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研究生:邱明正
研究生(外文):Ming-Cheng Chiu
論文名稱:平面顯示器驅動IC產業結構與競爭策略之個案分析
論文名稱(外文):A Case-based Study on the Industry Structure and Competitive Strategy of Flat Panel Display Driver IC Industry
指導教授:郭佳瑋
口試委員:陳家麟
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:商學組
學門:商業及管理學門
學類:一般商業學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2019
畢業學年度:108
語文別:中文
論文頁數:61
中文關鍵詞:平面顯示器驅動IC產業結構競爭策略
外文關鍵詞:Flat Panel DisplayDriver ICIndustry StructureCompetitive Strategy
DOI:10.6342/NTU202000217
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過去二十年來,平面顯示器技術獲得高速的發展,尤其TFT LCD技術在確立主流地位後,產業在亞洲蓬勃發展,TFT LCD驅動IC產業在台灣也建立起具競爭優勢的產業聚落。然而,隨著TFT LCD顯示技術及應用的成熟,TFT LCD驅動IC產業也面臨需求成長趨緩及毛利率持續下跌的困境;此外,隨著新的顯示技術 – AMOLED的典範轉移,TFT LCD的市場將變得更艱難,但若驅動IC廠商能順利過渡到AMOLED的市場,則廠商將能找到新的成長機會,雖然這同時也對驅動IC廠商帶來資源競爭的挑戰。
面對驅動IC市場的變化,本研究希冀透過對驅動IC的產業結構探討、競爭群組分析及技術發展趨勢,找出廠商定位及競爭策略,並嘗試從中歸納產業關鍵成功因素以給經營者策略佈局的參考。據此,本研究以個案H-公司為對象,首先針對H-公司的整體競爭優劣勢、關鍵成功因素適配性的分析,理清其產品競爭狀況及定位,並據此提出產品策略建議及其待發展之關鍵資源及能力,進而探討其策略執行將面對的變革挑戰及可能的解方。
本研究發現,個案H-公司的整體技術能力及規模仍有優勢,但在研發人力及資源有所不足,阻礙其產品轉型及長期技術發展,因此,建議除採取內部有機成長模式外,需搭配如購併或挖角手段,以迅速填補研發資源空缺,方能因應市場快速變化。此外,組織的運作上,建議改採事業群運作,並依產品類別分組以落實產品深耕及客戶導向型的運作,並據此落實差異化激勵的文化變革。最後,在新舊事業領導人及人才培養方面,最高領導人應審慎思考在原驅動IC產品線與新事業之間資源投入的平衡,以避免組織猜忌;同時,適度引入外部興業人才以促進新事業效率的展現是必要的手段,除需注意外部人員與公司文化融合的問題,也需積極培養驅動IC領導人才的能力及格局養成,以適切發展H-公司長期產品策略轉型及永續經營的終極目標。
During the past twenty years, the flat panel display industry, with TFT LCD as mainstream technology, has been booming in Asia. Benefited from the growth of TFT LCD display industry, TFT LCD driver IC industry has been well developed in Taiwan as well. As TFT LCD display applications and technologies are getting matured, however, the demand of TFT LCD driver IC is getting saturated and the gross margin is deteriorated. Recently, the new display technology AMOLED has been regarded as substitute of the TFT LCD and making the market of TFT LCD driver IC even worse. The driver IC vendors can re-gain the new growth momentum of the display market only if they can overcome the challenge of the new technology barrier of AMOLED, which is not an easy feat for most of the driver IC vendors.
This thesis aims to explore the feasible opportunities and competitive strategies, as well as the key success factors of driver IC markets through the analysis of industry structure, strategic groups and trends of technology development. Using the case study on a Taiwanese company, we first investigate the overall competitiveness of the company by analyzing the key success factors and the product positioning of the company, then propose the product strategies for the company and indicate the key resources and capabilities that the company needs to develop for executing growth strategies. The potential challenges and the corresponding solutions are also discussed.
Our research found that even though there is existing strength on the business scale and the overall technology capabilities, the case company should invest more R&D resources to enhance the transformation and technology development. M&A and headhunt should be options to improve the weakness in the R&D resource of the company. Making the company a performance-driven organization backed up with differential incentives would be a key approach to re-energize and transform the company. Finally, the resource balance between existing and new business groups inside the company should be well managed. The outside talent recruiting and entrepreneurship development should be emphasized in parallel to facilitate the strategic product transformation and sustainable development of the company.
口試委員會審定書 ii
誌謝 iii
中文摘要 iv
THESIS ABSTRACT v
目錄 vii
圖目錄 ix
表目錄 x
第一章 緒論 1
第一節、研究背景與動機 1
第二節、研究問題與目的 2
第三節、研究方法與流程 2
第四節、章節架構 4
第二章 文獻探討 6
第一節、產業結構分析 6
第二節、策略群組分析 9
第三節、競爭策略 10
第四節、BCG 矩陣 11
第五節、策略與執行力 13
第三章 平面顯示器驅動IC的產業結構分析 15
第一節、平面顯示器驅動IC產業概況 15
第二節、中小尺寸驅動IC供應鏈與客戶結構分析 23
第三節、中小尺寸驅動IC技術與發展趨勢 28
第四節、中小尺寸驅動IC產業競爭分析 32
第五節、產業結構與關鍵成功因素分析 35

第四章 個案公司分析 41
第一節、個案背景 41
第二節、個案公司SWOT分析 44
第三節、因應策略 46
第四節、執行之挑戰與變革對策 51
第五章 結論與建議 57
第一節、研究結論 57
第二節、對後續研究的建議 58
參考文獻 60



圖目錄
圖1-1 研究流程 3
圖2-1 波特五力分析模型 6
圖2-2 BCG矩陣 12
圖3-1 TFT LCD產業鏈 15
圖3-2 大尺寸顯示模組示意圖 16
圖3-3 手機顯示模組示意圖 17
圖3-4 驅動IC市場需求 19
圖3-5 驅動IC市場產值 20
圖3-6 AMOLED及TFT LCD驅動IC市場佔比 20
圖3-7 AMOLED及TFT LCD在手機驅動IC市場佔比 21
圖3-8 大尺寸驅動IC廠商市佔率 22
圖3-9 TFT LCD驅動IC廠商在手機市場的市佔率 23
圖3-10 AMOLED驅動IC廠商在手機市場的市佔率 23
圖3-11 中小尺寸驅動IC營運流程 24
圖3-12 手機模組供應鏈關係圖 26
圖3-13 手機顯示器解析度演進圖 29
圖3-14 觸控顯示器疊構圖 30
圖3-15 IN-CELL模組疊構及TDDI系統架構圖 31
圖3-16 驅動IC廠商營收 34
圖3-17 策略群組圖 - 手機 40
圖4-1 H-公司營收及毛利率 (2014~ 2019) 44
圖4-2 策略群組圖 – 平板 47
圖4-3 策略群組圖 – 車載 48
圖4-4 H-公司現存組織架構示意圖 54
圖4-5 H-公司建議組織架構示意圖54
表目錄
表2-1 波特一般性競爭策略說明 11
表3-1 2018~2019全球前五大智慧型手機品牌市佔率 27
表3-2 驅動IC業者的技術及產品的策略定位 35
表3-3 手機驅動IC關鍵成功因素 39
表4-1 H-公司主要業務範圍 42
表4-2 H-公司中小尺寸驅動IC SWOT 44
表4-3 H-公司產品BCG矩陣 46
表4-4 建議產品對策 49
表4-5 H-公司因應策略關鍵資源分析 51
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黃銘章,2019,5年預測:2019~2024全球大尺寸TFT LCD產能比重,DIGITIMES
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DIGITIMES : https://www.digitimes.com.tw
QuickMBA : http://www.quickmba.com
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