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研究生:張明浩
研究生(外文):Cheong, Meng-Hou
論文名稱:我國保險經紀人代理人經營發展和監理之研究
論文名稱(外文):The Study On The Development And Supervision Of The Insurance Brokers And Agents
指導教授:鄭濟世鄭濟世引用關係
口試委員:林建智彭金隆
口試日期:2021-06-28
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:風險管理與保險學系
學門:商業及管理學門
學類:風險管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2021
畢業學年度:109
語文別:中文
論文頁數:102
中文關鍵詞:新型保經代銀行保經代保險經紀人監理
相關次數:
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銀行保經代憑藉其在客戶信息方面的優勢,其重要性逐漸取代傳統的保經代。保險經紀人已發展到現有500多家,因業務背景不同,造成業務規模差別很大。
為應對法規和經營環境的變化,傳統保險經紀人必須調整經營思路。
針對傳統保險經紀人經營發展和監理,本研究列出以下幾項建議
(1)傳統保經代會跟銀行的商品有所區隔,傳統保經代會比較有能力去做複雜的商品銷售。
(2)銀行保險經紀人傾向轉為保險代理人。
(3)保險簽署人意義不大,簽署人有調整之必要 。
(4)跨行業保險經紀人在行銷上有優勢,跨足其他保險會有問題,比較適合專注本身市場。
(5)來店型保險販售會帶動保險經紀人市場朝向專業且不強迫推銷的型態,缺點是對主管機關產生麻煩,較難控制。
(6)小型保險經紀人目前數量太多,保證金制度影響保險經紀人數量不大。
(7)適當調整保險經紀人服務費。
目 次
第一章 緒論 9
第一節 研究動機 9
第二節 研究目的 11
第三節 研究方法 14
第二章 保險行銷 保險行銷 14
第一節 保險業的回顧與現狀 15
第二節 保險經紀人的回顧與現狀 17
第三節 保險業行銷通路 18
第三章 銀行保險 21
第一節 銀行保險發展 21
第二節 銀行兼營保經代 24
第四章 保險經紀人監理 26
第一節保險經紀人服務項目 26
第二節 營業執照資格 28
第三節 簽署人 29
第五章 新型保經代展 30
第一節 跨行業保經代 30
第二節 來店型保險經紀人 35
第六章 研究實施與研究分析 36
第一節 訪談內容彙整 39
第二節 專家訪談內容之要點彙整 40
第七章 結論與建議 59
第一節 研究結論 59
第二節 研究建議 64
第八章 參考文獻 65
附錄一 70
附錄二 75
附錄三 79
附錄四 89
附錄五 92
附錄六 99
參考文獻
(一) 專書
鄭濟世,保險學經營與監理,109年9月二版。

(二)論文
1.林聖達,2008,台灣保險經紀人公司壽險人員銷售管理之研究,國立中山大學高階經營碩士論文。
2.黃千芬,2014,保險經紀人公司經營模式之研究:「以敏鷹保險經紀人公司例」,世新大學傳播管理學系碩士學位論文。
3.王玉珍,2009,保險業關係行銷策略之比較性研究。未出版之碩士論文,育達商業科技大學,行銷與流通管理系碩士學位論文。
4.王維元,2003,我國產險行銷通路未來發展趨勢。初版,台北:
財團法人保險事業發展中心。
5.王信力,2011,台灣保險經紀人公司合併的機會與挑戰─從保險經紀人管理規則探討 國立中央大學管理學院高階主管企管碩士班碩士論文。
6.謝錦淑,2012,台灣保險產業之保險通路經營發展之研究─以保險經紀人為例,逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文。
7.李冠儀,2017,保險經紀人公司經營模式之研究:以公勝保險經紀人公司為例。實踐大學企業管理學系碩士論文。
8. :劉恒廷,2018,金融機構經營銀行保險通路之研究,銘傳大學風險管理與保險學系碩士在職專班碩士論文。
9.卓俊雄,2018,我國銀行保險部門化後內控制度整合爭議問題之研究,政治大學 CARDIF 銀行保險研究發展中心論文。
10. 張子欣,2007,我國保險經紀人代理人公司特性與經營績效之研究,實踐大學企業管理研究所碩士論文。
11. 蔡宏智,2013,台灣保經代公司簽署人制度之探討,淡江大學保險經營研究所碩士論文。
12蔡文從,2004,建立保險經紀人公司加盟連鎖店之經營模式,高雄第一科技大學風險管理與保險所碩士論文。
13. 柯在,2010,淺論我國保險經紀人產業之現況與展望,朝陽科技大學保險金融管理系碩士論文。
14林媗琪,2007,論保險經紀人之自律規範與法令遵循,政治大學風險管理與保險學研究所碩士論文。
15李玟儒,2018,保險經紀人執業之探討,國立中興大學高階經理人碩士論文。

(三)期刊
1.卓俊雄,銀行保險展望與監理制度改革—以日本經驗為比較研究中心,保險專刊,第29卷第1期,頁23-44,2013年。

2.林建智、彭金隆、吳佳寧,我國銀行保險業務監理架構之探討,台灣金融財務季刊,第10輯第4期,頁135-158,2009年12月。

3.余祖慰,王言,江育霖 “線上投保人壽保險忠誠度之研究-交易成本觀點”,朝陽商管評論,第14卷,第1期,頁55-83,2015年。

三、 新聞、網路資料
1. 《現代保險》雜誌 2020年10月
(統超保經:百億集團的風險管理師 為企業解決看不到的問題)
取自https://www.rmim.com.tw/news-detail-28546
2. 保險經營論壇(二十九) 2015 年 5 月
(日本保險行銷新型態:保險店鋪)
取自http://www.insop.org.tw/resources/forum
3. 明翰,2017,(汽車保險大觀園)
https://feature.u-car.com.tw/feature/article/33650
4.德勤中國金融服務業卓越中心,,2012,
創新、轉型、成就未來,國內銀行保險業務發展之道

英文部份:
Gopalan,Ram S.,(2000),“Multiple Distribution Channel In Asia.”,Limra
International Worldwide, Summer.

Minichiello V., Aroni R., Timewell E. & Alexander L. (1995). In-depth
Interviewing, Second Edition. South Melbourne: Longman.

Cummins, J. D., & Doherty, N. A. (2006). The economics of insurance intermediaries. Journal of Risk and Insurance, 73(3), 359-396.

Kotler, P. and Asrmstrong, G.(1996), “Principles of Marketing 7thed.,
Englewood Cliffs”, NJ: Prentice-Hill.

Interviewing, Second Edition. South Melbourne: Longman.
Rackham Neil, Lawerence Frifdman & Richard Ruff(1995), Getting
Partnering Right:

四、 參考網站
1. 中華民國人壽保險商業同業公會http://www.lia-roc.org.tw/
2. 中華民國保險經紀人協會http://www.iba.org.tw/welcome.asp
3. 行政院金融監督管理委員會http://www.ib.gov.tw/
4. 財團法人保險事業發展中心http://www.iiroc.org.tw/
5. 國家圖書館全球資訊網http://www.ncl.edu.tw/
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