臺灣博碩士論文加值系統

繪圖晶片為個人電腦中最複雜的元件之一，在現今其晶片複雜度也超過了中央處
理器，在個人電腦、筆記型電腦，尤其在高階遊戲與繪圖應用上扮演了重要的角色，隨
著個人電腦、筆記型電腦的發展、創新，繪圖晶片廠商與產業依附之個人電腦產業，也
隨之競爭、合作，並且產業的變化情勢並不亞於個人電腦產業，因此從個人電腦產業生
態系統的角度來研究繪圖晶片產業，將有助於我們更了解繪圖晶片產業中，使之變化的
力量與本質，以及資訊產業所屬的零組件產業和企業之生存法則。同時隨著個人電腦的
發展與市場逐漸趨於飽和，許多個人電腦相關廠商開始往個人電腦產業之外發展，繪圖
晶片產業也隨著這樣的變化，也開始往其他領域延伸，這意味著繪圖晶片廠商所面對的
環境及挑戰將與以往完全不同。因此繪圖晶片廠商必須徹底瞭解過去與現在環境的變
遷、異同，並且檢視自身的資源以及核心能力，同時力求創新，以求在劇烈的競爭中取
得先機。也就是徹底分析個人電腦產業、繪圖晶片產業，以及與相關環境的發展與變遷，
才能藉此分析出繪圖晶片的發展態勢。
亦即，本研究採取商業生態系統的觀點，先以個人電腦生態系統為範疇，對於繪圖
晶片產業進行歷史分析，了解繪圖晶片產業的定位，與相關環境的關係，以及產業內的
發展和競爭情況，界定繪圖晶片產業的發展的五個階段，其中前四個階段與商業生態系
統發展時期的四階段相符，由此亦可得知，繪圖晶片產業前四時期的發展，就是一個附
屬於個人電腦生態系的次生態系統。而在第五階段則發現，繪圖晶片產業與廠商的發
展，逐漸由個人電腦生態系統跨足到行動裝置生態系統，開始了新的生態系統產業群落
的發展與競爭。秉持同一觀點，本研究也進行了繪圖晶片廠商層次的競爭分析，對於繪
圖晶片廠商歷來競爭的關鍵因素進行分析，並以此推演出繪圖晶片產業未來發展的趨勢
和關鍵，並對相關廠商今後的發展策略提出建議。
關

Graphics chip is one of the most complex components in personal computers and
notebooks (PC and NB). Currently the complexity of this chip is extraordinarily more than
Central Processing Unit. Although graphics chip plays a crucial role in PC and NB, it
provides the irreplaceable character regarding high-end gaming and graphics applications.
Companies and the graphics chips industry along with the development and innovation of PC
and NB; the relationship between the different industries could be competitive and
cooperative. As a result, studying from the perception of the ecosystem in PC industry will be
more contributive for the comprehension of the strength and the quality of variety in the chips
industry, as well as the survival rules of the components industry and enterprises which
belong information ones. At the same time, as the development of PC and the saturating
markets, numerous PC-related vendors intend to extending the original markets from the PC
industry, graphics chips industry also follows such trends. This means that the Graphic
Processing Unit (GPU) manufacturers facing the environmental challenges will be completely
distinctive from the past. The GPU manufacturers must comprehensively understand the past
and present environmental changes, similarities and differences, and perceive their own
resources and core capabilities to strive for innovation and obtain advantages from the
intensive competition. According to above, it refers to completely analyzing the PC industry,
graphics chip industry, and the development and changes of the related environment is a key
point of development trending analysis in the graphics chips industry.
Therefore, this study adopts the views of business ecosystem, bases on the PC ecosystem as
the context, analyzing the historical graphics chip industry to acquire the roles, the
relationship of the associated environment, and the development and competitive conditions
within the industry to define the five stages of the graphics chip industry development. The
previous four stages correspond with the four-phase business ecosystem development, which
also informed that the previous four stages of the development among graphics chip industry
is a subsidiary sub-ecosystems of the PC ecosystem. In addition, the fifth stage explores that
the development of the graphics chip industry and companies branched gradually from the PC
ecosystem to the mobile device ecosystem, launching a new community development and
industrial competition. Uphold the same point of view, this study also conducted competitive
analyses of graphics chip vendors-level, particularly for the key factors of the graphics chip
makers, to deduce the key trends of the graphics chip industry development in the future and
provide recommendations regarding to the future development strategies of the related
companies.

目錄
第一章 緒論 ......................................................................................................... 1
1.1 研究背景與動機 ...................................................................................... 1
1.2 研究目的 .................................................................................................. 3
第二章文獻探討 ................................................................................................. 4
2.1 繪圖晶片 .................................................................................................. 4
2.1.1 繪圖晶片之定義 ................................................................................................... 5
2.1.2 繪圖晶片之功能定位 ........................................................................................... 6
2.1.3 繪圖晶片產業價值鏈 ........................................................................................... 7
2.1.4 繪圖晶片產業價值體系 ..................................................................................... 10
2.2 產業生態 ................................................................................................ 14
2.2.1 產業生態 ............................................................................................................. 14
2.2.2 利基理論 ............................................................................................................. 16
2.2.3 結構惰性 ............................................................................................................. 17
2.3 商業生態系統 ........................................................................................ 20
2.3.1 商業生態系統之發展階段 ................................................................................. 21
2.3.2 商業生態系統中之參與角色 ............................................................................. 24
第四章產業層次變遷分析－繪圖晶片產業之演進 ....................................... 31
4.1 第一時期（1970-1984）：繪圖晶片產業開始成形的年代 ................ 32
4.2 第二時期（1985-1995）：繪圖晶片產業定位轉變的年代 ................ 37
4.3 第三時期（1996-2000）：繪圖晶片產業劇烈競爭的年代 ................ 45
4.4 第四時期（2001-2006）：繪圖晶片產業趨於穩定的年代 ................ 54
4.5 後第四時期（2007-現今）：繪圖晶片產業開拓新戰場的年代 ........ 64
第五章廠商層次之變遷分析─繪圖晶片產業之競爭 ................................... 77
5.1 個人電腦產業生態系統現在的發展態勢 ............................................ 79
5.2 繪圖晶片產廠商於個人電腦產業生態系統之競爭分析 .................... 81
5.3 行動裝置產業生態系統與個人電腦產業生態系統之差異分析 ........ 83
5.4 繪圖晶片廠商之競爭分析 .................................................................... 88
5.4.1 繪圖晶片廠商於行動裝置產業生態系統之競爭分析 ..................................... 88
5.4.2 繪圖晶片廠商於個人電腦產業生態系統之競爭分析 ..................................... 93
第六章結論與建議 ........................................................................................... 95
6.1 研究結論 ................................................................................................ 95
6.2 對未來研究的建議 ................................................................................ 97
參考文獻 ............................................................................................................. 98
一. 中文部分： ............................................................................................ 98
二. 英文部分： .......................................................................................... 100
三. 網站部分 .............................................................................................. 102

表目錄
表 2-1 商業生態系統發展階段競爭與合作之挑戰 ...................................... 22
表2-2 商業生態系統之角色與其特性 .......................................................... 24
表4-1 2008 年Q3 筆記型電腦與桌上型電腦出貨量 .................................. 64
表4-2 2009 年第四季繪圖晶片市占率表 ..................................................... 68
表4-3 個人電腦產業與繪圖晶片產業相關年表 .......................................... 71
表5-1 全球智慧型手機於2010 年第一季情況—依各家品牌(單位：支) . 77
表5-2 個人電腦產業生態系統與行動裝置產業生態系統之比較表 .......... 86
表5-3 NVIDIA 與ATI 策略比較表 ............................................................... 90

圖目錄
圖 2-1 個人電腦產業關聯圖 ............................................................................. 5
圖2-2 繪圖晶片產業價值體系 ...................................................................... 12
圖2-3 INTEL 整合型繪圖晶片產業價值體系 .............................................. 13
圖2-4 可複製組織結構中產生慣性之影響因素與產生結果 ...................... 19
圖4-1 美國繪圖晶片製造商在各類別的市場產值 ...................................... 40
圖4-2 1990 年與1995 年全球繪圖晶片製造廠商在各種應用中之市場產值
............................................................................................................................. 40
圖4-3 THE PCI SYSTEMS ............................................................................ 43
圖4-4 2000 年全球繪圖晶片市場 ................................................................. 48
圖4-5 1995-2002 年獨立繪圖晶片產品生命週期表 .................................... 49
圖4-6 具備AGP 介面之電腦系統架構圖 .................................................... 52
圖4-7 1993-2003 年個人電腦銷售量成長圖 ................................................ 54
圖4-8 2002-2008 年全球X86 處理器市占率 ............................................... 55
圖4-10 2000-2005 年全球商業／工業電腦圖形應用軟體市場產值 .......... 57
圖4-11 1997-2007 年桌上型繪圖晶片市占率變化圖 .................................. 58
圖4-12 2005 年第四季與2006 年第一季繪圖晶片市占率 ......................... 59
圖4-13 2007 年第一季與2007 年第二季繪圖晶片市占率 ......................... 59
圖4-14 PCI-EXPRESS 架構圖 ...................................................................... 61
圖4-15 PCI-EXPRESS 與其他匯流排頻寬比較圖 ....................................... 62
圖4-16 2008 第二季至2009 第二季NETBOOK 與筆記型電腦晶片組市場
成長率 ................................................................................................................. 65
圖4-17 2009 年第二季全世界NETBOOK 與筆記型電腦晶片組成長率比較
............................................................................................................................. 65
圖5-1 個人電腦產業生態系統與行動裝置產業生態系統示意圖 .............. 85
圖5-2 2009 年全球無晶圓設計廠商排名圖 ................................................. 89

一. 中文部分：
1. 尤克熙（2004），PCI-Express 技術之應用分析，拓墣產業研究所焦點報告，數位消費
電子，No.19。
2. 王政堂（1997），我國積體電路相關產業間共生現象之共生型態與演化動力之研究，
國立政治大學企業管理學系碩士班碩士論文
3. 石瑞金（1990），台灣製造業產業生態之研究－以組織生態學觀點，輔仁大學管理學
研究所碩士論文
4. W. Lawrence Neuman 原著，朱若柔譯（2002），社會研究方法－質化與量化取向，台
北－揚智文化事業股份有限公司
5. 吳思華（1996），策略九說-策略思考的本質，台北：麥田出版股份有限公司
6.周宗穎（1990），產業發展過程與企業策略－族群生態學觀點，輔仁大學管理學研究所
碩士論文
7.林君暉（2004），以微控器製作之自主式太陽能追控系統，國立東華大學電機工程學系
碩士班碩士論文。
8. 林玉娟、劉韻僖（2007），台灣個人電腦產業的策略演化：以廣達、鴻海及宏碁公司
為例，經營管理論叢，第3 卷第1 期，頁29-42
9.周書筠（2007），網路外部性的建立與破壞：以電視遊戲機主機新產品擴散為例，真理
大學管理科學研究所碩士班碩士論文
10. 俞國方、姜美珍（2008），回顧與前瞻，產業生態系統理論研究，四川大學學報（哲
學社會科學版），經濟學與管理學研究，頁92-100
11. Charles Darwin 原著，孫克勤譯註（1988），達爾文物種原始精義，台北－台灣省立
博物館出版部
12.陳家聲，鄭仁偉（1997），自主調適與組織慣性理論之整合實證分析－以ISO9000 認
證為例，台大管理論叢，第八卷第二期，頁191-234
13. 桂萍、高維義（2004），企業生態系統時代的競爭策略，科學技術與工程，第四卷第
三期，頁236-238
14. 陳國嘉，黃麒羽（2005），從族群生態觀點探討組織存活能力，台北科技大學學報，
第三十八之二期
15. 郭國泰、司徒達賢，于卓民，商業生態系統之變遷：以軟體產業為例，創新與管理，
第六卷第一期，頁1-28
16. 郭國泰（2006），軟體商業生態系統中利基者經營模式之變遷：以資訊安全軟體公司
為例，國立政治大學企業管理學系博士論文
17. 莊浩欽（2004），以系統動力學探討產業生態演化與變遷，大葉大學事業經營研究所
碩士論文
18. 張文森（2008），個人電腦產業國際分工與價值網絡分析，資策會產業研究報告
19. 楊丁元、陳慧玲（1997），業競天擇：高科技產業生態，台北：工商時報發行
20. 楊千、林鴻民、楊耿杰（2006），繪圖晶片市場競爭策略分析－以S 公司為例，2006
工研院創新與科技管理研討會
21. 蔡鈺華（2006），產業生態，廠商資源與購併策略關聯性探討－以高科技產業為例，
國立東華大學國際企業學系碩士論文
22. 羅德興（2004），IC 設計產業生態之競合與演化關係之研究，中原大學企業管理學
系碩士論文
23. 羅立智（2008），全球繪圖晶片市場競合分析之研究，國立台灣大學管理學院碩士在
職專班商學組碩士論文
24. James F. Moore 原著，蘇怡仲譯（2001），競爭加倍速：創新致勝，台北－智庫股份
有限公司
25. 鐘邦友（2002），組織慣性理論對學校組織變革的啟示，學校行政雙月刊，第17 期，
頁31-39
26. 鐘憲瑞（2008），產業分析精論，台北：前程文化事業有限公司

二. 英文部分：
1. A. G. Tansley(1935), The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms, Ecology,
Vol. 16, No. 3. , pp. 284-307
2. Akhil Kumar＆ J and Leon Zhao(2002), Workflow support for electronic commerce
applications, Decision Support Systems 32(3),pp. 265-278.
3. Carl Machover(1991), The Business of Computer Graphics, IEEE Computer Graphics and
Applications, vol. 11, no. 1, pp. 35-41.
4. Carl Machover(2000), The Business of Computer Graphics, IEEE Computer Graphics and
Applications, vol. 20, no. 1, pp. 44-45.
5. Dave Dzatko and Tom Shanley(1998), AGP System Architecture, Addison Wesley
Longman, 1st edition.
6. David Lowenthal(1985), The past is a foreign country, Cambridge university press,
Cambridge,pp.187.
7. Hutchinson,G.E. (1957). A Treatise on Limnology,John New York :Wiley & Sons.
8. Iansiti, M. and R. Levien(2004), Strategy as ecology, Harvard Business Review (March),
pp.68-78.
9. Forbes, Jim (1986). Development of 386 Accelerating". InfoWorld (InfoWorld Media
Group) 8 (4): pp. 5.
10. James K. Galbraith and Travis Hale (2004). Income Distribution and the Information
Technology Bubble. University of Texas Inequality Project Working Paper.
11. Kotler, P. and Armstrong, G. (1989), Principles of Marketing,New Jersey: Prentice
Hall,4th
12. Michael T. Hannan and John Freeman(1997), The Population Ecology of Organizations,
American Journal of Sociology, Vol.82, Issue5, pp.929-964.
13. Michael Macedonia(2003), The GPU Enters Computing’s Mainstream, Entertainment
Computing, IEEE.
14. Paul Martz（2006）, Open GL Disilled, Addison-Wesley,pp.27-28.
15. Robert A. Frosch and Nicholas E. Gallopoulos(1989), Strategies for Manufacturing,
Strategies for Manufacturing. Scientific American 189.
16. Richard O. Mason＆James L. Mckenney＆Duncan G. Copeland(1997), An Historical
Method for MIS Research Steps and Assumptions, MIS Quarterly Set.
17. Randi J. Rost(2006),Open GL® Shading Language, Addison-Wesley Professional.
18. Sudhir S. Dixit(1991), Quantization of color images for display/printing on limited color
output devices, Computers & Graphics Volume 15, Issue 4,pp. 561-567.
19. Scott Muller(1993), Upgrading and Repairing PCs, Que, 13th edition.
20. Tim Paterson（1994）, From The Mailbox：The Origins of DOS, Microprocessor Report
Vol 8, No 13, MicroDesign Resources.
21. Tom Shanley＆Don Anderson(1999), PCI system architecture, Addison-Wesley Longman
Publishing Co., Inc, 4th edition.

三. 網站部分
1. AMD，http://www.amd.com/tw/Pages/AMDHomePage.aspx。
2. Apple Histoy，http://www.apple-history.com/。
3. BrainFed Inc，http://brainfed.com/。
4. DisplaySearch，http://www.displaysearch.com.tw/。
5. IBM，IBM 十月光輝三部曲之二，
http://www-07.ibm.com/tw/press/ibm50/better/tw2.html。
6. IC Insights，http://www.icinsights.com/。
7. INTEL，http://www.intel.com。
8. ITU，http://www.itu.int/en/pages/default.aspx。
9. Jon Peddie Research，http://jonpeddie.com/publications/multiple-display-market/。
10. Mecury Research，http://www.mercuryresearch.com/。
11. MediaQ，http://www.mediaq.com/page/home.html。
12. Microsoft，http://www.microsoft.com/zh/tw/default.aspx。
13. nVidia，http://www.nvidia.com.tw/page/home.html。
14. Qualcomm，http://www.qualcomm.com/
15. Tom’s 硬體，Rendeon 9700 Pro，http://www.tomshardware.tw/477,review-477-4.html。
16. Tom’s 硬體，CPU 家族史首部曲，2005 年2 月4 日，
http://www.tomshardware.com/cn/847,review-847.html
17. STPI 科技產業資訊室，2007 年第三季iPhone 銷售將超出預期，2007 年8 月30 日
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/market/eetelecomm_mobile/eetelecomm_mobile_161.htm。
18. STPI 科技產業資訊室，筆記型電腦於08 年第三季正式超越桌上型電腦，2008 年12
月30 日，
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/market/eecomputer/2008/eecomputer_08_049.htm。
19. Wkipedia，http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page。
103
20. 太平洋電腦網，Ati 里程碑編年史：二十載功名塵與土，
http://news.pconline.com.cn/hy/0607/830479.html
21. 太平洋電腦網，2003 最後的硝煙：FX5700 Ultra VS. R9600 XT，
http://www.pconline.com.cn/pchardware/tpylab/graphics/10312/249318.html。
22. 全亞文化，GPU PK CPU，E-magazine 第279 期，
http://www.asia-info.net/detail_elec.asp?id=8535。
23. 拓樸產業研所，http://www.topology.com.tw/wgs/wsearch.asp。
24. 財團法人資訊工業策進會，http://www.iii.org.tw/。
25. 聯合新聞網，2009 年5 月28 日，HD4770 一卡難求，HD4730 出來頂著先
http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_MAIN_ID=320&f_SUB_ID=2942&f_A
RT_ID=196072。