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研究生:林盈杉
研究生(外文):Ying-Shan Lin
論文名稱:台灣電容式觸控面板產業之發展與關鍵成功因素之研究
論文名稱(外文):The study of the key success factors and development of capacitive touch panel industry
指導教授:鄭義鄭義引用關係
指導教授(外文):Jeng Yih
學位類別:碩士
校院名稱:國立中山大學
系所名稱:高階經營碩士班
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2011
畢業學年度:99
語文別:中文
論文頁數:103
中文關鍵詞:經營績效經濟附加價值(EVA)電容式觸控面板(CTP)關鍵成功因素(KSF)市場附加價值(MVA)
外文關鍵詞:Business PerformanceCapacitive Touch Panel(CTP)Economic Value Added (EVA)Key Successful Factors(KSF)Market Value Added (EVA)
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摘  要
由於iPod、iPhone智慧型手機、iPad等平板電腦……等創新產品的上市熱賣,已掀起一波可攜式裝置(PND)操作介面的革命性風潮,過去廣受使用的鍵盤、滑鼠或電阻式觸控面板等裝置,已正逐漸被電容式觸控面板(CTP)所取代,而成為消費性電子產品中最熱門的趨勢之一。其因不外乎,電容式觸控面板無論在透光度、硬度、反應時間、耐操作溫度、抗UV、美觀……等各方面都勝過傳統電阻式觸控面板。然而,電容式觸控面板廠之商機雖如此之龐大,但各家廠商之經營績效卻有相當大的差異,有些廠商每年可賺二、三個股本以上,也有廠商仍處虧損階段,其各家經營績效差異之大相當值得一探究竟,另外,透過這些經營績效優異的觸控面板廠商進一步探討其關鍵成功因素為何?實為值得深入探討的主題。

經由六家國內較具代表性的電容式觸控面板廠商為樣本進行實證研究,探討該產業的發展、產品技術的演進及經營績效的差異,特別在營收規模及未來成長性、客戶的成長潛力、股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)、每股盈餘(EPS)、經濟附加價值(EVA)及市場附加價值(MVA)等方面進行分析比較,確認宸鴻(TPK)及洋華為台灣CTP產業中經營績效優異的領導廠商後,再透過此產業的高階管理人員及研究員之專家訪談,探究該產業的關鍵成功因素

本研究的結論為:一、電容式觸控面板的產品結構,未來將以玻璃式電容(Glass-type)為主流,尤其是消費性電子產品如智慧型手機、平板電腦……等,更是如此。二、CTP產品的未來發展趨勢,將朝OGS 技術(On Glass Solution),可撓式基板及內嵌式技術(In Cell)等方向發展。三、經濟附加價值(EVA)比其他財務指標,能更完整評價及預測企業的價值。四、電容式觸控面板的關鍵成功因素有七:(一)領先的產品創新能力和製程技術;(二)重視專利的佈局,以形成技術領先優勢;(三)產能及良率;(四)主要客戶的造市能力;(五)迅速而且完整的技術支援能力;(六)能超越其他競爭廠商所提供的附加價值;(七)建構龐大的人力資源及健全的財務結構。

關鍵字:電容式觸控面板(CTP)、經營績效、經濟附加價值(EVA)、市場附加價值(MVA)、關鍵成功因素(KSF)。
Abstract
Since the launch and hot market of innovative products such as iPod, iPhone and iPad, it has created a PND operational interface revolutionary wave. The beloved keyboard, mouse or Passive Touch Panel are gradually replaced by Capacitive Touch Panel(CTP) which became one of the hottest trends in consumer electronic products. No matter in transmittance, hardness, response time, operating temperature resistance, UV resistance or beauty of outlook, CTP products surpass traditional Passive Touch Panel. The market of CTP products is so huge but there is big difference of respective company’s performance. Some companies earn 2 or 3 times of company capital per year but some companies still are at a net loss stage. It’s worth to study why there is a significant difference of their business performance. Further, it is beneficial to study the topic of what are the key successful factors of these outstanding companies.

By selecting six representitive samples of CTP companies to research, we will study the development of this industry, the evolution of product technology and the difference of business performance, especially focusing on their sales scale, future growth rate, customer potential growth, ROE, ROA, EPS, EVA and MVA to analyze and compare. We confirm TPK Holding Co., Ltd. and Young Fast Optoelectronics Co., Ltd. are leaders among Taiwan CTP industry. We will study the key successful factors of this industry through interviews with senior management and researchers of this industry.

The conclusion of this study is as follows,
1. Glass-type CTP will be the mainstream of CTP product structure, especially in the consumer electronic products such as smartphone and tablet computers.
2. On Glass Solution, Flexible Subtrate and In Cell technology will be the future development of CTP products.
3. If compared with other financial indicators, Economic Value Added (EVA) will fully evaluate and predict the corporate value.
4. There are 7 key successful factors of CTP panels:
I. Innovative ability of advanced products and production process technology.
II. Emphasize the patent layout to lead the advanced technology.
III. Capacity and yield rate.
IV. Main customers’ ability to create market.
V. Rapid and complete technology supported ability.
VI. Provide value added service and products which surpassed other competitors.
VII. Establish huge human resource and sound financial structure.














Key words:Capacitive Touch Panel(CTP)、Business Performance、Economic Value Added (EVA)、Market Value Added (EVA)、Key Successful Factors(KSF)
第一章 緒論...........................................................................1
第一節 研究背景與動機.........................................................1
第二節 研究目的....................................................................5
第三節 研究流程....................................................................6
第四節 研究範疇與限制.........................................................8
第二章 文獻探討................................................................10
第一節 經營績效之理論與相關之研究..................................10
第二節 關鍵成功因素之理論與相關之研究...........................29
第三章 研究設計................................................................42
第一節 研究架構..................................................................42
第二節 研究變項操作性定義................................................44
第三節 資料來源與研究方法................................................48
第四章 實證分析................................................................51
第一節 觸控面板(TP)簡介...............................................51
一、何謂觸控面板(Touch Panel)?..............................51
二、觸控面板的發展歷程.................................................55
第二節 電容式觸控面板的技術發展概況..............................57
一、電容式觸控面板(CTP)的產品結構........................57
二、電容式觸控面板(CTP)的技術現況........................60
三、電容式觸控面板(CTP)技術的未來發展.................61
第三節 電容式觸控面板之市場概況.....................................64
一、產品應用領域............................................................64
二、市場規模...................................................................67
第四節 CTP 廠商之經營績效分析........................................69
一、傳統財務績效指標.....................................................69
二、經濟附加價值(EVA)與市場附加價值(MVA).......74
第五章 結論與建議...........................................................80
第一節 研究結論..................................................................80
第二節 建 議.....................................................................84
參考文獻..................................................................................86
附錄 專家訪談問卷.............................................................91
圖 目 錄
圖1-1 2009 年各技術類型觸控面板市佔率………………… 1
圖1-2 2009~2011 年全球中小尺寸觸控面板應用領域統計. 2
圖1-3 2009~2013 年投射電容之年複合成長率達 45%...... 2
圖1-4 2010~2014 年平板電腦之年複合成長率達 93%...... 3
圖1-5 2010~2015 年平板電腦之市場規模……………........ 3
圖1-6 本研究流程……………………………………………... 7
圖2-1 產業關鍵成功因素分析層次與策略形成過程………... 34
圖3-1 本研究架構…………………………………….............. 43
圖4-1 電容式觸控面板的結構………………………………... 57
圖4-2 表面式電容觸控面板的結構…………………………... 58
圖4-3 投射式電容觸控面板的結構…………………………... 58
圖4-4 投射式電容觸控面板的結構…………………………... 59
圖4-5 電容式觸控面板的生產流程…………………………... 60
圖4-6 觸控面板的應用領域…………………………………... 66
圖4-7 2009~2013 年全球觸控面板出貨量及預測……........ 67
圖4-8 2009~2013年全球觸控面板出貨金額及預測……..... 68
圖4-9 2009~2013 年全球中小尺寸觸控面板應用別出貨量
變化及預測……………………………………………... 68
表 目 錄
表2-1 企業財務績效之衡量方式……………………………... 12
表2-2 EVA 與GAAP 會計項目處理方式之比較…………….. 27
表2-3 關鍵成功因素定義彙整………………………………... 30
表2-4 確認關鍵成功因素的方法……………………………... 32
表2-5 一般科技產業之關鍵成功因素構面彙整表…………... 36
表2-6 國內高科技產業之關鍵成功因素的構面彙整表……... 38
表4-1 數位式與類比式技術之比較…………………………... 52
表4-2 觸控面板技術之比較…………………………………... 54
表4-3 各觸控面板特性比較…………………………………... 54
表4-4 投射式電容產品特性之比較…………………………... 59
表4-5 觸控面板的應用領域…………………………………... 66
表4-6 台灣CTP 廠商近三年之營業收入………….…………. 69
表4-7 台灣CTP廠商近三年之ROE……………….………… 70
表4-8 台灣CTP廠商近三年之ROA…………………………. 70
表4-9 台灣CTP 廠商近三年之EPS…………………………. 71
表4-10 台灣CTP 廠商近三年之毛利率及營業利益率……….. 72
表4-11 台灣CTP 廠商近三年之應收帳款週轉率…………….. 73
表4-12 台灣CTP 廠商近三年之存貨週轉率………………….. 73
表4-13 台灣CTP 廠商近三年之經濟附加價值(EVA)…….. 75
表4-14 台灣CTP 廠商近三年之市場附加價值(MVA)…….. 78
參考文獻
一、中文部份
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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