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研究生:趙廣鈺
研究生(外文):Guang-Yu Zhao
論文名稱:格林期貨的發展戰略研究
論文名稱(外文):Study on development strategy of Green Futures
指導教授:李存修李存修引用關係
指導教授(外文):Tsun-Siou Lee
口試委員:孫謙盧秋玲沈中華王小卒
口試委員(外文):Gian SunChiu-Ling LuChung-Hua ShenZiao-Zu Wang
口試日期:2013-12-02
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:臺大-復旦EMBA境外專班
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2013
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:70
中文關鍵詞:發展戰略經紀業務格林期貨
外文關鍵詞:strategic managementbrokerageGreen Futures
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隨著商品期貨、金融期貨和期貨期權交易的不斷上市,期貨公司“分化現象”日趨明顯,行業並購重組日漸加快,格林期貨作為全國最早成立的期貨公司之一,同樣面臨著發展戰略的再定位問題。本文以發展戰略為分析主線,通過分析公司所處的內外部環境,明確發展方向和市場定位,選擇合適的發展戰略,制定目標並加以貫徹和實施。
本文主要分為六個部分。第一部分,主要介紹了期貨市場的研究背景,提出了本文主要研究的問題,並分析了企業戰略等相關文獻綜述,以及戰略管理的分析方法,提出了本文的研究思路和研究內容。第二部分,分析了國內外期貨行業的發展現況,包括對歐美等發達國家期貨公司的業務模式和國外期貨公司在金融市場中定位的研究,對我國期貨公司在金融市場中的定位,以及我國期貨公司主要的業務模式,並通過對國外成熟期貨市場發展狀況的對比分析,研究我國期貨市場尚存的差距,以及未來的發展方向。第三部分,主要分析格林期貨的外部環境,包括宏觀環境分析和行業競爭分析,以及外部機會與威脅的分析。通過對外部環境中的機會和威脅的應對分析,為格林期貨制定合適的發展戰略,有效實施相關措施提供有效的依據。第四部分,主要是格林期貨的內部條件分析,運用VRIO分析法對格林期貨公司現狀、核心能力進行了分析,總結了其內部的優勢和劣勢。第五部分,在內外部環境分析的基礎上,進一步運用SWOT理論模型,就如何利用內部資源和外部環境提出了側重點不同的四種備選戰略,並結合企業實際,提出了格林期貨的發展戰略、總體目標,和差異化的戰略。在此基礎上,根據不同的客戶需求,分析了格林期貨的市場細分和客戶定位。第六部分,制定了八項具體的實施措施,並配合企業內部控制體系的約束,確保上述戰略目標的成功實施。
本文在公司面臨轉型的時機下提出的發展戰略,有助於幫助格林期貨進一步提升在行業內的市場份額,實現最終成長為國內一流的金融服務期貨公司的戰略目標。論文對格林期貨的現實工作有較強的指導意義,也對行業內其他民營期貨公司的發展有一定借鑒和參考意義。

Along with the development of commodity futures, financial futures and options on futures trading on the market, the futures company “differentiation” is becoming more and more obvious, industry mergers and acquisitions gradually accelerated, Green futures as one of the Futures company was founded, is also facing the problem of development strategy and positioning. In this paper, the development strategy as the main line, through the analysis of the company’s internal and external environment, clear the direction if development and market positioning ,choose the appropriate strategy, set goals and implement.
This paper is divided into six parts. The first part, mainly introduced the research background of the futures market, puts forward the main research problems, and analysis of the literature review of corporate strategy, and strategic management analysis method, the paper puts forward the ideas and research content. The second part, analyzes the status development of futures industry home and abroad, including the study of Europe and the United States and other development countries the Futures Company’s business model and foreign Futures Company in financial market positioning, the positioning of Chinese Futures company in the financial markets, and china’s futures company main business model, and through the comparison of the development status of the foreign futures market analysis of china’s futures market, the remaining gap, and the future development direction. The third part, mainly analysis green futures in the external environment, including macroeconomic environment analysis and competition analysis, and analyses the external opportunities and threats. Based on the opportunities and threats in the external environment to analysis, to develop an appropriate development strategy for green futures, the effective implementation of relevant measures to provide effective basis. The fourth part, mainly analyzes green futures internal conditions, using the VRIO analysis method to analyze the current situation of green futures company, core competence, and summarizes the internal strengths and weaknesses.
The fifth part, based on the analysis of internal and external environment, future using the theory of SWOT model, put forward four kinds of strategies for different emphasis on how to use the internal resources and external environment, and combined with the actual business, put forward the development strategy, green futures overall goals, and differentiation strategy. On this basis, according to the different needs of customers, analyzes green futures market segmentation and customer orientation. The sixth part, formulated eight specific implementation measures, and cooperate with the enterprise internal control system constraints, to ensure the successful implementation of strategic objectives.
The development strategy proposed transition time in the company, help Green futures to further enhance the market share within the industry, to achieve the ultimate growth for the strategic goal of the domestic first-class financial services Futures Company. There is a strong guiding significance in the practical work of Green futures, have certain reference and reference significance for other private Futures Company within the industry development.


謝辭 iii
摘要 iv
Abstract v
1. 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究問題的提出及研究意義 3
1.2.1 格林期貨簡介 3
1.2.2 問題的提出 4
1.2.3研究意義 4
1.3 論文相關文獻綜述 5
1.3.1 企業戰略的相關理論 5
1.3.2 戰略管理的基礎理論 7
1.3.3 組織管理的基礎理論 8
1.3.4 戰略管理分析方法 9
1.4 研究思路和研究內容 11
1.4.1 研究方法 11
1.4.2 研究思路 12
1.4.3 研究框架 13
2. 國內外期貨行業的發展現況 14
2.1 國外期貨行業的發展狀況 14
2.1.1國外期貨公司在金融市場中的定位 14
2.1.2國外期貨公司的業務模式 15
2.2 國內期貨公司的發展現況 17
2.2.1國內期貨公司的在金融市場中的定位 18
2.2.2 我國期貨公司的業務模式 19
2.3 本章小結 21
3. 格林期貨的外部環境分析 22
3.1 宏觀環境分析 22
3.1.1 政治法律環境 22
3.1.2 經濟環境 23
3.1.3 社會文化環境 24
3.1.4 技術環境 25
3.2 行業競爭分析 25
3.2.1現有的競爭者 25
3.2.2 潛在進入者的威脅 26
3.2.3 期貨替代品 27
3.2.4 交易所的議價能力 27
3.2.5 投資者的議價能力 27
3.2.6 主要競爭對手分析 28
3.3 本章小結 30
4. 格林期貨的內部資源分析 31
4.1 格林期貨公司現狀 31
4.1.1 組織架構 31
4.1.2 主要經營指標 33
4.1.3 人力資源 34
4.1.4 產品服務 35
4.1.5 風險防範 36
4.2 公司的核心能力分析 36
4.2.1 風險管理能力 36
4.2.2創新能力 36
4.2.3 品牌和人脈資源 37
4.3本章小結——VRIO分析結果 37
5. 格林期貨競爭戰略的選擇和制定 39
5.1 SWOT 分析 39
5.1.1機會分析 39
5.1.2 威脅分析 39
5.1.3 優勢分析 40
5.1.4 劣勢分析 42
5.1.5 格林期貨SWOT綜合矩陣 43
5.2 格林期貨戰略規劃的總體目標 45
5.3 格林期貨發展戰略的選擇 45
5.4 差異化發展戰略的指導方針 46
5.5 差異化戰略的定位 47
5.5.1市場細分 48
5.5.2 客戶定位 49
5.6 本章小結 51
6. 格林期貨發展戰略的實施與控制 53
6.1 完善管理體制 53
6.2加強內部控制 55
6.3加快推進創新業務 56
6.4轉變行銷策略 60
6.4.1行銷團隊 60
6.4.2管道策略 61
6.4.3 價格策略 63
6.4.4 品牌策略 63
6.5提升客戶服務水準 64
6.6 加強人力資源建設 65
6.7 提升資訊技術水準 66
6.8加強企業文化建設 66
6.9 本章小結 67
7. 結論與展望 68
參考文獻 69

圖目錄

圖 1-1 1993-2012年全國期貨市場歷年交易情況 2

圖 1-2 企業戰略構成要素 6

圖 1-3 企業戰略管理過程模型 6

圖 1-4 競爭中的五力模型 11

圖 1-5 論文研究框架圖 13

圖4-1 格林期貨組織架構圖 32

圖 6-1 建立和完善格林期貨公司治理結構的模式圖 54

圖 6-2 擬設立子公司的組織架構 57

圖 6-3 格林期貨特定客戶資產管理業務部組織架構圖 59

表目錄

表 1-1 1993-2012 年全國期貨市場成交數據 2

表 4-1 格林期貨2009-2012 年主要經營指標對比 33

表 4-2 格林期貨人力資源結構表 34

表 4-3 2012年期貨品種累計成交額對比表 35

表 4-4 格林期貨內部優勢與劣勢分析 38

表 5-1 格林期貨的SWOT矩陣表 44


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