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研究生:李怡萱
研究生(外文):Yi-hsuan Li
論文名稱:以客戶風險態度評析人民幣財富管理商品之選擇
論文名稱(外文):Customer Risk Preference and the Choice of RMB-based Financial Instruments
指導教授:劉志良劉志良引用關係
指導教授(外文):Chih-Liang Liu
學位類別:碩士
校院名稱:國立雲林科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:55
中文關鍵詞:組合式商品人民幣風險態度
外文關鍵詞:RMBPortfolioRisk Preference
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本文主要以實際訪談方式的個案研究,透過客戶之間不同的風險態度來評析人民幣財富管理商品之選擇,並探討人民幣趨勢和人民幣財富管理商品現況,以了解其風險態度對於人民幣的看法及需求。在比較不同類型的投資人對於商品需求的差異性之後,本研究發現:第一,企業負責人、金融相關行業背景的投資人,由於較具有金融及財務背景,對於人民幣組合式商品接受意願較高;第二,有投資過股票經驗的投資人,對於人民幣組合式商品接受意願較高;第三,願意將投資金額配置於較高風險投資項目的投資人,對於人民幣投資型保單接受意願較高。本研究將可對人民幣市場在未來台灣財富管理業提供相關的建議與貢獻。
By case study interviews, this research provides a comprehensive study on wealth management of RMB markets and its future trends and market status. Specifically, this research analyzes the RMB risk profile and the needs of the RMB investments. After comparing different types of investor demand for commodities differences, the study provides several findings. Firstly, business executives and finance-related grounded investors are more likely to invest in RMB structured products. Secondly, equity-investment experienced individuals also prefer RMB structured products. Thirdly, individuals with higher risk preferences are more likely to invest in RMB investment-type insurance policies. This paper can contribute to the RMB markets by providing more insights on financial instruments of wealth management in Taiwan.
摘要 i

ABSTRACT ii

目錄 iii

表目錄 iv

圖目錄 v

第一章、緒論 1

第一節 研究動機 1

第二節 研究目的 1

第三節 論文架構 2

第二章、文獻回顧與實務發展 4

第一節 文獻探討 4

第二節 人民幣概況 6

第三節 人民幣國際化的原因 12

第四節 人民幣商品 17

第三章、訪談結果分析 28

第一節 個案背景 28

第二節 個案對人民幣金融商品之看法分析 33

第三節 風險屬性與個案的比較 43

第四章、結論與建議 46

第一節 研究結論 46

第二節 研究建議 47

參考文獻 48
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