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研究生:林澤民
研究生(外文):LIN, Tze-Min
論文名稱:面板產業的營運商業模式策略—以鴻海集團為例
論文名稱(外文):Display Panel Business Strategy for Operational Business Models - Take Hon Hai Group as an Example
指導教授:鍾惠民鍾惠民引用關係謝文良謝文良引用關係
指導教授(外文):Chung, HuiminHsieh, Wen-Liang
口試委員:施顏祥王文杰鍾惠民謝文良
口試委員(外文):Shih, Yen-ShiangWang, Wen-ChiehChung, HuiminHsieh, Wen-Liang
口試日期:2018-04-20
學位類別:碩士
校院名稱:國立交通大學
系所名稱:管理學院高階主管管理碩士學程
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2018
畢業學年度:106
語文別:中文
論文頁數:57
中文關鍵詞:面板產業鴻海集團夏普
外文關鍵詞:Display Panel IndustryHon HaiFoxconnSharp
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台灣面板產業經歷多年來發展,顯示器產業上下游產值超過1.4兆台幣全球第二,僅次於南韓。2017年顯示器產業鏈合計產值約為1.4兆新台幣規模,佔有率達27.6%,為全球第二大的顯示器供應國,顯示器產業產值亦為台灣第二大電子零組件產業,僅次於半導體產業,顯示器產業產值約佔我國GDP 8%。整體顯示器整體產業鏈在台灣估計超過200家廠商,整體產業鏈創造超過15萬就業機會。台灣顯示器第一大生產產品為大尺寸面板產品,占比為69%,其次為小尺寸面板產品占比為28%、其它(OLED、觸控…)共占3%。近幾年面板業者產能持續投入,帶動上游關鍵零組件在地化發展,在台灣形成完整的產業聚落。2008年金融海嘯讓面板業過去高舉債的營運模式受到挑戰,自2010年起迄2015年第二季,四家面板廠負債已從5,296億新台幣降低至2756億新台幣,減債2500億新台幣,讓台灣廠商的營運壓力大幅下降,但因此造成台灣面板廠在下世代LTPS、AMOLED等產線建置布局,顯得不足之連帶效應。與此同時鴻海雖然是全台灣最後一家跨入面板業的集團(成立群創光電),卻透過靈活的購併等策略成為全台最大的面板供應商,在全球面板產業佔有舉足輕重的地位,甚至撼動三星的面板供應。
本論文以波特的五力分析、BCG Model、自由現金流、附加價值分析等方法,配合1980年諾貝爾經濟學者Lawrence R. Klein教授建立的美國即期季模型(CQM)手法預期短中長期的面板產業趨勢,指出鴻海是如何以正確的產品策略搭配公司的全球佈局及上中下游優勢發展,逐步建立跨台中日美的龐大面板帝國。另一方面從中國大陸面板產業崛起的趨勢,分析台灣面板產業及鴻海集團的對應策略。最後則提出對台灣面板產業,未來走向利基化產品、智動化製造以及全球化佈局的建議。
Taiwan's FPD industry has experienced many years of development. The upstream and downstream output value of the display industry is more than 1.4 trillion US dollars, second only to South Korea. In 2017, the total output value of the display industry chain was about NT$1.4 trillion, with a market share of 27.6%. It is the second largest supplier of monitors in the world. The output value of the display industry is also the second largest electronic component industry in Taiwan, second only to the semiconductor industry. The output value of the display industry accounts for about 8% of Taiwan's GDP. In 2017, the overall industry chain of overall displays is estimated to exceed 200 companies in Taiwan, and the overall industry supply chain has created more than 150,000 jobs. Taiwan's largest display products are large-size panel products, accounting for 69%, followed by small-sized panel products accounting for 28%, and other (OLED, touch...) accounting for 3%. In recent years, the panel industry's production capacity has continued to invest, driving the development of key upstream components and forming a complete industrial cluster in Taiwan. The 2008 financial tsunami has challenged the panel industry's past high debt business model. From 2010 to the second quarter of 2015, the debt of four panel factories has decreased from NT$529.6 billion to NT$275.6 billion and debt relief of NT$250 billion. The Taiwanese currency has greatly reduced the operating pressure of Taiwanese manufacturers, but this has caused Taiwan's panel makers to build layouts for the next generation of LTPS and AMOLED production lines, which is not enough. At the same time, although Hon Hai is the last group in Taiwan to enter the panel industry (establishing Innolux), it has become the largest panel supplier in Taiwan through flexible acquisition and other strategies, and plays a pivotal role in the global panel industry. Shake up Samsung's panel supply.
This research takes Michael Porter's Five Forces Model, BCG Model, Added Value Analysis, etc., A short, medium and long term panel industry trend is expected with the CQM model established by Prof. Lawrence R. Klein, a Nobel economist in 1980. Which points out that Hon Hai is using the correct product strategy to match the company's global layout and the advantages of upstream and downstream industries. Gradually build a huge panel empire across Taiwan, China, Japan and the United States. On the other hand, from the rising trend of the panel industry in Mainland China, we analyzed the corresponding strategies of Taiwan's panel industry and Hon Hai Group. Finally, it puts forward proposals for the panel industry players in Taiwan to move toward niche products, intelligent manufacturing and globalization.
中文提要 …………………………………………………………………………i
英文提要 …………………………………………………………………………ii
誌謝 ……………………………………………………………………………………iv
目錄 ……………………………………………………………………………………v
表目錄 ………………………………………………………………………………vii
圖目錄 ………………………………………………………………………………viii
一、 緒論……………………………………………………………………………1
1.1 研究背景與動機………………………………………………………1
1.2 研究目的……………………………………………………………………2
1.3 研究流程……………………………………………………………………3
二、 文獻探討……………………………………………………………………4
2.1 全球面板產業發展概況…………………………………………4
2.1.1 台灣面板產業發展概況……………………………………8
2.1.2 韓國面板產業發展概況……………………………………18
2.1.3 日本面板產業發展概況……………………………………20
2.1.4 中國大陸面板產業發展概況…………………………21
2.2 理論…………………………………………………………………………22
2.2.1 競爭力分析-SWOT………………………………………………22
2.2.2 BCG矩陣…………………………………………………………………24
2.2.3 美國即期季模型(CQM)………………………………26
三、 研究方法…………………………………………………………………28
3.1 研究對象…………………………………………………………………28
3.2 個案研究方法………………………………………………………29
3.3 資料收集方法………………………………………………………30
四、 台灣面板產業面對之挑戰與對策…………………31
4.1 中國大陸的面板產業發展策略………………………31
4.2 韓國的面板產業發展策略…………………………………33
4.3 台灣的面板產業的對應策略……………………………34
五、 個案公司研究探討………………………………………………43
5.1 美國佈局…………………………………………………………………43
5.2 併購夏普…………………………………………………………………49
5.3 中國大陸佈局………………………………………………………50
5.4 利基型市場與導入自動化增加競爭力策略…53
六、 結論與建議……………………………………………………………55
6.1 對台灣面板產業的建議……………………………………55
6.1.1 供過於求將成為新常態……………………………………55
6.1.2 面板產業轉型………………………………………………………55
6.1.3 因應國際情勢變化,適當分散生產風險…56
參考文獻 ……………………………………………………………………………………57
1. 台經院進出口資料庫:http://sql.tier.org.tw/iodb/IoDbChoicetry.asp
2. 中華民國關稅總局海關進出口貿易統計:https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA01
3. 2018電子零組件暨顯示器產業年鑑: https://www2.itis.org.tw/PubReport/PubReport_Detail.aspx?rpno=49520068&industry=1&ctgy=3&free=
4. IEK產業情報網: http://ieknet.iek.org.tw/
5. 工研院IEKCQM: https://www.itri.org.tw/chi/Content/NewsLetter/Contents.aspx?SiteID=1&MmmID=620605426331276153&MSid=711513121656445162
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