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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:祝昱晨
研究生(外文):Yu-Chen Zhu
論文名稱:台灣個人至中國大陸理財之研究
論文名稱(外文):The Prospective of Investment in Mainland of China for Taiwan Individual
指導教授:李賢源李賢源引用關係
指導教授(外文):Shyan-Yuan Lee
口試委員:姜堯民蔡偉澎
口試日期:2015-06-26
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:財務金融學研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2015
畢業學年度:103
語文別:中文
論文頁數:53
中文關鍵詞:存款利率貨幣市場基金P2P銀行理財信託股票型基金螞蟻金服
外文關鍵詞:Deposit rateMoney Market FundP2P LendingBank’s Wealth Management ProductsTrust ProductEquity-linked FundsANT Financial
相關次數:
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本文討論在兩岸存款利息存在差距的情況下,詳解目前中國大陸存在的適合投資標的,並給出台灣投資者投資意見。本文按照巴曙松定義的中國三次資產管理浪潮湧中現的新興投資標的,由從近到遠的時間順序介紹各類投資產品,包括貨幣市場基金、P2P借貸、銀行理財、信託投資和股票型基金。最後詳細介紹了第三次資產管理浪潮中全面蓬勃發展隸屬阿裡巴巴集團下的螞蟻金服。旨在幫助台灣投資者更好的瞭解中國大陸投資機會。

Concerning the difference of deposit rates between Taiwan and mainland of China, this paper gives a detailed profiling of the investment universe in mainland China and provides actionable investment advices to investors in Taiwan.
Following Mr. Bashusong’ definition of the third wave in China’s asset management business, the paper analyzes various kinds of investment products including money market funds, P2P lending, bank’s wealth management products, trust products and equity-linked funds. This paper ends with the thorough analysis of Ant Financial owned by Alibaba Group, which benefits substantially from China’s booming asset management business.
This paper aims to facilitate further understanding of mainland’s investment opportunities among Taiwan investors.


目录
誌謝 i
中文摘要 ii
ABSTRACT iii
目录 iv
圖目錄 vii
表目錄 viii
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究架構與流程 3
第二章 投資者所面臨的風險和前期注意事項 4
第一節 匯率風險 4
第二節 資金轉換成本 5
第三節 投資前準備工作 5
第三章 可投資產品的基本背景以及收益概覽 7
第四章 各類投資產品詳細介紹 9
第一節 貨幣市場基金 9
一、貨幣市場基金發展現狀 9
二、天弘基金餘額寶 9
三、貨幣市場基金的特點分析 11
四、具體基金產品對比 12
四、貨幣市場基金存在的問題 16
五、投資建議 16
第二節 P2P網絡借貸 17
一、P2P網絡借貸發展歷史 17
二、P2P網絡借貸的分類 18
三、風險以及相關政策 19
四、P2P平臺風控手段 22
五、P2P平臺產品舉例 23
六、投資建議 24
第三節 銀行理財 24
一、銀行理財的主要特點 25
二、銀行理財的分類 25
三、銀行的分類 27
四、同期理財產品對比 29
五、投資建議 32
第四節 信託理財產品 33
一、信託業發展歷史和現狀 33
三、中國信託機構的業務分類 35
四、信託投資門檻 36
五、信託資金投向 36
六、投資建議 38
第五節 股票型基金 39
一、基金的分類 39
二、基金行業現狀 41
三、LOF基金和ETF基金 42
四、指數型分級基金 44
第五章 阿里巴巴的金融帝國 47
第六章 資產配置建議 50
第七章 結論 52
參考文獻 53






[1]巴曙松.(2014).中國貨幣市場基金的機遇和挑戰
[2]巴曙松.(2014).貨幣市場基金與利率市場化—從國際比較看當前中國貨幣市場基金爭議
[3]中國信託業協會.(2014).2014年信託業專題研究報告——行業研究篇
[4]巴曙松.(2014).2014年中國資產管理行業發展報告:新常態下的大資管轉型
[5]約翰˙S˙戈登.(2010).偉大的博弈
[6]知乎.(2014).金錢有術
[7]南京銀行.(2015).“珠聯璧合-月穩鑫1號”保本人民幣理財產品銷售文件等
[8]華夏基金.(2015).華夏現金增利證券投資基金2014年年度報告等
[9]銀華基金.(2014).銀華深證100指數分級證券投資基金更新招募說明書等
[10]華夏基金.(2015).上證50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書等
[11]鵬華基金.(2015).鵬華中證500指數證券投資基金(LOF)更新的招募說明書摘要等
[12]中國國務院辦公廳(2013)國務院辦公廳關於加強影子銀行監管有關問題通知
[13]中國證監會.(2014重新定制).中國公開募集證券投資基金運作管理辦法
[14]中國銀監會.(2013).關於規範商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知


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