一、中文資料（以姓氏筆畫排序）
（一）書籍
1.王志誠、莊永丞、葉啟洲、胡峰賓、汪信君、李志峰、林勳發、池泰毅、陳俊元、羅俊瑋、卓俊雄、陳俊仁、林育廷，金融消費評議實務問題研究，初版，元照出版，2017年09月。
2.王志誠，信託法，五南圖書出版，9版，2021年09月。
3.方嘉麟主編，變動中的公司法制17堂案例學會公司法，元照出版，初版，2018年10月。
4.李智仁、張大為，信託法制案例研習，元照出版，8版，2021年02月。
5.李智仁，信託敲敲門 樂齡理財人生更精采，暖暖書屋，初版，2022 年06月。
6.林昭吟、官曉薇、林立寧、陳靜慧、戴瑀如、杜怡靜、侯岳宏、顏榕、林道通、張菁芬、林伯星、邱貽、蕭嘉惠，高齡社會與法導論，元照出版，初版，2020年07月。
7.萬國法律事務所，迎向超高齡社會的超前部署：Let's Do ATP，初版，五南圖書出版，初版，2022年02月。
8.謝哲勝，信託法，元照出版，6版，2022年09月。
（二）期刊
1.王志誠，信託制度在高齡化社會之運用及發展趨勢，月旦法學雜誌第27期，頁68-92，2018年04月。
2.王志誠，從日本信託業監管之改革論我國信託業法之修正趨勢，財經法學研究，第2卷第3期，2019年07月。
3.王志誠，後信託2.0時代信託業之管制模式及法制配套，月旦民商法雜誌，第78期，頁6-39，2022年12月。
4.王詠心，期貨商落實「公平待客原則」及相關評核機制推動之介紹，期貨人，No.72，頁2，2019年01月。
5.杜怡靜，連動債銷售契約中受託人之注意義務關於信託業法中的善良管理人注意義務高院97上易420，台灣法學雜誌，第134期，2009年08月。
6.杜怡靜，關於金融消費者保護法中「適合性原則」之再反思，月旦法學雜誌，287期，頁22-42，2019年03月。
7.杜怡靜，關於高齡者財產之保護以金融剝削為主，當代法律雜誌，第9期，頁9-16，2022年09月。
8.吳光明，衡平原則與衡平仲裁，中興法學，第43期，1997年12月。
9.李志峰，公平合理原則於金融消費評議制度所扮演之角色──以澳洲評議制度為核心，東吳法學學報第28卷第期，2016年07月。
10.李智仁，信託2.0政策之解構與未來發展建議，月旦會計實務研究，第35期，頁39-49，2020年11月。
11.李智仁，金融老年學視角下的金融創新應用與發展，月旦會計實務研究，第40期，頁70-79，2021年04月。
12.李智仁，高齡信託商品創新與信託法制，月旦民商法雜誌，第78期，頁40-51，2022年12月。
13.李姿慧、王婷美，我國「金融服務業公平待客原則」推動記事，證券公會季刊，第一季，頁2-5，2020年02月。
14.何曜琛，金融消費者保護法下公平待客原則之射程範圍，台灣當代法律第8期，2022年08月。
15.周振鋒，論民事信託關係下受託人之忠實義務，政大法學評論，第171期，2022年02月。
16.洪令家，從高齡者保護談安養信託，財金法學研究，第2卷第1期，頁87-106，2019年03月。
17.洪令家，經濟安全不能少人生夕陽無限好，當代法律雜誌，第9期，頁23-35，2022年09月。
18.郭秋梅，日本近年來對高齡者消費受害所採對策之探討，消費者保護研究，第24輯，頁37-68，2020年03月。
19.陳聰富，誠信原則的理論與實踐，政大法學評論，第104期，2008年08月。
20.陳聰富，臺灣民法誠信原則之實務發展，月旦民商法雜誌，第62期，2018年12月。
21.陳燕禎、陳怡君、黃大綱、王安慈，老本自我保護：建構老後經濟安全巢之探討，社區發展季刊，156期，頁435-449，2016年12月。
22.陳湘琴，淺談證券商「公平待客原則」與評核機制，證券公會季刊，第一季，頁6-18，2020年02月。
23.張大為，從信託2.0政策看信託業之轉型及業務創新，月旦財經法雜誌，第46期，頁117-156，2021年05月。
24.張大為，日本信託銀行高齡信託商品之介紹，當代法律雜誌，第9期，2022年09月。
25.張麗娟，造成全球金融海嘯的連動債簡介，農政與農情，第212期，2010年02月。
26.張冠群、汪信君，金融消費者保護法第二十條「公平合理原則」於保險爭議案件之適用，全國律師，19卷8期，2015 年08月。
27.莊秀美，日本超高齡社會的福利政策與措施之演變與挑戰，社區發展季刊，176期，頁281-292，2021年12月。
28.曾于瑄，評析金融消費者保護法下之金融評議制度—以銀行實務為中心，消費者保護研究，第25輯，頁33-166，2021年04月。
29.黃明陽，金融消費者保護法VS.消費者保護法，消費者保護研究，第24輯，2013年09月。
30.黃三榮；王孟如；駱建廷；吳采模；李維中，「迎向超高齡社會 您更需要律師」研討會，萬國法律，233期，頁2-37，2020年10月。
31.楊北辰，以「公平待客原則」為核心推動金融消費者保護之經驗與心得，證券公會季刊，第一季，頁22-26，2020年02月。
32.葉啓洲，保險消費者保護與公司治理公平待客原則與其界限，臺灣財經法學論叢，2023年01月。
33.廖義男，衡平判斷與民法上之誠信原則、情事變更、違約金酌減之運用，月旦法學雜誌，第287期，2019年04月。
34.簡慧娟、林明莉、黃薏珊，我國高齡政策發展趨勢與規劃方向，社區發展季刊，176期，頁6-16，2021年12月。
35.羅俊瑋，原則性之金融監理措施：「公平待客原則」之探討-以英國制度為參考，壽險管理期刊，第33卷第6期，頁1-30，2020年09月。
（三）研究報告
1.王志誠、 陳俊元，金融集團以信託做為平臺結合金融商品或相關服務之研究，中華民國信託商業同業公會委託研究計畫，2022年04月。
2.行政院，長期照顧十年計畫2.0（106~115年），2016年12月19日核定。
3.台灣金融服務業聯合總會，金融建言白皮書，2021年10月。
4.台灣金融服務業聯合總會，金融建言白皮書，2022年09月。
5.社團法人台灣失智症協會，金融機構高齡顧客支持對應工作小組〈報告書〉<繁體中文版>，2022年03月。
6.社團法人台灣失智症協會，金融機構高齡顧客支持對應工作小組〈報告書〉Vol.2〈繁體中文版〉，2022年09月。
7.莊永丞、汪信君、林志潔、蔡英欣、邵之雋，主要國家金融監理機關組織架構變革與金融監理資訊管理法規之研究，金融監督管理委員會108年度委託研究計劃，2019年11月。
8.國家發展委員會，我國家庭結構發展推計，2017年10月。
9.國家發展委員會，中華民國人口推估（2020至2070年）報告，2020年08月。
10.黃詩淳，高齡社會下信託商品發展之研究，中華民國信託業商業同業公會，2020年12月。
11.衛生福利部，高齡社會白皮書，核定本，2021年10月。
12.衛生福利部，因應超高齡社會對策方案（112-115年），核定本，2022年11月。
13.證券投資信託暨顧問商業同業公會，準則基礎（principle-based）監理制度之簡介，SITCA 國際動態，2009年04月。
（四）學位論文
1.周翔謙，機器人理財民事責任之研究－兼論公平待客原則之應用，國立臺北大學法律學系碩士論文，2023年01月。2.林奐辰，人工智慧與認識顧客原則（KYC）以金融消費者保護法為中心，東吳大學法學院法律學系碩士論文，2023年01月。3.郭芳勳，安養信託於高齡化社會之運用與展望，東吳大學法律學系碩士論文，2021年12月。4.黃威如，大陸高齡者財產信託法律之研究，東吳大學法律學系碩士論文，2022年07月。5.簡佑霖，我國高齡者財產管理與信託制度之研究，東吳大學法律學系碩士論文，2020年06月。（五）網路資料
1.中華民國信託業商業同業公會，https://www.trust.org.tw/tw。
2.行政院消費者保護會，https://cpc.ey.gov.tw/。
3.全國法規資料庫，https://law.moj.gov.tw/Index.aspx。
4.金融監督管理委員會，https://www.fsc.gov.tw/ch/index.jsp。
5.財團法人金融消費評議中心，https://www.foi.org.tw/index.aspx?lang=1。
6.國家發展委員會人口推估查詢系統，https://pop-proj.ndc.gov.tw/index.aspx。
二、外文資料（依姓名字首排序）
（一）期刊
1.小森卓郎，高齢社会における金融サービスのあり方について，信託277号，頁6-17，2019年02月。
2.佐志田晶夫，IOSCO「高齢投資家の脆弱性（Senior Investor Vulnerability）」報告書の概要，平成30年2018年07月。
3.和瀬幸太郎，高齢社会における金融サービスのあり方について，信託277号，頁144-171，2019年02月。
4.駒村康平，長寿社会と金融老年学の可能性（前編），生活福祉研究通巻96号，頁38-45，2018年08月。
5.駒村康平，長寿社会と金融老年学の可能性（後編），生活福祉研究通巻97号，頁34-43，2019年02月。
（二）研究報告
1.內閣府，高齢社会対策大綱，平成30年2018年02月。
2.金融庁，平成29事務年度金融行政方針，平成 29 年2017年11月。
3.金融庁，高齢社会における金融サービスのあり方（中間的なとりまとめ），2018年07月。
4.金融庁，金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」， 2019年06月。
5.金融庁，金融審議会，市場ワーキング・グループ報告書ー顧客本位の業務運営の進展に向けてー，令和2年2020年08月。
6.FCA, Finalised guidance FG21/1 Guidance for firms on the fair treatment of vulnerable customers, 2021/02.
7.GPFI and the OECD, G20 Fukuoka Policy Priorities on Aging and Financial Inclusion-8Key Steps to Design a Better Future, 2019/06.
8.IOSCO, Senior Investor Vulnerability Final Report, 2018/03.
9.OECD, Financial Consumer Protection and Ageing Populations, 2020.
（三）網路資料
1.金融廳，https://www.fsa.go.jp/.
2.FCA, Financial Conduct Authority, https://www.fca.org.uk/.
3.G20, https://www.g20.org/en/.
4.OECD, https://www.oecd.org/.