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研究生:楊翠萍
研究生(外文):Yang,Tsui-Ping
論文名稱:台灣投信產業經營策略分析之研究:以第一金投信為例
論文名稱(外文):The Study of Business Strategy Analysis in Taiwan Securities Investment Trust Industry :Case Study of FSITC
指導教授:陳皆碩陳皆碩引用關係
口試委員:黃木榮鄭佳綺陳皆碩
口試日期:2021-06-23
學位類別:碩士
校院名稱:國立彰化師範大學
系所名稱:會計學系
學門:商業及管理學門
學類:會計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2021
畢業學年度:109
語文別:中文
論文頁數:77
中文關鍵詞:投信產業經營策略SWOT分析五力分析
外文關鍵詞:Securities investment trust industryBusiness strategySWOT analysisFive forces analysis
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面臨財富管理市場的多樣化發展,及被動式基金 ETF與外資品牌侵蝕
市 場的情況下,投信業如何對市場 與 產品定位進行調整,找到適合自身條件且有效的策略,是一個重要議題。本研究以第一金投信為個案研究 公司對企業內部的中高階層主管進行專家訪談,輔以SWOT與五力分析,藉以
了解台灣投信產業 現狀與第一金投信之 經營策略。
研究結果建議 個案公司與同業 應 (1)掌握市場需求 並 開發新商品 ,,(2)發展收益型產品線 (3)擬定 明確之選股策略、衡量指標與投資目標 ,,(4)在共同基金方面做出與被動式基金的區隔 特別是 在投信公司發展方面,可考慮被動式基金 ETF,,(5)善用金控整合行銷資源 以 提高產品 服務力與銷售力 (6)進行數位轉型、行銷與通路發展。
Facing the diversified development of the wealth management market and the erosion of the market by passive fund ETFs and foreign brands, how the securities investment trust industry can adjust the market and product position and find effective strategies that suit its own conditions is an important issue. This research uses FSITC as the case study company, employs expert interviews with middle and high-level executives within the company, supplemented by SWOT and Five forces analysis, in order to understand the current situation of Taiwan's securities investment trust industry and the business strategy of FSITC
The research results suggest that the case company and its peers should (1) grasp market demand and develop new products, (2) develop income-based product lines, (3) formulate clear stock selection strategies, measurement indicators and investment objectives, (4) differentiate it from passive funds, especially in the securities investment trust companies, consider passive fund ETFs, (5) make good use of financial holdings to integrate marketing resources to improve product service and sales, and (6) conduct digital transformation, marketing and channel development
中文摘要………………………………………………………………… I
Abstract…………………………………………………………………... II
致謝……………………………………………………………………… III
目錄……………………………………………………………………… IV
表目錄…………………………………………………………………… VI
圖目錄…………………………………………………………………… VIII
第一章 緒論…………………………………………………………….. 1
第一節 研究背景與動機…………………………………………….. 1
第二節 研究目的…………………………………………………….. 3
第三節 論文架構與研究流程……………………………………….. 4
第二章 文獻探討……………………………………………………….. 6
第一節 投信產業簡介與發展現況………………………………….. 6
第二節 第一金投信簡介…………………………………………….. 20
第三節 經營策略…………………………………………………….. 24
第三章 研究方法……………………………………………………….. 30
第一節 個案研究與專家訪談……………………………………….. 30
第二節 訪談對象與訪談大綱……………………………………….. 32
第四章 研究結果與分析……………………………………………….. 34
第一節 個案公司之經營理念與管理思維………………………….. 34
第二節 個案公司之選股策略……………………………………….. 39
第三節 個案公司之吸引力產品與特色…………………………….. 44
第四節 個案公司之SWOT分析……………………………………. 53
第五節 個案公司之目前困境與挑戰……………………………….. 56
第六節 個案公司之因應方案與可行建議………………………….. 60
第七節 個案公司之五力分析……………………………………….. 64
第八節 台灣投信業之前景與未來發展…………………………….. 65
第九節 專家訪談結果與討論……………………………………….. 69
第五章 研究結論與建議……………………………………………….. 72
第一節 研究結論…………………………………………………….. 72
第二節 研究建議…………………………………………………….. 73
參考文獻………………………………………………………………… 75
中文部分……………………………………………………………… 75
英文部分……………………………………………………………… 77
中文部份
1. 李樑堅、張志雄、宋敏慈, ,2011,因應大陸銀行業登台後台灣銀行業經
營策略之研究,台灣金融財務季刊, ,12卷 3期: 1~21。
2. 投信投顧產業 30發展紀實, 2013 https://www.sitca.org.tw/flying30/ ebook/record01/files/assets/basic-html/page4.html。
3. 林金定、嚴嘉楓、陳美花, ,2005,質性研究方法:訪談模式與實施步驟
分析, 身心障礙研究季刊, 3卷 2期: 122~136。
4. 第一金投信, 2020 FSITC Innovation Fund公開說明書。
5. 第一金投信, 2021,公司簡介 https://www.fsitc.com.tw/Company Introduction.aspx
6. 陳雅文 1995 個案研究法 圖書館學與資訊科學大辭典 。
7. 陳詳衡, ,2011,台灣速食業競爭策略之探討,運動休閒餐旅研究 ,6卷 1期: 29~44。
8. 陳威甫、李靜芠、黃心怡, ,2019 銀行業務多角化之經營績效探討-台
灣實證 商管科技季刊 20卷 1期 1~24。
9. 陳善瑜、陳瓊怜、顏厚棟, ,2016,交易成本基礎的創業策略分析:以信
義房 屋與王品集團為例,思與言:人文與社會科學期刊, ,54卷 4期:
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10. 陳欽雨、葉承達、宋俊慶 2015 第三方支付服務業競爭策略分析:金
融業者觀點 Electronic Commerce Studies 13卷 1期 33~60。
11. 張驥, ,2009,台灣蝴蝶蘭產業競爭策略之研究 -以個案 A公司為例,交通
大學高階主管管理碩士學程碩士論文。
12. 張偉雄 、 林子堯 、 吳炳南 2016 旅館業競爭策略之研究 —以高雄市旗
津道沙灘酒店為例,休閒保健期刊, ,16期: 65~77。
13. 曾國維, ,2012,住宅室內裝修產業之競爭力分析,設計研究學報 ,5期:
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14. 楊勝欽、蔣寬和, ,2016,日本與台灣經營策略實證研究 -以速食業龍頭麥
當勞為例,東亞論壇, 491期: 17~26。
15. 賴松鐘、黃鈺惠、 陳欽雨 2013 國內電信服務業之脈絡分析及經營策
略研究-以中華電信為例 管理科學研究 2013特刊: 1~20。
16. 謝桂芬 、 邱瀞瑢 、 顏苡年 2013 台灣地區連鎖超市經營策略分析-以
全聯福利中心為例 管理資 訊計算, ,2卷 2期: 46~67。
英文部分
1. Ansoff, H. I., 1965, Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion. Ney York: McGraw-Hill.
2. Chandler, A. D., 1962, Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Empire, Cambridge, Mass: MIT Press.
3. Porter, M. E., 1980, Competitive Strategy. New York: The Free Press. 4. Thomas, K. W., and R. H. Kilmann, 1974, The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, Tuxedo, NY, USA: Xicom.
5. Weihrich, H., 1982, The TOWS matrix-a tool for situational analysis, Long Range Planning, 15(2), 54-66.
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