始。台灣的金融市場自2007 年渣打銀行與新竹企銀的併購案起,開啟了外資直接併購台灣金融業、外商銀行入主本國銀行的風潮,渣打銀行以百分之百公開收購的方式併購新竹商銀,正式成為存續銀行的組織,這首宗在台發生的「外銀併本銀」的併購案的整合管理的後續發展,是很有研究的價值與意義存在的。

許多購併案的分析多偏向於量化研究,對於購併後的整合管理是無法以量化的方式深層的敘述其整合過程的細節,本研究以渣打銀與新竹商銀併購的個案研究中,以質性的方式來進行分析,主要採用參與觀察法,加入訪談法和文獻分析法進行個案分析。

研究者藉由渣打銀行併購新竹商銀的個案研究,希望能提供現在或未來跨國銀行業購併後整合管理的方向。個案研究探討的目的如下:
1. 探討組織決策的動機
2. 分析整合的過程
3. 探討合併後的效益

本研究發現: 個案中渣打銀行以併購的方式來加速它在亞太地區的市場佔有率,清楚地知道如何尋找標的物,使得購併目的快速的達成。在整合工作的過程中,管理者帶動變革與整合,讓員工感受到誠意,進而得到了員工的信任及支持,正所謂的“帶人要帶心”,才能讓組織成為一體,達到整合且發揮其整體功能與效用。管理者運用管理技巧迅速完成整合工作,本研究提出整合管理成功的因素如下:雙方員工心理建設、教育訓練的落實、完善的整合規劃、整合工作的監督和整合後績效的評量。透過員工訪談摘要記錄及合併追蹤訪談的分析得知,雙方員工對於不同的組織文化感到不安和面臨的衝擊。渣打銀行不斷的推出融合活動和部門主管的主動安撫外,雙方員工的相互學習及鼓勵,是促進文化融合和安定人心的一股重要的力量。從員工及客戶的滿意度分析和渣打銀行2008年公佈的財務績效,可得知渣打銀行與新竹商銀合併後的整合管理具有參考價值。
The country boundary of international economy has already been eliminated after globalization, and the international capital naturally moves to the most beneficial places. Merger among enterprises has become common; moreover, the big bank group tends to make it bigger by the means of merger and the strategies. Merger itself cannot create value for the enterprises. The integration after merger is the beginning of the beneficial result of merger. The financial market of Taiwan has started the trend for foreign capital to merge with local financial industry and taking control of the local bank after the merger of Standard Chartered Bank and Hsinchu Bank in 2007. Standard Chartered Bank bought Hsinchu Bank publicly and merged with Hsinchu Bank totally; hence it has become the organization of saving bank. The integrated management of the following development of the first merger case between foreign bank and local bank is worthy to study and has its value and meaning.

The analysis of many merger cases is quantification study, which cannot apply to the integrated management after merger and describe the details of the integration process deeply. The study on the merger of Standard Chartered Bank and Hsinchu Bank is analyzed by the qualitative study method, which mainly use the observation method, and analyze the case with interview method and literature study method.

The researcher hopes to provide a direction for the integrated management after the international merger for current or future use by studying the case of Standard Chartered Bank merging Hsinchu Bank. The purposes of this case study are as follows:
1. Discuss the motivation of the organization policy making
2. Analyze the process of integration
3. Discuss the beneficial result after the merger

In this study we found that the Standard Chartered Bank accelerates its market share in Asia Pacific area by means of merger, and it knows clearly how to find the target in order to reach its goal quickly. In the process of integration work, the manager has to promote reformation and integration, making the staff feels your sincerity, and getting their trust and support; hence make the organization as one, and reach integration and make this unity bring the function and efficiency into full play. There’s a saying, “if you want to win the men, you have to win their hearts.” The manager uses the management techniques to quickly finish the integration work. The study brings out the reasons why the integrated management is successful: the mental construction of mutual staff, the practice of the education training, the complete integration plan, the supervision of the integrated work, and the evaluation of the achievements after the integration. As we analyze the abstract record of the staff interview and the combined follow-up interview, the staff of both sides feels unease with different company culture and the impact they’re facing. Standard Chartered Bank continuously holds the integration activities and the function directors actively reassure the staff. The staff of both sides learns and encourages each other mutually, which is an important power to improve cultural integration and ease people’s mind. We can know that the integrated management after the merger of Standard Chartered Bank and Hsinchu Bank has the referential value by analyzing the staff and customer satisfaction and the financial achievement of Standard Chartered Bank released in 2008.
目錄
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 4
第三節 研究目的 6
第三節 論文結構 7
第二章 文獻探討與回顧 8
第一節 併購的意涵、動機、因素、原則及追蹤 8
第二節 組織變革的意涵、組織變革的種類、組織變革的特性 18
第三節 整合的意涵和整合構面 21
第四節 組織文化的意涵、組織文化的構成要素及跨文化的溝通 27
第三章 研究架構與方法 31
第一節 研究架構 31
第二節 研究方法 33
第三節 研究對象 44
第四節 研究限制 49
第四章 研究個案 50
第一節 併購案的演進 50
第二節 組織決策的動機 52
第三節 組織整合的過程 55
第四節 合併後的效益 74
第五章 結論與建議 84
第一節 研究發現 84
第二節 研究貢獻與意義 90
第三節 研究建議 92
參考文獻: 93
附錄一 96





表目錄

表1-1 本國銀行及外商銀行營運概況比較 3
表2-1 併購動機理論與其相關學說 10
表2-2 未來五年金融機構從事併購的主要外部因素 13
表2-3 組織文化構成要素 29
表4-1 合併大事記 50
表4-2 渣打銀行與新竹商銀的文化差異 64
表4-3 Q12評量結果分析表 74
表4-4 員工訪談摘要表 75
表4-5 客戶訪談摘要表 81
表4-6 渣打銀行經營結果分析 83





















圖目錄

圖 1-1 本國銀行近年在台分行家數增減趨勢圖 2
圖1-2 外商銀行近年在台分行家數增減趨勢圖 2
圖3-1 研究架構 31
圖4-1 渣打整合計畫 56
中文部分
1.王佩文, 周秋滿(2004),「臺灣地區金融機構良善併購後整合管理之研究」,臺灣銀行季刊 ,55:2 頁1-10 。
2.吳芝儀 譯(2001),質性研究入門-紮根理論研究方法。台北:揚智文化事業。
3.李田樹譯,Peter F. Drucker原著(1999),杜拉克 經理人的專業與挑戰,台北,天下遠見。
4.李陳國,王政欽 (2007),「跨國企業併購與地主國外資政策之研究」,全球商管研究,第二卷,第三期,頁155-158。
5.周司畏、孫思源 譯 (2006),Shelda Debowski 著,Knowledge Management,台北 : 華泰文化事業股份有限公司。
6.林婷鈴 (2000),「銀行業國際化併購整合性觀念模式之探討」,中華管理評論 ,OCT, 2000 VOL 3, No. 3 ,頁29-52。
7.財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心--科技產業資訊室 取自: http://cdnet.stpi.org.tw/techroom.htm 。
8.康永欽 (2001),認識在台外商銀行,台北 : 商周出版社。
9.許韶真(2001),「台灣本國銀行併購之效率與市場競爭性分析」,東吳大學經濟系碩士論文。
10.陳吳玫(2002),「組織文化、領導行為、工作滿足與組織承諾之關係研究—以嘉南地區銀行為例」,國立成功大學企研所碩士論文。
11.郭秋榮 (2008),「銀行併購風潮對台灣金融市場之影響」,存款保險資訊季刊,第20卷第4期 ,頁42-70。
12.傅振焜 譯 (1994),Peter F. Drucker 著,後資本主義社會,台北: 時報文化出版企業股份有限公司。
13.渣打銀行98年度年報,取自: http://www.standardchartered.com.tw/etc/eb.asp。
14.新竹商業銀行93年度年報,取自: http//www.hibank.com.tw。
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16.詹中原 (2007),「組織變革與組織發展」,研習論壇月刊 ,第78期,頁1-10。
17.趙郁文 (2000),國際企業管理,台北 : 華泰文化事業股份有限公司。
18.劉子琦,蔡銘洁(2006), 「我國金融控股公司購併整合管理之個案研究」,績效與策略研究,第三卷 第二期,頁 75-94。
19.劉莉玲 (2009),「金融機構組織變革員工認知、工作滿意與離職傾向之關係研究」,會計與財金研究,第二卷 第一期,頁 57- 81。
20.佚名,質性研究Qualitative Research, 取自:http://www.pws.stu.edu.tw/fckung/file/QR.pdf。
21.佚名,整合的意涵, 取自:http://wiki.mbalib.com。
22.謝慶和 (2007),「銀行併購問題之研究-以英商渣打銀行併購台灣新竹商銀為例」,創新研發學刊,頁176-184。
23.彭德中 譯 (1990),河野豐弘 著,改造企業文化,台北: 遠流出版股份有限公司。










英文部分:
1.Amihud,Y,.&Lev,b. (1981). Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers.
Bell Journal of Economics, 12: pp 605-616.
2.Barkema ,Harry G. and Freek Vermeulen (1998).“International Expansion through start-up or acquision:
A learning perspective” The Academy of Management Journal, Vol 41, No. 1 (Feb, 1998) , pp 7-26.
3.Deal,T & Kennedy, A (1982),“Corporate Culture”.Mass: Addison Wesley.
4.Field, Anne (2007),“Getting Hitched - How to make a merger work for your practice”
Primedia Business Magazines , Regis Rep 31 nol ja , pp 77-82.
5.Gall, Elzabeth A (1991),“Strategies for Merger Success” The Journal of Business Strategy ,
Mar/Apr 1991 Vol 12 Iss 2 , pp 26.
6.Lee, Mitchell Marks and Philip H. Mirvis (1992).“Track the Impact of Mergers and Acquisitions”
Personnel Journal, Apr 1992; 71, 4, pp 70.
7.Schein, E. H. (1985). “Organizational culture and leadership”.
San Francisco: Jossey-Bass.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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1. 1. 王佩文, 周秋滿(2004),「臺灣地區金融機構良善併購後整合管理之研究」,臺灣銀行季刊 ,55:2 頁1-10 。
2. 1. 王佩文, 周秋滿(2004),「臺灣地區金融機構良善併購後整合管理之研究」,臺灣銀行季刊 ,55:2 頁1-10 。
3. 4. 李陳國,王政欽 (2007),「跨國企業併購與地主國外資政策之研究」,全球商管研究,第二卷,第三期,頁155-158。
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6. 6. 林婷鈴 (2000),「銀行業國際化併購整合性觀念模式之探討」,中華管理評論 ,OCT, 2000 VOL 3, No. 3 ,頁29-52。
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8. 11. 郭秋榮 (2008),「銀行併購風潮對台灣金融市場之影響」,存款保險資訊季刊,第20卷第4期 ,頁42-70。
9. 16. 詹中原 (2007),「組織變革與組織發展」,研習論壇月刊 ,第78期,頁1-10。
10. 16. 詹中原 (2007),「組織變革與組織發展」,研習論壇月刊 ,第78期,頁1-10。
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12. 18. 劉子琦,蔡銘洁(2006), 「我國金融控股公司購併整合管理之個案研究」,績效與策略研究,第三卷 第二期,頁 75-94。
13. 19. 劉莉玲 (2009),「金融機構組織變革員工認知、工作滿意與離職傾向之關係研究」,會計與財金研究,第二卷 第一期,頁 57- 81。
14. 19. 劉莉玲 (2009),「金融機構組織變革員工認知、工作滿意與離職傾向之關係研究」,會計與財金研究,第二卷 第一期,頁 57- 81。
15. 22. 謝慶和 (2007),「銀行併購問題之研究-以英商渣打銀行併購台灣新竹商銀為例」,創新研發學刊,頁176-184。
 
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