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研究生:高慧如
研究生(外文):Hui-Ju Kao
論文名稱:台灣矽晶圓產業競爭策略之研究
論文名稱(外文):Taiwan Silicon Wafer Competition Strategy Research
指導教授:陳筱琪陳筱琪引用關係
指導教授(外文):Hsiao-Chi Chen
學位類別:碩士
校院名稱:中原大學
系所名稱:企業管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2018
畢業學年度:106
語文別:中文
論文頁數:58
中文關鍵詞:矽晶圓五力分析競爭策略台灣優勢
外文關鍵詞:silicon waferfive forces analysiscompetition strategyTaiwan’s advantages
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半導體產產業用矽晶圓做為基材,而矽晶圓是晶圓代工廠及IC設計最關鍵元件,所有晶片設計都必須在矽晶圓這元件上透過曝光顯影蝕刻完成整個晶片製造,目前半導體主流矽晶圓為8吋及12吋。近年來除台灣、南韓積極擴建12吋晶圓廠,中國大陸在政策獎勵下,已成為全球最密集興建12吋晶圓廠地區。矽晶圓已成為半導體產業的關鍵物資,過去10年來矽晶圓產能都是處於供過於求狀態,全球矽晶圓廠過去因長期處於供過於求,不堪嚴重虧損,部分業者逐步停產或出售,如今隨著物聯網時代各種特殊製程需求日漸增加,2017年全球矽晶圓卻面臨嚴重缺貨,且已缺到影響半導體廠生產線運作,尤其是12寸規格矽晶圓,包括晶圓代工廠、DRAM廠等各方人馬搶翻天。
  本研究希望探討矽晶圓廠商過去30年裡為何晶圓廠從幾十家逐漸整合為目前檯面的五大主要供應商,為何有些廠商在技術落後的情況下,可以透過成功的市場策略併購取得關鍵技術及市場排名,以及矽晶圓材料廠商如何在環境競爭之下保持其競爭性及永續經營。故誠如上述,在現階段面臨大環境的競爭與對岸中國大陸崛起的威脅之下,台灣矽晶圓的生產商或材料廠商要如何找出得以保持高競爭力、高獲利並確保永續經營的關鍵成功因素將是一個重要的課題,因此,為找出這些關鍵的成功因素,本論文Michael Porter的五力分析為分析架構去瞭解每一種競爭力的強弱、產業的獲利能力等相關資訊,透過五力分析的方法來瞭解目前台灣矽晶圓廠與大陸矽晶圓廠的優劣勢及產業結構的關係,以期望訂定出適合的競爭策略來給矽晶圓產業一些方向與建議。
  從本研究得出的整體結論來說,未來晶圓廠的決戰點在於技術層次、人力資源、成本結構、成品良率與資金調度能力上。由於晶圓廠需要資本密集,而且必須即時回應市場技術需求,在這種多變的時代中,我們很難去推測會面對什麼樣的威脅,不過不論將來那一個國家將會威脅到台灣的晶圓產業,台灣的產業唯一能做的,就是持續去改善晶圓生產的技術,提升良率,提高品質及降低成本,並形成可觀的經濟規模,以增加潛在進入者的進入障礙。
The semiconductor industry uses silicon wafers as the substrate. The silicon wafer is the key component for wafer foundry plants and IC design. All the chip designs must be go through exposure, development and etching on the silicon wafer substrate to complete the chip production. The mainstream semiconductor silicon wafer sizes are 8-inch and 12-inch. In addition to the new 12-inch wafer plants in Taiwan and South Korea, China has developed the world''s most densely populated area of 12-inch wafer plants due to policy rewards. Silicon wafers are the key resource of the semiconductor industry. Over the past 10 years, the silicon wafer production capacity has reached oversupply. The long term global overabundance of wafer supply has resulted in gradual production suspensions or companies being sold. In the age of the IoT, the current demands for various specialized production is increasing. In 2017, the world saw an extreme shortage in silicon wafer supply, which impacted the semiconductor plant operations, especially the 12-inch wafers. Different factories, including the wafer foundry plants, DRAM plants, and others, have been fighting for the limited supply.
  This study aims to review the reasons for the gradual consolidation of several tens of wafer suppliers in the past 30 years into the current five major suppliers. It will look into how some companies fall behind in technology but retain their market ranking and key technologies after successful strategic mergers, and how silicon wafer material suppliers maintain their competitiveness and sustainability in the competitive environment. As such, another key factor for success is how Taiwanese silicon wafer manufacturers or material suppliers can maintain their competitiveness and high profits, and ensure sustainability in the face of the current challenges posed by the overall environment and the rising threat from China. In order to discover the key factors of success, this study uses Michel Poter''s five forces analysis as a framework to understand the relevant competition, industry profitability, and other key information, as well as to clarify the advantages and disadvantages, and industry structures of the silicon wafer plants in Taiwan and China. This study aims to produce proper competitive strategies as directions and suggestions for the silicon wafer industry.
  The overall conclusion of this study indicates that wafer plants will be competing in technology, manpower, cost structure, yield, and financing abilities. Wafer plants demand intensive capital and are required to instantly respond to technological demands in the market. It is difficult to predict future threats during these times of rapid changes. However, no matter from which country the threat may come, the only thing that Taiwanese companies are able to do is to continuously improve their wafer production technology, production yield, and quality, as well as to lower costs to attain significant economies of scale, and create a huge barrier for potential new entrants.
目錄
摘要 I
Abstract II
誌謝 III
目錄 IV
圖目錄 V
表目錄 VI
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 5
第三節 研究範圍與對象 6
第四節 研究流程 7
第二章 文獻探討 8
第一節 競爭策略 8
第二節 競爭力分析工具 9
第三節 SWOT分析 11
第三章 矽晶圓產業概況與發展趨勢 14
第一節 產業特性及結構 14
第二節 市場規模與發展性 18
第四章 矽晶圓產業競爭分析 24
第一節 主要廠商與產能分析 24
第二節 市場供需概況 24
第三節 矽晶圓產業五力分析 26
第五章 台灣矽晶圓產業競爭策略分析 32
第一節 台灣競爭優勢分析 32
第二節 台灣矽晶圓產業關鍵成功要素 33
第三節 台灣與大陸優勢、劣勢分析 38
第六章 結果與建議 41
第一節 結論 41
第二節 建議 42
第三節 研究限制 47
第四節 未來研究方向 47
參考文獻 48
附件 50

圖目錄
圖1-1全球半導體矽晶圓出貨面積趨勢 3
圖1-2 supplier ACQUISITION trend 5
圖1-3 全球晶圓廠市佔率排名 5
圖2-1波特五力分析表示圖 11
圖3-1全球半導體產值 14
圖3-2全球晶圓代工產值預估 15
圖3-3 2015~2020年全球晶圓產能分佈 16
圖3-4 2016年全球矽晶圓製造商產值規模 19
圖3-5矽晶圓應用終端產品發展趨勢向示意圖 19
圖3-6 2016與2018年全球12吋晶圓產能變化(記憶體) 21
圖3-7 2016與2018年全球12吋晶圓產能變化(不含記憶體) 21
圖4-1矽晶圓廠五力分析問卷各題項平均數統計分析 28
圖6-1 2013~2020年物聯網全球總體商機預估 43
圖6-2計畫內容與實施方法 44
圖6-3矽晶圓研發中心關係圖 46

表目錄
表1-1中國大陸晶圓工廠列表 2
表1-2全球矽晶圓供應商在台灣設廠及業務辦公室廠商明細 6
表2-1競爭策略定義彙整 8
表2-2波特五力分析說明 10
表2-3 SWOT分析應用相關文獻表 12
表3-1兩岸晶圓代工廠擴廠規劃 16
表3-2矽晶圓廠商之產能與經營績效比較表 17
表3-3 2016年後矽晶圓製造廠產能擴增消息 22
表4-1全球矽晶圓市場占比 24
表4-2矽晶圓產業五力分析統整表 26
表4-3各個五力分析的問卷分數 29
表4-4五力問卷分析比較個人觀點與業界專家 30
表5-1台灣矽晶圓競爭優勢分析表 32
表5-2矽晶圓產業五力分析比較成果 33
表5-3台灣與大陸優劣勢分析表 38
表5-4台灣矽晶圓SWOT分析表 39
中文文獻:
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15.TrendForce-中國新建晶圓廠短中期虧損壓力高,2017/08/02
16.中時電子報-發展物聯網NCC規畫專用頻譜,2014/11/17
17.中時電子報-全球矽晶圓漲價將持續一整年,2017/02/08
18.每日頭條-全球前十大晶圓廠曝光,附中國晶圓廠分布詳情,2016/12/20
19.每日頭條-全球矽晶圓廠排行榜,2017/03/16
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22.拓樸產業研究院焦點報告,2017/10/18
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英文文獻:
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